투명인간이 된 코리는 이제 유령 기수들도 볼 수 있다. 유령 기수들이 학생을 유괴하는 장면을 목격하는 코리와 메이슨. 그러나 학교 측은 이들의 경고를 무시한다.

새로 부임한 과학 교사 더글라스. 그는 갈수록 위험해 보인다. 한편, 다음 납치를 막기 위해 네이선의 파티에 참석한 스캇 무리는 그곳에서 유령 기수와 맞닥뜨린다.

사라진 사람들은 모두 단서를 남긴다. 스타일스의 단서를 계속 찾아다니는 리디아. 스캇 무리는 지난 파티 때 유령 기수를 목격한 모든 이들을 보호하려고 조치한다.

정체 모를 기차역에 갇히고 만 스타일스. 탈출 방법을 찾는 그 앞에 뜻밖의 사람이 나타난다. 한편 스캇과 리디아는 학교 주차장에서 스타일스의 지프를 발견한다.

기이한 꿈을 꾼 리디아. 유령 기수의 실마리를 찾기 위해 스캇, 리디아, 말리아는 꿈에 나온 동네로 간다. 리암과 헤이든은 유령 기수를 잡을 방법을 생각해낸다.

보이는 게 전부가 아니다. 클로디아의 정체에 대해 의심을 떨칠 수 없는 리디아. 노아는 아들의 흔적에 점점 다가간다. 스캇 무리는 드디어 유령 기수를 잡는 데 성공한다.

스타일스를 구할 갖은 방법을 생각하는 스캇 일행. 결국, 이들은 균열을 통과해보기로 한다. 리암, 헤이든, 메이슨은 주요 정보를 알아내기 위해 테오와 협상한다.

우정은 피보다 진하다. 스타일스를 되찾으려는 리디아, 말리아, 스캇의 노력은 점점 강해진다. 거의 모든 사람이 사라진 비컨 힐즈. 리암과 테오는 유령 기수에 맞선다.

운명의 날이 왔다. 점차 무너져 내리는 두 세계. 스캇과 그의 무리는 더글라스에 대항해 마지막 대결을 펼친다. 파멸과 회생의 갈림길에 선 비컨 힐즈를 구할 수 있을까?

아이켄 하우스에서 '지옥의 개'가 탈출했다! 임박한 위험을 막으려면 그를 반드시 찾아야 하는데. 새로 온 상담 교사는 무슨 이유에서인지 학생들에게 자꾸 정보를 캐묻는다.

스캇과 말리아가 발견한 총알을 아전트에게 가져가 도움을 청한다. '지옥의 개' 관련 수사를 진행하는 조던. 소름 끼치는 장면을 목격한 후 엄청난 위기에 빠지고 만다!

브렛이 흘린 피를 발견하고 수색에 나선 스캇, 로리, 말리아. 브렛은 사냥꾼의 손에 이미 죽은 걸까. 한편 아전트와 멜리사는 처참한 모습의 시체에서 이상한 기운을 느낀다.

전쟁이 언제 터질지 모르는 상황. 스캇과 아전트는 아전트의 부친 제라드와 평화 회담을 시도한다. 정체를 들킨 리암은 용기 내어 등교하지만 다른 학생들의 눈초리가 따갑다.

스캇과 그의 무리는 보안관 사무실의 유치장에서 두 늑대 인간을 꺼내오려 한다. 그런데 바로 그 시각, 바깥에서 이상한 소리가 들려오는데. 사냥꾼들이 사무실을 에워싼 것!

갖은 수를 써가며 폐쇄된 동물원으로 사냥꾼들을 유인하는 리암과 테오. 이때를 틈타 스캇 일행은 제라드의 무기고에 침입하지만 교묘한 함정이 도사리고 있는데.

런던에서 돌아온 잭슨과 이든은 곧바로 먼로에게 잡히고 만다. 문명의 이기를 버리고 산다는 한 늑대 인간 무리를 찾아간 스캇과 말리아. 제라드를 꺾으려면 이 방법뿐이다.

숲에 있던 시체에서 빼 온 전화기. 그리로 전화를 걸어온 여자는 대체 누구인가? 설마... 학교 교사 중 한 명? 스캇과 말리아는 서로를 향한 감정이 점점 더 뜨거워진다.

수상한 움직임과 함께 비컨 힐즈에 어둠이 드리운다. 스캇이 아누크이테에 맞설 방법을 모색하는 사이, 먼로 일당은 제라드가 제공한 무기를 들고 바짝 죄어 오기 시작한다!

총탄이 빗발치는 전면전. 제라드가 보낸 자들의 무자비한 공격에 스캇 일행은 하나둘씩 당하고 마는데. 스캇은 이에 고통스러운 희생을 무릅쓴다. 비컨 힐즈, 그 모두를 위해!