Frasier no acepta que ha perdido su trabajo. Su familia trata de ayudarle a aceptar la realidad.

Frasier teme su próxima reunión de antiguos alumnos del instituto al creer que el evento está maldito.

A Niles no le entusiasma mucho la idea de que su padre se mude con él, hasta que se da cuenta de que Daphne es parte del paquete.

Frasier y Niles están decididos a conseguir entradas para la obra de teatro que está de moda en la ciudad.

Martin arregla una cita entre Frasier y la hija de su amigo Duke. Marie es una mujer hermosa, pero Frasier empieza a sospechar que sólo sale con él para conseguir ayuda psicológica gratis.

Frasier está recibiendo unos preciosos y misteriosos regalos, pero no sabe quién se los manda. En su mente empieza a perfilarse la imagen de una admiradora secreta y, por encontrarla, pone en peligro su actual relación con una mujer maravillosa.

Niles se ve obligado a dejar su estupendo apartamento en el Montana, ya que sufre cierta falta de liquidez por culpa de su divorcio. Así que decide quedarse algún tiempo en casa de Frasier, quien trata de ayudarlo a adaptarse a su nuevo y más modesto modo de vida.

Niles organiza una fiesta en la casa de la playa de Maris, a fin de impresionar a los miembros de su club. Pero un invitado inesperado causa el pánico en Niles: una foca muerta en la playa. Desesperado, pide ayuda a Frasier para conseguir librarse de ese invitado tan poco refinado.

Frasier le presta a Roz 1500 dólares, pero después se siente irritado porque cree que ella está malgastando el dinero. Durante bastante tiempo duda entre ser discreto o decirle a Roz a la cara lo que piensa de su comportamiento.

Frasier se ve obligado a hacerse pasar por judío cuando la madre de su nueva novia viene a visitarlos por sorpresa en Navidad. Pero con toda la casa decorada de forma inequívocamente navideña, es díficil fingir que se trata de hogar típicamente judío.

Frasier realiza algunas buenas acciones que no se ven recompensadas, lo que le hace dudar de la buena fe de la raza humana.

Frasier hace que Martin salga con la madre de Roz, Joanna. La mujer está entusiasmada con Martin, pero él no quiere saber nada más de ella. Ahora el problema es para Frasier, que no sabe cómo decírselo a Roz y a su madre de forma delicada.

Woody, el camarero, el amigo de Frasier en Boston, viene a hacerle una visita. Al principio se lo pasan muy bien los dos, recordando viejos tiempos. Pero llega un momento en que Frasier se percata de que, al fin y al cabo, no tienen nada en común. Lo peor es que Woody no muestra deseos de volver pronto a casa.

Los Crane pasan el día de San Valentín de muy distintas maneras. Niles, a solas en casa de Frasier, se prepara para una romántica cita, pero su exceso de perfeccionismo le causará un engorroso problema con sus pantalones y con la plancha. Martin y Daphne cenan juntos en un restaurante; como ninguno de los dos tiene una cita, acaban pasando la noche lamentándose por sus pobres vidas sentimentales. En cuanto a Frasier, cena con una directiva de la emisora. Le parece una mujer fascinante, pero su problema es que no sabe si se trata de una cena de negocios o de una verdadera cita.

Descontento con los trámites de su divorcio, Niles decide despedir a sus abogados. Su nuevo representante legal es un tipo bastante raro llamado Donny Douglas, un poco vulgar pero con fama de conseguir lo mejor para sus clientes. Los abogados de la otra parte contraatacan con la sorprendente acusación de que Niles fue infiel a Maris durante su matrimonio. Niles está atónito por la ocurrencia de Maris, pero está aún más asustado ante la perspectiva de que Frasier se vaya de la lengua en una posible declaración judicial y haga público algún que otro secreto.

Niles está desolado porque Daphne sale con Donny Douglas, el abogado. Al enterarse de que Roz, que estuvo saliendo con Donny, aún siente algo por él, Niles concibe un plan para apartar a Donny de los brazos de Daphne. Junto con Roz prepara una encerrona a Donny en su casa de campo. Pero la presencia inesperada de Martin y Frasier rompe sus esquemas.

Frasier y Niles están organizando una cena para unas cuantas personas distinguidas. Una de las asistentes deja un mensaje en el contestador aceptando la invitación, pero no cuelga bien el teléfono y, sin querer, deja grabado un comentario acerca de la relación entre los hermanos Crane que no gusta nada a éstos.

Niles ha recuperado su lujoso apartamento en el edificio Montana. Pero la comunidad está en contra de él por culpa de su antiguo inquilino. Para congraciarse con sus vecinos, Niles da una fiesta por todo lo alto, pero una tragedia doméstica enturbiará la velada.

Frasier y Niles descubren los resultados de un test de inteligencia que les hicieron de niños. Ese hecho hace aflorar su eterna competencia, sobre todo porque han ganado en una subasta el privilegio de cenar con tres eminentes personalidades de la ciencia. Como es natural, ambos desean resultar el más brillante a los ojos de los tres genios.

Frasier es incapaz de decidirse por una de las dos mujeres maravillosas con las que tiene posibilidad de salir.

Martin se entera de que Donny va a pedirle a Daphne que se case con él. Antes de que sea oficial, Daphne le pide consejo a Niles, ya que ha tenido una de sus "visiones", en la cual aparecía un hombre sin rostro que, según ella piensa, es el verdadero amor de su vida. Niles se encuentra atrapado en un tormentoso dilema: por un lado su ética le dice que aconseje a Daphne ignorar la visión, pero por otro lado, su pasión por ella le hace seguirle la corriente.

Niles se siente solo y desesperado. Nunca tuvo muchas esperanzas de conquistar a Daphne, pero ahora las ha perdido por completo, ya que ella va a casarse. Frasier y Martin pasan por una buena racha y son felices, así que Niles decide abandonar su tristeza y empieza a salir con una joven que le hace cambiar completamente su estilo de vida.

Las vidas amorosas de Frasier, Martin, Niles y Roz se derrumban a su alrededor.