Tsukune, der Probleme in der Schule hat, findet sich an einer mysteriösen Oberschule mit einem schockierenden Geheimnis wieder.

Wegen Mokas offensichtlicher Zuneigung für Tsukune sind die anderen Schüler auf ihn wütend. Ein beliebter Sukkubus ist entschlossen, den armen Jungen zu verführen.

Eine Junge Hexe möchte Moka und Tsukune entzweien. Wird sich ihre Einstellung durch die gruselige Konfrontation mit einem Trio von Echenmännern ändern?

Die Jungen in Mokas Fanclub beschließen, dass es ander Zeit ist, Tsukune loszuwerden. Dieser ist völlig fertig, weil er seine Freundinnen nicht schützen kann.

Tsukunes Interesse am Schwimmclub ist für Moka ein Problem. Wasser hat eine seltsame Wirkung auf Vampire: Einmal kurz im Pool und ihre Kräfte wären weg!

Es geht das Gerücht um, dass Tsukune Spanner ist, der Mädchen beobachtet. Kurumu und Yukari gehen der Sache nach, um seine Unschuld zu beweisen.

Tsukune hat mit Mizore einen weiteren weiblichen Fan. Wie kann ein Mädchen Gefühle ausdrücken, wenn die Lehrer mit dem Verweis von der Schule drohen?

Privatstunden von Tsukunes verführerischer Mathelehrerin führen zu Abzügen bei seiner Persönlichkeit.

Die Sommerferien locken den Zeitungsclub an einen Strand der Menschen. Yukari ist versucht, die Schule zu schwänzen und die Hexe Ruby im Sonnenblumenfeld zu besuchen.

Ruby erklärt Yukaris Rettern, die sich als neugierig erweisen, die Not der Sonnenblumenfelder.

Die Sommerferien sind vorbei. Der Zeitungsclub macht sich wieder an die Arbeit, doch seine Bemühungen werden durch den Ausschuss für öffentliche Sicherheit komplizierter.

Der Versuch des Zeitungsclubs, Korruption im Ausschuss für öffentliche Sicherheit aufzudecken, schlägt fehl. Tsukune wird verhaftet und beschuldigt, ein Mensch zu sein.

Moka bekommt bei Ihrer Mission, Tsukunes Hinrichtung zu verhindern, einen unerwarteten Verbündeten.

Tsukune ist für ein weiteres Jahr in der Akademie. Mokas Beliebtheit hat zugenommen, doch einer der Briefe in Ihrem Spind enthält eine Morddrohung.

Früher konnte Moka ihre kleine Schwester bei jedem Kampf besiegen, doch scheint Kokoa jetzt auf Rache aus zu sein.

Die Mütter von Kurumi und Mizore kommen nicht miteinander aus und werden fast verrückt, als sie erfahren, dass beide Töchter es auf Tsukune abgesehen haben.

Yukaris neuer Look sorgt an der Schule für Aufsehen, doch erregt sie immer noch nicht Tsukunes Aufmerksamkeit.

Mizore macht die Kochstunde keinen Spaß. Die Gruppe bereitet ein Curry zu und sie steht nicht auf scharfe Gerichte.

Tsukune und seine Freunde machen einen Schulausflug ins Thermalbad. Derweil hat eine rivalisiernde Schule die Akademie ins Visier genommen.

Tsukune besucht seine Mutter die gleich erkennt, womit ihr Sohn konfrontiert wird als die Mädchen in knappen Outfits auftauchen.

Eine Folge mit kurzen Mini-Episoden. Dabei geht es um Shopping, Superheldentum, Radfahren, in Konflikt stehende Geschmäcker, Welpen und MIniröcke.

Ein Skiausflug wird zur Katastrophe, als eine riesige Lawine ins Tal donnert und Tsukune in einer Höhle einschließt.

Der beliebte neue Junge an der Schule schlägt bei Tsukunes Mädels Wellen, die gegen seinen einschmeichelnden Charme machtlos zu sein scheinen.

Als Tsukunes Schwester einen besonderen Spiegel bekommt, der die wahre Natur der Schülerschaft offenlegen kann, kommt es zum Chaos.

Moka opfert ihren eigenen Rosenkranz, um die zerfallende Barriere zwischen der menschlichen und der Monsterwelt zu versiegeln.

Falls sie jemals wieder die nette Seite von Moka erleben möchten, müssen Tsukune und die Mädchen die gefährliche Reise durch die Dämonenwelt überstehen.