Pearson Specter Litt heeft een hard bevochten overwinning gescoord maar de strijd heeft een aanslag op de firma nagelaten. Hoewel ze een gevangenisstraf vermeden heeft, heeft Donna na een decennium van samenwerken Harvey verlaten. Ze werkt nu voor zijn grote rivaal Louis.

Harvey zoekt een vervanger voor Donna. Mike neemt een zaak aan als gunst, die hij aan Jessica moet verantwoorden. Rachel's vader, Robert Zane, geeft ongevraagd advies over Rachel's verloving met Mike.

Harvey brengt zet wat extra macht in bij zijn conflict met jack Soloff. Een conflict waar Louis en Donna niet van weg kunnen lopen. Als Jessica bemiddelt tussen Mike en Zane geeft ze Rachel een ongebruikelijke opdracht.

Harvey stapt buiten zijn expertise gebied om een zaak aan te nemen van een cliënt die een speciale band heeft met de firma. Mike en Zane werken samen aan een zaak, maar Mike leert dat ze verschillende ideeën hebben over winnen, voor zichzelf en voor hun klanten. Donna adviseert Louis op de beste manier om een ruzie te beslechten.

Wanneer Harvey's bittere rivaal Travis Tanner opduikt aan de andere kant van een zaak beweert hij een ander mens te zijn. Harvey en Mike zullen moeten beslissen of ze hem geloven of hem met de grond gelijk moeten maken. Als Harvey's sessies met Dr. Agard doorlopen, koppelt ze zijn persoonlijk belang in de Tanner zaak aan zaken uit zijn verleden. Ondertussen geeft Jessica Louis de taak om het goed te maken met Harvey.

Harvey schrikt van Dr. Agard haar openbaring over de bron van zijn paniekaanvallen. Hij moet een zware beslissing nemen in een zaak die op zijn zenuwen werkt. Mike en Louis nemen de verantwoordelijkheid over de oudste klant van Harvey. Donna probeert Rachel's droomhuwelijk mogelijk te maken.

Mike werkt samen met Jack Soloff aan een zaak. Esther Litt keert terug naar P.S.L. in de hoop een probleem discreet op te lossen. Donna en Harvey proberen hun vriendschap weer op te pakken.

Jack Soloff en Daniel Hardman zoeken naar zwakke plekken die ze kunnen benutten. Ondertussen adviseert Donna de beide mannen over hoe ze hun problemen kunnen oplossen. Mike moet ondertussen een manier vinden om zijn promotie af te wijzen zonder dat het verdacht lijkt.

Rachel en haar moeder plannen het droomhuwelijk maar Rachel is bezorgt dat het feest Mike's geheim openbaart. Ondertussen zetten Daniel Hardman en Jack Soloff een zet naar Jessica en de partners. Harvey en Mike worstelen met Hardman zijn mysterieuze financier en Louis probeert Jack's zwakke plek te vinden.

Met hun rug tegen de muur, proberen Jessica en Louis middels een laatste poging om steun te krijgen bij de partners. Daniel Hardman en Jack Soloff proberen de firma over te nemen. Mike en Harvey moeten hun duistere verleden onder ogen komen om belangrijke beslissingen te nemen.

Mike zijn ergste angsten zijn uitgekomen. Hij wordt gearresteerd voor fraude en wordt aangeklaagd door de meedogenloze officier van justitie, Anita Gibbs. Ondertussen moeten Jessica en Harvey proberen om een verdediging op te bouwen voor Mike, ondanks dat ze weten dat hij schuldig is. Rachel moet het een en ander uitleggen aan haar familie als deze te horen krijgen dat Mike niet is wie hij beweerde.

Harvey en Mike discussiëren over de strategie die ze moeten toepassen in het proces om Gibbs te kunnen verslaan.

Als de tijd begint te dringen tot aan het proces, wil Mike zichzelf vertegenwoordigen terwijl Harvey graag zijn verdediging wil voeren. Om het probleem op te lossen daagt Harvey Mike uit met een alles of niets deal.

Nu de vooruitzichten voor de firma er slecht uitzien overweegt Louis om in te gaan op het aanbod van Anita Gibbs in ruil voor immuniteit. Ondertussen geeft Rachel advies aan Mike om op de beste manier de harten te winnen in de rechtszaal. Als de druk toeneemt, smeekt Donna Harvey om geen overhaaste beslissingen te nemen, zelfs als Jessica hem hiertoe aanmoedigt. Harvey en Mike kijken naar een nieuwe, laatste wanhopige strategie om de zaak te winnen.

Mike speelt de enige kaart die hij nog over heeft wanneer hij wordt geconfronteerd met een rechtszaak die alle kanten op kan gaan.