Freeze City, la ville où tout commence. Tsume organise ses raids contre les provisions des nobles. Survient alors un trouble fête, un "gros chien" blanc... Au laboratoire où travaille Cher, Cheza s'est réveillée.

Hige et Kiba cherchent un moyen d'atteindre la fille fleur mais ils ne sont pas seuls, un vaisseau noble flotte au dessus de la ville. Toboe découvre la vie des rues et rencontre Tsume.

Après l'enlèvement de Cheza par Darcia, Kiba et Hige le voient disparaître sous leurs yeux. Cher se remet de sa rencontre avec Darcia. Toboe tente de se racheter auprès de Leara, qui a désormais peur de lui. Les quatre loups se réunissent et décident de quitter la ville à la recherche du paradis.

Le voyage commence et avec lui les problèmes (et surtout celui de la faim). Pendant que nos loups traversent une ancienne base militaire, Cher décide soudainement de prendre des vacances.

La première étape du parcours est loin d'être chaleureuse. Kiba et ses compagnons rencontrent une meute de loups hostiles qui disent connaître le paradis et y être allé...

La fougue des jeunes à chercher le paradis effraie leurs aînés. Et Zali l'alpha de la meute quand il voit ce qu'est devenue la sienne se demande si ce ne sont pas les jeunes qui ont raison.

Les loups sont arrivés dans les ruines du domaine des Darcia. Cheza s'est enfuie du vaisseau où elle était prisonnière et c'est la rencontre tant attendue entre loups et fleur.

Les soldats d'Oakum et Cher n'arrivent toujours pas à retrouver Cheza qui fait maintenant partie de la petite horde. Une hanabito (représentante du peuple fleur) vient à sa rencontre.

Une nouvelle fois, la meute va devoir fuir les humains. Cher commence à avoir des soupçons sur l'apparence des loups et en discute avec Quent. Blue voit pour la première fois Cheza.

La forêt de la mort : un lieu idéal pour fuir les humains ? Sans eau ni lumière pour Cheza, seul l'esprit d'un hibou habitant cette forêt pourrait guider les loups. L'enquête de Cher se poursuit et dans le cimetière des Darcia, elle fait une rencontre bouleversante.

Le danger est passé et la pleine lune arrive ! Les loups sont plein de vigueur à l'idée d'approcher du paradis. Cher s'est réveillée dans le château de Darcia et essaye d'en savoir plus.

Plus le paradis semble proche et plus vite il vous sème. Les loups ont perdu leur fleur, Blue son maître et Hubb sa femme. Dans le désespoir, de nouvelles amitiés se nouent.

La meute se dirige vers le château de Darcia. Parallèlement, Quent et Hubb suivent la même piste et font connaissance. Et les souvenirs du passé du policier lui reviennent.

Le château de Darcia se dresse de toute sa hauteur sous un ciel orageux... et Kiba est à ses portes, venu récupérer Cheza.

Tsume raconte ses souvenirs, de la vie qu'il menait à sa rencontre avec ses compagnons...

... Toboe prend le relais, parlant de Leara, de Cheza, de tout ce qui est arrivé...

... Puis Hige continue sur le voyage, Darcia, Blue...

... Et enfin Hubb achève par son enquête.

Une nouvelle fois séparés ! Tsume, Hige et Toboe arrivent dans un campement indien qui "croit au loup". Kiba est perdu dans un pays de rêve où il rencontre une jeune lynx, Myu...

Kiba se demande s'il n'est pas arrivé au paradis, il se sent si apaisé. Toboe connaît aussi un bien-être dans le campement indien. Alors terminée la quête du Paradis ?

La nouvelle cible : Lost City, ville de Jaguara. Cher et Blue font route ensemble, Hubb est avec Cheza prisonniers dans un avion et les loups se préparent à affronter de nouveaux dangers sur la banquise. Toboe semble s’essouffler.

Lost City : il n'est pas facile d'y entrer et il est encore moins facile de s'y repérer. Quent est parvenu lui aussi dans la dernière ville et s'entend proclamer que tous les loups ont été éliminés.

Dispersion des loups, panique, abandon au désespoir... Cher cherche son chemin, Toboe est perdu, Hige est traqué par les caméras, Blue entend enfin la vérité sur le drame de Curious.

Jaguara semble gagner la partie et prépare le rituel qui la conduira au paradis. Tsume et Toboe retrouvent Hubb en cage avec la dernière survivante d'une meute décimée qui a connu Hige...

Le rituel s'accomplit et les lumières de la ville s'éteignent. Arrive alors celui qu'on attendait plus : Darcia. Blue retrouve Quent et Hige a une mission à accomplir.