Grant Lyle, un ancien homme de loi aux mains estropiées, amène son jeune fils tireur à Dodge pour régler ses comptes avec Hoxey, l'homme qui vient de sortir de prison et qui est responsable de ses mains.

Festus est sauvé d'une avalanche de pierres par un jeune tailleur de peau. Ses compagnons coupeurs suivent un troupeau de bétail dans l'espoir de les voler pour les peaux.

Matt poursuit le gang des Rawlins au Mexique jusqu'au village de Zavala. Ici, il rencontre Paco et sa mère veuve. Le père de Paco avait été tué alors qu'il s'opposait aux hors-la-loi qui intimidaient les habitants de Zavala. De toute sa vie, les seules personnes à forte volonté que Paco ait jamais vues étaient des hors-la-loi. Il pense d'abord à Matt comme une telle personne, jusqu'à ce que Matt lui dise qu'il n'est pas là pour tuer les Rawlins mais pour les arrêter. "Mais seuls les hors-la-loi viennent à Zavala." Paco est fasciné par le fait que Matt est un US Marshal.

Un épisode comique. Deux hillbillies tentent de dénoncer leur parent de 102 ans pour la prime sur eux.

Homme de montagne grisonnant, Slocum traque les fils d'un homme qui a tenté d'abattre son bon ami, Matt Dillon.

Leary O'Quillan tue un tricheur de cartes en légitime défense et est poursuivi jusqu'à Dodge par le frère de l'homme, Clay Tynan.

Matt et Doc escortent le hors-la-loi Johnny August en train pour une poursuite pour meurtre. Également à bord et attendant le long de la ligne, ses hommes attendent une chance de le libérer.

Une jeune femme, ses enfants et Festus sont pris en otage par un homme que Matt essaie de retrouver.

Matt se heurte au constructeur de chemin de fer non-conformiste Wes Cameron et ses hommes sauvages qui exploitent une ligne de chemin de fer à travers Dodge.

L'escroc, Bob Sullivan essaie de tromper une veuve avec trois enfants avec de l'argent pour un faux troupeau de bétail, mais finit par tomber amoureux d'elle et de ses enfants.

Tout en faisant venir le hors-la-loi, Waco Thompson, Matt doit faire face à son groupe de hors-la-loi qui les suit pendant qu'il doit accoucher.

L'homme des montagnes Luke Brazo rejoint Matt dans une chasse au loup vicieux qui terrorise la région.

Newly intervient lorsque deux chasseurs de primes tentent de tuer un desperado qui prétend être innocent.

Lorsque la banque lui refuse un prêt, les enfants de Ray Jarvis trouvent un moyen de voler l'argent.

Kitty sauve la vie d'un homme lors d'un hold-up d'étape, le ramenant à son ranch, elle trouve sa mère une matrone impitoyable et sa fille aliénée de son père.

Une ancienne petite amie de Matt fournit un lien avec la capture d'un tueur notoire.

Merry Florene est de retour, avec son demi-frère restant Elbert Moses et son cousin Smiley. Merry harcèle Newly tandis que les garçons arnaquent Dodge City avec une mine d'or salée.

Un érudit de Dodge est en fait un ancien commandant d'un camp de prisonniers de la guerre civile.

Doc a le choix de sauver la vie d'un homme qu'il a vu commettre un meurtre et accoucher d'un bébé. Il choisit de sauver l'homme en premier, et le bébé meurt en couches. Le père du bébé, Tom Butler, blâme Doc et prévoit de se venger.

Trois chasseurs de primes retiennent des otages à Long Branch pour que Matt leur livre un prisonnier.

Le juge Proctor, un raider du Kansas, et ses hommes se rendent à Dodge à la recherche d'un homme qu'ils accusent d'avoir volé leur terre pendant la guerre. Avec Matt hors de la ville, Festus doit essayer de maintenir la paix et d'empêcher les renégats de brûler la ville.

Festus escorte le prisonnier blessé Riley Sharp à Dodge. Ils sont obligés de s'arrêter dans une ferme où vivent l'ex-femme de Riley et son mari brutal.

Matt apporte un papier de confession signé à un juge qui pendra un homme, l'homme a mis une récompense sur le papier, ce qui a poussé deux chasseurs de primes à tirer sur Matt dans le but de l'obtenir. Pendant ce temps, Matt est pris en charge par un groupe d'esclaves affranchis se dirigeant vers l'Ouest, et maintenant poursuivi par les chasseurs.

Steven Downing est emmené dans le comté de Mathison pour être pendu comme meurtrier. Kitty croyant en son innocence fait tout ce qu'elle peut pour empêcher le chasseur de primes Jarvis, et enfin Bob Mathison de l'emmener à Dodge.

Un ami de Matt, un ancien avocat arrive à Dodge pour tuer les hommes responsables de la mort de sa femme.