Apoo e Drake, all'inseguimento di Yamato, si imbattono nei due agenti del CP0 e vengono attaccati da essi, perciò decidono di unire le forze per affrontarli. Intanto la spada Enma risveglia il suo potere e Zoro, faticando a controllarlo, si trova ancora più in difficoltà contro King. Questi, racconta Queen a Sanji, appartiene ad una razza antica quasi estinta, un tempo considerata al pari degli dèi. Zoro colpisce ancora King con un potente attacco, ma ancora una volta senza ferirlo e, dopo essere stato colpito, rischia di cadere dall'isola per recuperare una delle sue spade. Egli ricorda di come ha ottenuto la Wadō Ichimonji e Sandai Kitetsu, rendendosi conto che sia strano che le due spade, create dallo stesso fabbro del paese di Wano, fossero nel Mare Orientale.