Tsukune ist für ein weiteres Jahr in der Akademie. Mokas Beliebtheit hat zugenommen, doch einer der Briefe in Ihrem Spind enthält eine Morddrohung.

Früher konnte Moka ihre kleine Schwester bei jedem Kampf besiegen, doch scheint Kokoa jetzt auf Rache aus zu sein.

Yukaris neuer Look sorgt an der Schule für Aufsehen, doch erregt sie immer noch nicht Tsukunes Aufmerksamkeit.

Mizore macht die Kochstunde keinen Spaß. Die Gruppe bereitet ein Curry zu und sie steht nicht auf scharfe Gerichte.

Tsukune und seine Freunde machen einen Schulausflug ins Thermalbad. Derweil hat eine rivalisiernde Schule die Akademie ins Visier genommen.

Tsukune besucht seine Mutter die gleich erkennt, womit ihr Sohn konfrontiert wird als die Mädchen in knappen Outfits auftauchen.

Eine Folge mit kurzen Mini-Episoden. Dabei geht es um Shopping, Superheldentum, Radfahren, in Konflikt stehende Geschmäcker, Welpen und MIniröcke.

Ein Skiausflug wird zur Katastrophe, als eine riesige Lawine ins Tal donnert und Tsukune in einer Höhle einschließt.

Der beliebte neue Junge an der Schule schlägt bei Tsukunes Mädels Wellen, die gegen seinen einschmeichelnden Charme machtlos zu sein scheinen.

Als Tsukunes Schwester einen besonderen Spiegel bekommt, der die wahre Natur der Schülerschaft offenlegen kann, kommt es zum Chaos.

Moka opfert ihren eigenen Rosenkranz, um die zerfallende Barriere zwischen der menschlichen und der Monsterwelt zu versiegeln.

Falls sie jemals wieder die nette Seite von Moka erleben möchten, müssen Tsukune und die Mädchen die gefährliche Reise durch die Dämonenwelt überstehen.