Hae Mi rêve de devenir chanteuse classique. Elle est prise à la prestigieuse école Julliard, mais doit renoncer à cause des créanciers de son père qui la harcèlent.

Des étudiants de tous horizons auditionnent pour entrer à l'école Kirin. Hae Mi encaisse sont échac, ayant perdu sa place au profit de Baek Hee.

Hae Mi est forcée de danser derrière Sam Dong, dont elle n'est pas convaincue du talent. Sam Dong, en revanche, est ébloui par la voix d'Hae Mi qu'il entend chanter.

L'évènement de Baek Hee est un succès. Lee Byung met Hae Mi et Jin Guk sur les planches pour saper l'autorité de la direction, mais c'est un vrai désastre.

Sam Dong, blessé par un pot de fleurs, est admis aux urgences. Hae Mi s'occupe de lui car elle se sent responsable de l'accident.

Le directeur demande à Jin Guk de quitter l'école Kirin pour partir à l'étranger. Hae Mi est choquée du comportement de Jin Guk. Jason et Lia ouvrent le spectacle.

Jin Guk s'enfuit de l'aéroport pour aller voir Hae Mi, mais elle est déjà partie. Sam Dong et désolé de voir Hae Mi souffrir.

L'école part en voyage pédagogique au Japon. Hae Mi, Sam Dong et Oh Hyuk prennent l'avion ensemble. A leur arrivée, ils chantent à un mariage pour se faire de l'argent.

Hye Mi se retrouve avec Ria et Baek Hee. Son ventre ne cesse de gargouiller, mais elle est trop fière pour accepter l'encas que Ria lui propose.

Le directeur propose à Hae Mi de faire ses débuts. Elle est ravie de monter sur scène avec Jin Guk. Oh Suk veut quitter l'école, mais Hae Mi essaie de l'en dissuader.

De retour, Oh Hyuk essaie de parler à Sam Dong, qui annonce qu'il ne fera pas partie du spectacle. Baek Hee doit chanter sa propre composition au spectacle.

Sam Dong demande à Hae Mi de se tenir à distance et de cesser de penser à lui. Pour l'oublier, il commence à travailler avec Pil Suk.

Oh Hyuk découvre que Jin Guk éait sur le lieu de l'incident et part voir Baek Hee. Les étudiants sont surpris par la difficulté d'un concours international.

Byung Jik revient en Corée et demande à Hae Mi de partir à l'étranger, une perspective qui attriste Sam Dong. Pil Suk travaille pour une émission de télévision par câble.

Doo Shik dit au groupe qu'il se heurte à un mur géant avec les studios. Baek Hee et Jin Gook essaient de ne pas être un frein pour le groupe.