Harvey cerca di concentrarsi nonostante i cambiamenti e Donna deve adeguarsi al nuovo lavoro con Louis. Mike e Rachel si preparano ad annunciare una grossa novità.

Harvey cerca una nuova segretaria. Il padre di Rachel discute del fidanzamento con Mike, mentre Louis rimane coinvolto in una disputa sugli stipendi dello studio.

Harvey si serve di Charles Barkley per rubare uno dei clienti di Jack. Nel frattempo, Mike perde il controllo di un caso quando chiede l'aiuto di Robert Zane.

La sorella di Louis diventa una cliente di Harvey che se ne innamora. Intanto, Mike e Zane si trovano in disaccordo sulla gestione di una class action.

Travis Tanner, antico nemico di Harvey, afferma di essere cambiato, ma la verità si palesa in tribunale quando i due si affrontano su un caso di proprietà intellettuale.

Un difficile caso spinge Harvey ad affrontare la dottoressa Agard alla sbarra. Intanto, Mike e Louis se la vedono con il più vecchio cliente di Harvey.

Harvey parla di sua madre alla terapista. Jessica ordina a un riluttante Mike di lavorare con Jack. Louis scopre la verità su Harvey ed Esther.

Lo studio valuta come punire Harvey. Nel frattempo, Mike cerca un sistema per evitare il suo primo cliente.

Harvey e Mike scoprono a quali bassezze Hardman può arrivare quando tentano di ostacolare il suo piano di portare via clienti allo studio dopo il rifiuto di Jessica.

Alcuni flashback svelano il passato di Harvey e Mike, mentre Hardman usa il pugno di ferro con il consiglio per estromettere Jessica come socio dirigente.

Mike riceve una visita inaspettata e incontra un compagno di cella pauroso, ma dall'aspetto familiare. Jack Soloff è messo all'angolo e Harvey riceve una sorpresa.

Nella sua crociata contro lo studio, Anita Gibbs costringe Rachel a scegliere tra testimoniare contro Mike o tradire Jessica.

Il processo contro Mike si apre con il botto quando la Gibbs convoca un testimone scomodo. Intanto, Harvey e Mike si danno battaglia per il ruolo guida.

In attesa di conoscere il suo destino, Mike lavora a un altro caso, mentre Louis e Harvey considerano misure estreme prima dell'annuncio del verdetto.

Mentre il futuro di Mike si definisce, l'uomo è costretto ad affrontare le conseguenze personali e professionali delle decisioni prese.