想要成为歌手的慧美，被讨债人追着还爸爸欠的债，只得放下了入读茱莉亚预备音乐学院的梦想。
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各路好手齐聚麒麟艺高面试会场，争夺就读机会。慧美因为自己的位置被白熙取代而惨遭淘汰。
慧美被迫在森动的背后跳舞，并对他的才能产生了怀疑。听到慧美的歌声后，森动对她动了心。
白熙的表演华丽落幕。为了打压理事长的权威，施范修强迫慧美和振国上台，演出果然变成了一场灾难。
慧美宣布要在月底评鉴中赢过白熙，但身处特殊班的慧美和振国却没有上表演课的资格。
森动被花盆砸中后被送进了急诊室。慧美因为愧疚而开始照顾森动。
玄会长要振国退出麒麟艺高，出国留学。慧美因为振国的决定而备受打击。杰森和莉雅进行了示范表演。
振国逃离机场去见慧美，但她却已离开。看着慧美受苦，森动感到心痛异常。
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学校师生前往日本进行户外教学。慧美、森动和武赫坐上了同一架飞机。抵达日本后，他们为了赚钱而被接到婚礼上唱歌。
慧美、莉雅和白熙住在一起。虽然肚子饿得咕咕叫，想要保留尊严的她还是没有接受莉雅递来的点心。
尹社长给了慧美初次登台的机会，而她也很高兴能和振国一起演出。武赫准备离开学校，慧美试图让他留下。
武赫返回并试图与森动沟通。森动说他不会参加示范表演。白熙必须在表演时演唱自己所作的曲子。
森动叫慧美离他远一点，也别再为他但心。他开始和碧淑一起练习音高，希望借此忘掉慧美。
得知振国在事发现场后，武赫找到了白熙。一项全球竞赛挑战让学生们大为吃惊。
秉直回到韩国，想带女儿出国。得知慧美可能离开后，森动很是难过。碧淑参加了一个有线电视节目。
斗植诉说了自己对工作室的无奈。白熙和振国尽力避免拖累大家。
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