15-річний хлопець Аоно Цукуне завалив вступні іспити до старшої школи, куди вже вступили всі його друзі. Пропав би у хлопця цілий рік, але в руки батькові потрапило запрошення до Духовної Академії, куди беруть з будь-якими оцінками. Щасливі батьки негайно зібрали хлопця в дорогу, хоча варто було б спочатку поміркувати. Цукуне зрозумів це, коли автобус виїхав з довгого тунелю у світ, де червоне небо, немає мобільного зв’язку, та літають кажани.

Втім, наш герой усе забув, коли на нього, в прямому сенсі впала з неба таємнича красуня Мока, що блукала в пошуках друзів. Юного Філософа вже не лякає навіть той факт, що з пишних грудей нової подруги зникає хрестик та перетворює її на могутнього вампіра (таку собі Принцесу Монстрів), адже він вже твердо вирішив — головне не форма, а зміст!