I membri della ciurma di Cappello di Paglia raccolgono un barile trovato in mare che, in apparenza, dovrebbe contenere offerte votive agli dei, ma il contenuto si rivela invece un razzo di segnalazione esplosivo. La nave entra quindi nel nebbioso Triangolo Florian, dove incontrano su un veliero abbandonato uno scheletro vivente di nome Brook. Rufy gli chiede immediatamente di unirsi alla ciurma.

Sulla Thousand Sunny, Brook spiega che in passato era il musicista di una ciurma pirata e che, una volta morto, è resuscitato grazie al potere del suo frutto del diavolo, ma si è potuto ricongiungere al suo corpo solo dopo un anno per via della nebbia che gli impediva di ritrovarlo e, per questo, di esso ormai era rimasto solo lo scheletro. Inoltre, gli è stata rubata l'ombra. Dopo aver notato la presenza di un fantasma, i protagonisti si accorgono che sono stati catturati dalla gigantesca isola vagante Thriller Bark.

Brook saluta Rufy e gli altri e raccomanda loro di non scendere dalla nave, quindi si dirige verso l'isola correndo sull'acqua. Usando la Mini Merry II, Nami, Usop e Chopper sbarcano sull'isola ed incontrano un cerbero che li attacca; dopo essergli sfuggiti, si presenta loro un vampiro di nome Hildon che si offre di portarli alla villa del dottor Hogback. Nel frattempo, i ragazzi rimasti sulla nave vengono attaccati da un'entità invisibile.

Hildon abbandona Usop, Chopper e Nami in mezzo ad un cimitero dove vengono attaccati da diversi zombie prima di riuscire a raggiungere la villa dove vivono Hogback e la sua assistente Victoria Cindry, i quali danno ospitalità ai tre pirati. Il dottore si dimostra preoccupato quando scopre che Brook è giunto sull'isola, anche se cerca di nasconderlo. Nel frattempo, la Sunny finisce catturata in una gigantesca ragnatela.

Nami viene attaccata da una creatura invisibile mentre sta facendo la doccia nella stanza che Hogback aveva dato a lei ed ai suoi compagni pirati per la notte, ma Usop e Chopper riescono a scacciarla. Gli altri membri della ciurma raggiungono l'isola e si imbattono nel cerbero che viene sconfitto e reso docile da Rufy. In un altro luogo, Absalom, che si scopre essere l'uomo invisibile, si incontra con Hogback ed un fantasma che chiamano Perona, con i quali discute su cosa fare dei pirati. Dopo aver lasciato il bagno, Nami, Chopper ed Usop vengono attaccati da zombie a sorpresa che spuntano da ogni angolo della villa.

Rufy e gli altri scoprono che è in realtà Gekko Moria, membro della Flotta dei 7, a rubare le ombre di chi si avventura a Thriller Bark. Nel frattempo, Absalom prepara gli zombie per un attacco notturno ed i fantasmi ritornano dalla loro padrona Perona, la Ghost Princess. Lo stesso Moria, un uomo gigantesco e bizzarro, viene svegliato da tre zombie suoi servitori. I protagonisti apprendono che Thriller Bark non è un'isola, ma una gigantesca nave.

Laura insegue Nami, che prima viene difesa da Inuppe e poi rapita da Absalom che sfrutta la sua invisibilità; tuttavia, Nami riesce a liberarsi temporaneamente di Absalom e a fuggire insieme a Chopper e Usop, sempre inseguita da Laura e Absalom.