El fotógrafo Makoto Shinjou llega al Área 88, una base aérea para aviadores mercenarios en el Reino de Aslan que está librando una guerra contra las fuerzas antigubernamentales.

Al piloto Boris se le llama el Ángel de la Muerte porque siempre pierde a sus compañeros en misiones y regresa solo, y por eso nadie quiere volar con él.

Shin y Kim derriban un avión de transporte enemigo, y McCoy les dice a todos los hombres en la base que había oro a bordo, por lo que los pilotos salen en un frenesí para encontrar el avión derribado.

Shin se enfrenta a una gran cantidad de enemigos solo y su Crusader es destruido. Se las arregla para expulsar justo a tiempo para encontrarse con una tormenta de arena.

Kitri Parvaneh, prima de Saki Vashtar, hace su primera aparición justo a tiempo para salvar las vidas de algunos de los pilotos del Área 88, Kim en particular.

El nuevo caza de Shin llega y se embarca en un vuelo de entrenamiento para romperlo, justo cuando Kanzaki está pilotando un vuelo comercial cerca bajo la atenta mirada del Capitán Shibukawa, quien lo está evaluando.

Kitri expresa dudas sobre las habilidades de Kim como piloto, y el Harrier de Kim necesita urgentemente piezas y reparaciones, pero cuando se acerca un escuadrón de bombarderos enemigos, la escasez requiere que ella, Shin y Kim vuelen solos para defender la base.

Un francotirador solitario detiene las operaciones en el Área 88 con algunos disparos bien colocados. Se concibe un plan para poner a Shin en el aire usando un señuelo (Saki) para ganar tiempo.

Los pilotos del Área reciben la orden de atacar una base bien vigilada que defiende una refinería de petróleo rebelde que el gobierno quiere capturar.

Las fuerzas del área están sufriendo grandes pérdidas debido a un piloto rebelde con una marca de lagarto en el morro de su avión. Este piloto resulta ser Patrick Reed, que voló bajo el mando de Mickey en Vietnam.

Shin dispara el último avión que necesita para comprar su libertad, pero luego se estrella al aterrizar. Kanzaki despide a Shinjou, porque Kanzaki y Ryoko se han comprometido.