와노쿠니에 먼저 와 있던 조로, 우솝, 로빈, 프랑키는 킨에몬의 당부를 받고 와노쿠니의 주민으로 가장하여 조용히 때를 기다리고 있었다. 그러던 어느 날, 조로는 밤길을 걷던 중, 주민들에게 무자비하게 칼부림을 하는 무사를 만나고, 병사들에게 이를 알리지만 오히려 범인으로 잡히고 마는데…

칼부림범으로 붙잡혔던 조로가 무사들을 해치고 도망치면서, 거리에는 조로를 찾는 수배서가 붙는다. 우솝, 로빈, 프랑키는 수배서를 보고 걱정한다. 한편 소용돌이 해류에서 동료들을 먼저 탈출시켰던 루피는 와노쿠니의 해변에서 홀로 눈을 뜬다. 그곳에서 카이도 부하들의 습격을 가볍게 처리하고, 그들에게 잡혀 있던 소녀, 오타마를 만나게 되는데…

오타마는 루피에게 보답하고 싶은 마음에 하얀 쌀밥을 대접하고, 오타마의 스승 히테츠는 그 밥을 먹은 루피에게 불같이 화를 낸다. 오타마의 생일을 기념해 특별히 사오게 한 쌀로 지은 밥이었기 때문이었다. 굶주린 배를 달래기 위해 오염된 강물을 마신 오타마는 앓아눕고, 왜 이곳을 떠나지 않느냐는 루피에 질문에 히테츠는 오타마가 에이스란 해적을 기다리고 있기 때문이라고 하는데...

항해 중에 갑작스런 공격을 받은 밀짚모자 일당은 꾸 드 버스트로 위기에서 벗어나 어느 섬에 도착한다. 탄산으로 가득한 그 섬에서, 루피는 콜라를 사기 위해 콜라 공장으로 가다가 우연히 해적여제 행콕과 재회한다. 그리고 그들의 목숨을 노리는 최강의 현상금 사냥꾼, 시드르의 기습을 받는데…

콜라 공장 앞에서 모습을 드러낸 시드르 일당. 하지만 시드르는 공장으로 돌아가고, 루피가 그의 뒤를 쫓는다. 행콕이 부하들을 처리하는 동안 루피는 공장에 붙잡혀 있던 섬의 주민들을 만난다. 그리고 한층 강한 장비를 갖추고 나타난 시드르와 한판 맞붙는데…

루피는 오염된 강물을 마시고 쓰러진 오타마를 의사에게 데려다주기 위해, 황야 너머에 있는 마을로 향한다. 대나무 숲을 지나 황야를 달리던 중, 우연히 조로를 발견하고 재회의 기쁨을 나누던 순간, 그들 앞에 최악의 세대 중 한 명인 바질 호킨스가 나타나는데…

오타마를 의사에게 데려다주기 위해 마을로 향하던 루피와 조로 앞에, 그들과 같은 최악의 세대에 속하는 바질 호킨스가 나타난다. 루피와 조로는 검을 들고 맞서 싸워보지만, 호킨스는 조로의 공격을 받고도 ‘짚짚 열매’의 능력으로 불사신처럼 살아나며 놀라운 힘을 보여주는데…

루피와 조로 앞에 나타난 호킨스는 거대한 스트로 맨을 움직여 강력한 공격을 퍼붓는다. 루피에게 오타마를 맡기고 스트로 맨을 상대하던 조로는 점차 궁지에 몰리지만 강력한 일격을 작렬하며 위기에서 벗어난다. 마을로 향하던 코마치요가 길을 잃고 헤매자, 조로가 구해줬던 오츠루가 나타나 루피 일행을 안내하는데…

오키쿠가 달여준 약을 먹고 오타마는 건강을 되찾는다. 하지만 배고픔을 이기지 못하고 다시 강물을 마시려고 하자 오츠루는 오타마에게 단팥죽을 건넨다. 태어나서 처음으로 단팥죽을 먹어본 오타마는 오늘이 최고의 날이라며 행복해하고, 루피는 그런 오타마를 보며 카이도에게 분노를 느낀다. 그러자 오츠루는 루피에게 와노쿠니의 잔혹한 현실을 말해주는데…

납치당한 오타마를 구하기 위해, 루피와 조로는 무사 오키쿠와 함께 벼슬아치와 해적이 판치는 바쿠라 마을로 향한다. 한편 신우치 홀덤은 비비를 길들인 오타마의 능력을 알아내려고 하지만, 오타마는 스승 히테츠와 약속한 대로 끝까지 입을 열지 않는데…

오타마를 구하기 위해 바쿠라 마을에 들어선 루피 일행은 갑자기 날아온 스모 선수를 보고 스모 경기장으로 향한다. 그곳에서는 우라시마가 화려한 경기를 펼치고 있었다. 오키쿠를 발견한 우라시마는 자신의 아내가 될 것을 요구하지만, 오키쿠는 대답 대신 날카로운 한마디를 던지는데…

홀덤에게 붙잡힌 오타마를 구하기 위해 바쿠라 마을에 들어선 루피는 스모 경기장에서 최강의 스모 선수 우라시마와 스모 대결을 펼친다. 오키쿠에게 모욕을 당하고 분노에 찬 우라시마가 거센 공격을 퍼붓자 계속 피하기만 하던 루피가 마침내 엄청난 기술을 선보이며 우라시마를 날려버리는데…

스모 경기장에서 우라시마를 날려버린 루피는 조로, 오키쿠와 함께 바쿠라 마을의 보스를 찾으며 부하들과 한바탕 싸움을 펼친다. 한편, 날아온 우라시마와 부딪친 홀덤은 곧 정신을 차리고 자신의 집을 그렇게 만든 루피에게 분노를 느낀다. 그리고 마침내 루피 일당 앞에 모습을 드러내는데...

홀덤이 드디어 루피 앞에 나타난다. 배에 있는 사자의 입에는 오타마가 물린 채였다. 그 모습을 본 루피 일행은 분노를 감추지 않는다. 오키쿠는 홀덤의 배후에 있는 잭을 두려워하며 홀덤을 자극하지 말아달라고 부탁하지만 결국 조로는 돌격하는 부하들을 해치우고 루피는 그 사이에 오타마를 되찾아오는데...

홀덤을 날려버리고 오타마를 무사히 구한 루피는 오타마의 능력을 이용해 스피드를 타고 식량 보물선을 향해 달려간다. 하지만 막상 보물선에 올라타자 중요한 걸 잊었다며 온 길로 다시 되돌아간다. 한편 로는 호킨스의 입을 막기 위해 일대일 대결을 펼치지만, 호킨스는 이미 밀짚모자가 와 있다는 사실을 알고 있었는데…

‘원피스’ TV애니메이션화 20주년 기념 특별편!

‘원피스’의 원점으로 돌아가 해적을 꿈꾸는 또 한 명의 ‘루피’를 만난다.

어쩌면 ‘원피스’가 될 수도 있었던, ‘원피스’ 그 이전의 ‘원피스’ 이야기.

바쿠라 마을을 빠져나온 조로 일행은 보물선의 식량을 모두 떡고물 마을의 주민들에게 넘겨준다. 그리고 루피는 안전한 물을 찾아와 주민들에게 건넨다. 굶주려 있던 주민들은 기쁨을 감추지 못하고 감사의 인사를 전한다. 루피는 오타마에게 이것은 밥을 해준 것에 대한 은혜를 갚는 일이고, 이 나라를 떠날 때쯤에는 매일 배불리 먹을 수 있는 나라로 만들겠다고 약속하는데…

로를 따라 옛 오뎅 성터에 도착한 루피는 그곳에서 낡은 묘비를 발견하고 충격을 받는다. 묘비에는 킨에몬과 칸주로, 그리고 모모노스케의 이름이 적혀 있었다. 하지만 죽은 줄 알았던 킨에몬이 갑자기 루피 앞에 나타나고, 루피 일행을 따라온 오키쿠는 킨에몬을 보고 굉장히 반가워하는데…

옛 오뎅 성터에서 킨에몬은 루피 일행에게 자신들이 20년 전 과거에서 온 사람이라고 밝힌다. 그리고 20년 전에 와노쿠니에서 일어난 비극과 함께 코즈키 오뎅에 대해 이야기하기 시작한다. 모모노스케의 아버지인 코즈키 오뎅은 강한 모험심과 카리스마를 가진 사나이로, 해적왕 로저와 함께 세계의 끝을 보고 왔다고 하는데…

킨에몬은 과거에서 왔다고 하면서 루피 일행에게 자초지종을 설명한다. 20년 뒤의 와노쿠니에 도착한 킨에몬은 함께 싸우기 위해 기다렸다는 동지들을 만나고, 더 많은 전력을 모아서 카이도를 치기로 결심한다. 그러기 위해 새로운 전력을 찾아 나선 여행에서 루피 일행을 만났고, 우여곡절 끝에 다시 돌아와 루피 일행과 함께 카이도를 치기 위해 움직이기 시작하는데…

우솝과 로빈, 프랑키가 도읍에서 순조롭게 임무를 수행하는 가운데, 떡고물 마을에는 아타마야마 도적단이 나타난다. 도적단의 두령 슈텐마루는 한때 오뎅을 따르던 무사였으나, 오뎅이 죽은 뒤에는 악행을 거듭하고 있었다. 그때 루피를 쫓던 잭이 마을에 나타나서 슈텐마루와 격돌한다. 팽팽한 격전이 계속되던 그때, 갑자기 하늘이 어두워지며 천둥소리와 함께 용의 모습을 한 카이도가 나타나는데…

용의 모습으로 나타난 카이도를 보고 루피 일행은 놀라움을 감추지 못한다. 카이도가 루피와 자신을 찾고 있다는 사실을 눈치챈 로는 킨에몬에게 자신들과 조로의 정체가 드러났다는 사실을 털어놓는다. 루피는 마을 사람들을 구하기 위해 마을을 향해 뛰어가고, 로는 사태를 수습하기 위해 루피를 따라나선다. 바로 그때, 호킨스가 카이도에게 밀짚모자와 로가 오뎅 성터에 숨어 있다고 말하는데…

카이도의 일격에 오뎅 성터가 순식간에 사라지면서, 루피의 동료들을 비롯해 사람들의 생사는 알 수 없게 된다. 루피는 쓰러져 있는 스피드를 발견하고 오타마마저 카이도에게 당했다는 사실을 알게 된다. 분노가 절정에 달한 루피는 카이도를 향해 달려가 엄청난 공격을 퍼붓기 시작하는데…

오타마와 동료들의 생사를 알 수 없는 가운데, 분노가 절정에 달한 루피는 카이도에게 쉴 새 없이 맹공격을 퍼붓는다. 온갖 기술을 총동원하며 모든 힘을 쏟아붓는 루피! 그런데 술에 취해 당하고 있던 카이도가 마침내 정신을 차리면서, 루피에게 파괴적인 일격을 가하는데...

카이도의 강력한 일격에 쓰러진 루피는 수갑이 채워진 채 카이도의 부하에게 끌려간다. 도착한 곳은 죄수들을 가둬놓고 강제노동을 시키는 채굴장이었다. 루피의 소식은 순식간에 와노쿠니 전역으로 퍼져나갔고, 프랑키, 로빈, 우솝, 조로도 알게 된다. 한편 오뎅 성터에 있던 다른 동료들은 시노부의 인술로 인해 다행히 화를 면했는데…

모리아가 살아있다는 소식을 접한 페로나는 미호크의 거처에서 나오기로 한다. 모리아는 압살롬을 찾기 위해 검은수염 해적단이 휴식을 취하고 있는 해적섬에 나타난다. 하지만 검은수염은 쉽게 모습을 드러내지 않고, 긴박하게 돌아가는 격동의 신세계 소식을 얘기하며 흥분을 감추지 못하는데…

동지를 모으기 위해 이누아라시와 킨에몬은 슈텐마루를 찾아가지만, 슈텐마루는 코즈키 가문이 아닌 오뎅을 따랐을 뿐이라며 적개심을 풀지 않는다. 밀짚모자 일당이 각자의 자리에서 임무를 다하며 때를 기다리는 가운데, 루피는 죄수 채굴장에서 키드를 만나 경쟁심을 불태우는데…

나미는 시노부와 함께 적진을 정탐하여 정보를 얻고, 상디는 무사들을 모으기 위해 국수 가게를 차렸는데 여자들에게 인기 만점이다. 한편 죄수 채굴장에 갇혀 강제 노동을 하고 있는 루피는 노동의 대가인 수수경단을 놓고 키드와 경쟁심을 불태우다 부간수장인 도봉의 심기를 건드리게 되는데…

밀짚모자 일당은 각자의 자리에서 기습을 준비한다. 상디는 아군이 되어줄 무사를 모으기 위해 국수 가게를 차렸는데 사람들에게 호평을 받으며 대박이 난다. 이를 못마땅하게 여기던 쿄시로 일가 세 명이 상디의 국수 가게에서 행패를 부리고, 어린 토코의 국수까지 엎어버리자, 상디는 결국 분노를 참지 못하고 한방을 날리는데…

꽃의 도읍에서 기습을 위해 준비하던 밀짚모자 일당 앞에 와노쿠니 제일의 미녀 코무라사키가 지나간다. 사람들의 화려한 박수와 환호성 속에는 원망 가득한 울음소리도 섞여 있었다. 그들은 코무라사키의 아름다움에 빠져 자신의 모든 걸 잃고 도읍에서 쫓겨나게 된 사람들이었는데…

밀짚모자 일당이 각자 꽃의 도읍에서 기습을 대비해 준비하던 그때, 조로는 초밥을 먹다가 신세를 지게 된 토노야스와 함께 도박장에 있었다. 계속된 조로의 연승에 도박패거리가 속임수를 쓰자 조로는 참지 못하고 검을 휘두른다. 그런데 조로가 손을 댄 그들은 도읍의 건달인 ‘쿄시로 일가’의 조직원이었는데…

조로는 토모야스와 함께 그가 사는 에비스 마을을 찾아가, 가난하지만 늘 웃고 있는 주민들을 만난다. 로빈, 나미, 브룩은 연회가 열리고 있는 오로치 쇼군의 성에 각자 다른 방법으로 잠입해 조사하기 시작한다. 그 시각, 빅 맘은 자식들을 거느리고 루피를 처리하기 위해, 공포의 노랫소리와 함께 와노쿠니에 접근하는데…

자식들을 대동하고 와노쿠니 입구의 폭포를 거슬러 오르던 빅 맘은 방어 라인을 뚫고 전진하지만, 킹의 공격을 받고 바닷속으로 빠지고 만다. 라이조는 루피에게 오타마가 다시 건강해졌다는 사실을 전한다. 한편 쿄시로 일가를 건드려서 적에게 쫓기던 상디 일행은 자신 때문에 다른 국수 장수들이 피해를 입자 결국 모습을 드러내는데…

상디는 정체를 드러내지 않고 페이지 원을 상대하기 위해 스텔스 블랙으로 변신한다. 제르마 66의 과학 기술로 만들어진 검은 레이드 슈트에는 상디의 꿈이었던 기능을 포함해, 각종 최첨단 장치가 장착돼 있다. 상디는 자신을 국수 마스크라고 소개하고 페이지 원을 압도하기 시작하는데…

오로치 성에 잠입한 로빈은 연회장을 빠져나와 탐색하던 중 오로치의 닌자 부대인 오로치 오니와반슈에게 들키고 만다. 기상천외한 공격으로 로빈은 궁지에 몰리지만, 다행히 분신을 이용해 그 자리를 빠져나온다. 함께 잠입해 있던 나미와 시노부, 브룩은 닌자 부대를 따돌리며 로빈을 호위하려고 하는데…

쵸파는 자신의 이름도 기억하지 못하는 빅 맘에게 만약을 위해 엉뚱한 이름을 얘기한다. 한편 연회가 한창인 오로치 성에서는 관리들이 코즈키 가문의 복수를 두려워하는 오로치를 한심하게 여기며 비웃는다. 그 모습을 보고 토코가 웃기 시작하자 오로치는 크게 분노하며 섬뜩한 모습으로 변해 토코를 위협한다. 그때, 토코를 구하기 위해 코무라사키가 오로치를 가로막는데…

오로치를 비웃었다는 이유로 토코가 위험에 처하자 코무라사키는 토코를 지키기 위해 오로치의 뺨을 때리고, 이에 분노한 오로치를 대신해 쿄시로가 코무로사키 앞에서 검을 꺼내든다. 와노쿠니의 절세 미녀 코무라사키가 쓰러지자 오로치의 분노는 토코에게로 향하고, 로빈은 죽을힘을 다해 토코를 데리고 도망치는데…

오로치 성에서 도망친 나미 일행은 링고 지역에 몸을 숨기지만 토코가 걱정되어서 다시 꽃의 도읍에 가서 정찰하기로 한다. 한편 쵸파와 오타마는 루피를 구하기 위해 빅 맘을 데리고 우동으로 향한다. 우동의 죄수 채굴장에서는 루피가 준 밥 교환권 때문에 효 할아범이 오히려 위기에 처하는데…

라이조는 죄수 채굴장의 간부 탑에 잠입해 해루석 수갑 열쇠를 훔치는데 성공한다. 루피는 위기에 처한 효 할아범을 구하기 위해 간수이자 신우치인 다이후고를 날려버린다. 간수들이 모두 사형을 외치던 그때, 멀리서 열광적인 환호성과 함께, 백수 해적단의 최고 간부인 퀸이 나타나면서 쇼타임이 시작되는데…

나미와 로빈은 시노비와 함께 와노쿠니의 목욕탕에서 피로를 녹이고, 우솝과 프랑키, 로는 에비스 마을에서 토노야스로부터 조로의 소식을 듣는다. 한편 루피는 죄수 채굴장을 탈출하기 위해 효 할아범을 업고 죽을힘을 다해 벽을 오르지만 간수장 바바누키의 공격을 받고 아래로 떨어지고 마는데…

루피와 효 할아범은 퀸이 준비한 사상 최악의 데스 매치, ‘오오즈모 인페르노’에 참가하게 된다. 하지만 해루석 수갑을 벗어 몸이 가벼워진 루피는 온갖 무기로 무장한 카이도의 부하들을 맨손으로 가볍게 쓰러뜨린다. 한편 빼앗긴 검을 찾기 위해 링고까지 온 조로는 마침내 검을 가져간 자를 만나는데…

쵸파는 빅 맘이 우동에 도착했을 때 단팥죽이 없다는 사실을 알고, 그 충격으로 인해 기억이 다시 돌아올까 봐 걱정이다. 루피는 오오즈모 인페르노에서 레일리의 가르침을 떠올리며 수련을 겸한 싸움을 이어간다. 한편 조로는 빼앗긴 슈스이를 되찾기 위해 규키마루와 치열한 싸움을 이어가는 와중에, 규키마루로부터 슈스이와 그 검의 주인이었던 류마에 대한 얘기를 듣게 되는데...

루피가 오오즈모 인페르노에서 수련을 겸한 싸움을 이어가던 그 무렵, 에비스 마을에서 우솝 일행과 합류한 시노비는 붙잡힌 로의 동료 베포가 정보를 흘렸다고 생각하고 로와 언쟁을 벌인다. 한편, 카마조와 규키마루를 상대로 두 자루의 검으로 맞서야 하는 조로는, 치열한 혼전을 거듭하며 절체절명의 위기에 빠지는데...

루피는 강적들을 상대로 수련을 겸한 싸움을 이어가고, 감옥에 갇힌 베포 일행은 자신들이 작전을 발설했다고 오해를 받을까 걱정한다. 한편, 정체를 알 수 없는 여자와 어린애를 구하다가 부상을 입은 조로는 여자로부터 어릴 때 생이별한 오빠를 찾고 있다는 얘기를 듣는다. 그리고 여자가 오빠의 이름을 말하는 순간, 놀라움을 금치 못하는데...

히요리는 조로에게 자신이 20년 전에 생이별한 모모노스케의 동생임을 밝히며, 지금까지 정체를 숨기고 살아온 사정을 털어놓는다. 로는 시노비가 자신의 동료를 의심한 것에 불만을 표하고 자리를 뜬다. 한편, 효 할아범은 루피가 계속 시도하지만 실패했던 기술을 선보여 모두를 놀라게 하는데...

루피는 효 할아범이 선보인 유앵을 터득하기 위해 적을 상대로 연습을 계속한다. 마을 사람들을 살뜰히 챙기는 에비스 마을의 인기인 토노야스는 시노부와 칸주로를 알아보면서 작전이 발각된 것에 대해 걱정하고, 같이 싸워주겠다고 하지만 정작 두 사람은 토노야스가 누군지 알아차리지 못하는데...

부자에게 돈을 훔쳐 가난한 이들에게 뿌렸던 도둑, 축시 셋 꼬마의 체포 소식이 전해지면서 와노쿠니 전역이 술렁인다. 그의 정체를 알게 된 오로치는 갑자기 감정을 폭발시키며 공개처형을 명령한다. 한편, 링고로 돌아와 조로 일행과 합류한 브룩이 축시 셋 꼬마의 소식을 전하자 히요리와 토코는 엄청난 충격을 받는데...

아버지가 처형당한다는 소식을 듣고 토코는 정신없이 꽃의 도읍으로 향한다. 토노야스가 처형대에 서고 빛그림 우렁이를 통해 처형장의 모습이 중계되면서 토노야스의 정체가 밝혀지자, 모든 사람들의 관심은 공개처형에 쏠린다. 그를 알아본 백성들은 물론이고 에비스 마을의 주민들까지 처형 장소로 몰리면서 꽃의 도읍은 혼란스러워지는데....

처형대에 매달린 하쿠마이의 전 영주, 야스이에는 죽기 전에 쪽지가 자신의 장난이었고, 오뎅을 배신하고 쇼군이 된 오로치에게 저항하기 위해서 썼을 뿐이라는 말을 남기고 죽음을 맞이한다. 다음 순간, 토코를 비롯한 에비스 마을의 주민들은 이에야스의 죽음에 폭소를 터뜨리고, 이를 지켜본 조로는 그 모습이 의아하기만 한데...

처형당한 토노야스 앞에서 박장대소를 하는 에비스 마을 사람들을 보고 밀짚모자 일당은 혼란스럽기만 하다. 시노부는 마을 사람들이 그럴 수밖에 없게 된 배경에 인조 악마의 열매 ‘SMILE’이 있다면서 비극적인 이야기를 털어놓는다. 한편 토코는 쓰러진 아버지를 향해 달려가고, 이를 발견한 오로치는 토코에게 총구를 겨누는데…

오로치가 토코를 향해 총구를 겨눈 순간, 상디와 조로가 나타나 토코를 무사히 구한다. 작전을 위해 물러서자는 상디의 만류에도 불구하고, 조로는 오로치에게 향한 검을 거두지 않는다. 이 상황을 보고 있던 나미와 우솝, 로빈, 프랑키가 합류하면서 라세치 마을의 처형장은 크게 소란스러워지는데....

상디는 우솝에게 토코를 맡기고 드레이크를 상대하고, 쿄시로를 상대하던 조로 앞에는 오로치 오니와반슈가 나타난다. 한편 우동에 있는 죄수 채굴장으로 끌려온 키드와 킬러는 물고문을 받고, 퀸은 오오즈모 인페르노를 재개하면서 새로운 규칙을 추가하여 루피를 분노하게 만드는데…

킨에몬은 홀덤을 치러 가려는 슈텐마루를 붙잡고 자초지종을 설명하며 진심을 다해 사과한다. 그리고 자신들에게 힘이 되어달라고 부탁한다. 한편 쵸파 일행과 함께 우동에 도착한 오린, 즉 빅 맘은 죄수 채굴장의 철문을 뜯어내는 괴력을 선보이며 단팥죽을 찾아 안으로 들어서는데…

차원이 다른 강자인 사황 빅 맘의 등장으로 우동의 죄수 채굴장은 아수라장이 된다. 빅 맘은 퀸을 단숨에 쓰러뜨리고, 마침내 단팥죽 냄새가 나는 들통을 찾아내지만, 열어보니 안은 텅 비어 있었다. 크게 실망한 빅 맘 앞에서 루피는 본의 아니게 자신이 단팥죽을 먹었다는 사실을 드러낸다. 그 말을 들은 빅 맘은 루피에게 분노의 주먹을 휘두르기 시작하는데…

궁지에 몰린 상황에서 목걸이를 파괴하는 데 성공한 루피는 빅 맘 앞에서 다시 그 힘을 시도하지만 실패로 끝나고 만다. 결국 분노한 빅 맘을 피해 루피는 우동 전역을 뛰어다니며 도망친다. 빅 맘과 루피의 공방전으로 우동은 무너질 위기에 처하고, 퀸은 이것을 이용해 빅 맘을 쓰러뜨릴 작전을 세우는데…

퀸의 박치기 공격을 맞고 기억이 돌아온 빅 맘은 모든 이를 공포로 몰아넣는다. 빅 맘의 달라진 모습에 퀸이 자포자기한 순간, 갑자기 빅 맘이 쓰러지면서 잠들어 버린다. 퀸은 그 틈을 이용해 빅 맘을 쇠사슬로 묶어 카이도가 있는 오니가시마로 데려간다. 최소한의 간수들만 남은 우동에서는 다이후고가 익사이트 탄을 이용해 루피를 잡으려고 하는데…

독물고기를 먹으며 목숨을 이어온 카와마츠가 라이조에게 수갑 열쇠를 받고 13년 만에 감옥에서 나온다. 효고로의 조언을 듣고 라이조와 오키쿠는 죄수들의 신뢰를 얻기 위해 정체를 밝힌다. 전설적인 아카자야 무사들과 효고로 두목이 루피와 뜻을 함께하겠다는 모습을 보고 죄수들의 마음이 흔들리기 시작하는데...

사방에서 날아오는 익사이트 탄으로 인해 채굴장은 아비규환의 장소로 변한다. 익사이트 탄을 맞은 죄수들은 끔찍한 전염병에 걸리고, 타인에게 닿기만 해도 전염시킬 수 있는 인간 병기가 된다. 채굴장에 있는 모든 사람들이 적이 된 상황에서 루피는 죄수들을 끌어안아 그들을 진정시키는데...

자유의 몸이 된 키드는 킬러와 함께 동료를 찾으러 죄수 채굴장을 떠나고, 슈텐마루는 킨에몬 일행에게 10년 전에 있었던 가슴 아픈 일을 이야기한다. 한편 루피가 해적이란 사실을 알게 된 우동의 죄수들은 해적은 믿을 수 없다며 루피를 받아들이려고 하지 않는데...

조로는 히요리와 함께 도망치면서 그들을 쫓는 수많은 닌자들을 차례로 해치운다. 꽃의 도읍을 비롯한 와노쿠니 전역에는 밀짚모자 일당의 수배서가 붙는다. 우동에서는 쵸파가 만든 약이 효과를 보이며 루피가 건강을 되찾는다. 한편 적에게 붙잡혔던 베포 일행은 로 덕분에 풀려나서 나미 앞에 나타나는데...

나미 일행과 칸주로는 야스이에의 시신을 쿠리에 묻어주기 위해 에비스 마을을 떠나고, 로빈 일행은 무사히 관문을 통과해 쿠리로 향하는 배에 오른다. 루피는 유앵을 익히기 위해 쉬지 않고 연습하고, 아슈라는 킨에몬 일행에게 그동안 모아둔 배를 보여준다. 한편 오니가시마에서는 마침내 카이도와 빅 맘과 만나면서 긴장감이 고조되는데...

빅 맘과 카이도가 격돌하면서 오니가시마는 크게 흔들리고, 부하들은 불안해한다. 퀸은 우동의 간수장인 바바누키로부터 연락을 받지만, 오타마에게 길들여진 바바누키는 거짓 정보를 전달한다. 우동에서는 효고로를 따르는 각 지역의 건달 두목들이 가세하면서 루피 일행은 힘을 얻는다. 한편 카와마츠와 히요리가 재회의 기쁨을 나누던 순간, 갑자기 오로치 군이 습격하는데...

조로는 슈스이를 되찾기 위해 규키마루를 쫓아갔지만, 규키마루는 어느 곳의 문을 열더니 갑자기 감쪽같이 사라진다. 그곳은 카와마츠가 오니마루와 함께 만든 지하로 가는 통로였다. 13년 전 카와마츠는 히요리가 사라진 뒤, 링고에 와서 여우 오니마루를 만나 함께 무기를 모았는데...

히요리는 조로에게 아버지 오뎅이 자신과 모모노스케에게 각각 검을 맡겼다면서, 그중 자신이 받은 검인 ‘엔마’를 주겠다고 한다. 조로는 슈스이를 와노쿠니에 반환하는 대신 엔마를 받기로 한다. 한편 루피는 유앵을 습득하기 위한 훈련을 이어가고, 오니가시마에서는 카이도와 빅 맘이 동맹을 맺는데…

삿갓 마을에서 엔마를 넘겨받은 조로는 검이 가진 놀라운 위력을 깨닫고, 검을 길들이기 위해 수련에 매진한다. 루피 역시 유앵을 터득하기 위해 끝까지 수련을 쉬지 않는다. 밀짚모자 일당과 킨에몬 일행은 선박 수리와 동지 모집 등 기습을 위한 모든 준비를 끝내고, 마침내 운명의 날을 맞이하는데...

세계회의 레벨리가 끝나고 충격적인 사건들이 잇따라 일어난다. 세계 정부는 어떤 사건을 덮으려고 하지만 모르건즈가 막아내고, 소식은 순식간에 전 세계로 퍼져나간다. 뉴스 중에는 왕의 부하 칠무해 제도에 관한 것과, 혁명군 전사의 사망 사건, 그리고 살인 미수 사건 등이 있었는데...

와노쿠니에서 카이도와 빅 맘이 손잡았다는 충격적인 소식이 들려오면서 해군도 바짝 긴장한다. 센고쿠는 과거에 그들이 속해 있던 록스 해적단을 떠올리며, 아직 록스 해적단에 대해 모르는 젊은 장교들에게 그들에 대한 얘기를 털어놓기 시작하는데...

드디어 결전의 날, 오로치의 행렬은 꽃의 도읍을 떠나 하쿠마이에 있는 반시뱀 항구에서 배를 타고 오니가시마로 향한다. 꽃의 도읍은 1년에 한 번 있는 큰 축제로 한껏 들떠 있다. 그리고 마침내 집결하기로 한 시각, 약속했던 도마뱀 항구에서 킨에몬 일행을 기다리는 건 동지들이 아닌 거센 파도뿐이었는데...

결전이 있기 전날밤, 오로치는 루피 일행의 정보를 파악하고 도마뱀 항구로 갈 수 있는 경로를 모두 막는다. 모모노스케의 만류에도 불구하고 아카자야 무사들은 앞으로 나아간다. 그런데 그로부터 41년 전, 킨에몬은 돈을 노리고 하얀 새끼 멧돼지를 빼앗는데…

산신 사건은 오뎅의 활약으로 무사히 수습되지만, 사람들은 오뎅 때문에 벌어진 일이라고 오해한다. 킨에몬은 자신이 나서서 해명하려고 하지만 오뎅은 그런 킨에몬을 가로막는다. 오뎅에게 감복한 킨에몬은 덴지로와 함께 오뎅을 따라나선다. 도읍에서 쫓겨난 오뎅은 와노쿠니를 돌아다니며 동료들을 만나게 되는데...

홀로 쿠리에 들어선 오뎅은 사투 끝에 아슈라 동자와 부하들을 물리치고, 그들의 왕이 되기로 결심한다. 그리고 6년 후, 쿠리가하마에서 밍크족 네코마무시와 이누아라시, 그리고 캇파 카와마츠를 만난 오뎅은 그 일을 계기로 바다 너머의 세상을 또다시 꿈꾼다. 한편 쿠리의 족제비 항구에는 흰수염 해적단의 배가 좌초되어 있었는데...

흰수염 해적단의 배가 와노쿠니에서 좌초되자 그 소식을 들은 오뎅은 당장 그들을 찾아간다. 무작정 흰수염을 덮쳤다가 쓰러진 오뎅은 흰수염에게 배에 태워달라고 부탁한다. 하지만 흰수염은 오뎅의 부탁을 거절하고 배 수리를 끝내자 한밤중에 와노쿠니를 떠나는데...

여인의 비명을 듣고 찾아간 어느 섬에서 오뎅은 토키를 만나 그녀를 구해준다. 토키와 함께 떠나려던 그때, 타코토파스 해적단의 카르마 선장이 나타나 앞을 가로막는다. 오뎅과 카르마가 맞붙으려는 순간, 흰수염이 나타나 카르마를 쓰러뜨리고 오뎅과 토키의 승선을 허락한다. 마침내 오뎅은 흰수염의 배를 타고 모험을 시작하는데...

스키야키가 위독해지자 야스이에를 비롯한 와노쿠니 각지의 영주들이 꽃의 도읍에 모인다. 스키야키는 오뎅이 오기 전까지 쇼군의 대리를 오로치에게 맡기겠다고 한다. 오로치는 겉으로는 오뎅의 즉위를 준비하겠다고 하지만 실은 소년 시절부터 계획했던 다른 꿍꿍이가 있었는데...

어느 섬에서 우연히 만난 로저 해적단과 흰수염 해적단은 사흘에 걸친 전투 끝에 서로 의기투합하여 물자를 교환하고 즐거운 시간을 갖는다. 흰수염과 술을 마시던 로저는 오뎅이 고대문자를 읽을 수 있다는 걸 알고 흰수염에게 오뎅을 빌려달라고 부탁하는데...

로저의 수명이 얼마 남지 않았다는 걸 알게 된 오뎅은 로저와 함께 기록지침을 따라 하늘섬으로 향한다. 그곳에서 발견한 포네그리프에 오뎅은 로저의 부탁으로 한 문장을 새긴다. 이어서 다음 로드 포네그리프를 찾아 항해를 계속하려던 로저는 하늘섬에서 떨어졌을 때의 충격으로 손상을 입은 배를 고치기 위해 목적지를 변경하는데...

로저 해적단의 일원이 된 오뎅은 로드 포네그리프를 찾아 고향 와노쿠니로 돌아온다. 그곳에서 와노쿠니가 뭔가 달라진 것을 알아차렸지만, 로드 포네그리프의 사본을 뜨고 바로 다시 항해에 나선다. 그리고 마지막 로드 포네그리프가 있는 조로 향하는데...

최후의 섬 라프텔에 다녀온 로저는 해적왕이라 불리며 전 세계의 주목을 받는다. 그러나 살날이 얼마 남지 않음을 알고 로저 해적단의 해산을 선언한 뒤 홀로 배에서 내린다. 이어서 오뎅도 와노쿠니로 돌아오지만, 고향의 모습은 예전과 많이 달라져 있었는데...

오로치의 악행을 알고 분노한 오뎅은 검을 들고 홀로 꽃의 도읍으로 향한다. 오뎅의 검이 오로치의 목을 치려는 순간, 오로치의 가신의 방해로 뜻을 이루지 못한다. 오뎅에게 마지막 희망을 걸었던 와노쿠니의 백성들은 실망감을 감추지 못한다. 그러던 어느 날, 오뎅은 로저의 처형 소식을 접하는데…

오뎅이 매주 꽃의 도읍에서 알몸으로 춤을 춘 지 5년이 되는 날, 쇼군 오로치가 오뎅 앞에 나타난다. 오로치는 오뎅과의 약속을 모른 척하며 끔찍한 만행을 털어놓는다. 분노가 폭발한 오뎅은 결국 카이도를 치기로 하고 아카자야 아홉 남자를 대동해 카이도가 있는 섬으로 향하는데...

나라를 되찾기 위한 오뎅과 아카자야 아홉 남자의 싸움이 펼쳐진다. 혼신의 힘을 다한 오뎅의 공격이 무적이라는 카이도에게 상처를 입히며 승패가 정해지려고 하던 그때, 모모노스케의 목소리가 들리며 오뎅은 순간 공격을 멈춘다. 카이도는 그틈을 이용해 오뎅을 공격하고, 오뎅은 결국 카이도의 손에 쓰러지고 마는데...

오뎅과 아카자야 아홉 남자의 팽형이 집행된다. 오뎅은 카이도에게 정해진 시간 동안 버틴 자는 풀어달라고 제안하고, 카이도는 그 제안을 받아들인다. 약속을 받아내자 오뎅은 기름이 펄펄 끓는 대형 솥 안으로 스스로 들어가는데...

오뎅이 펄펄 끓는 솥 안에서도 쉽게 쓰러지지 않자 오로치는 마음이 초조해지며 기름의 온도를 더 높인다. 마침내 약속했던 한 시간이 지나고 오뎅은 끝까지 버텨내자, 오로치가 갑자기 말을 바꾸는데...

오뎅이 죽고, 뒤늦게 오뎅의 진심을 알게 된 와노쿠니 백성들은 후회와 통한의 눈물을 흘린다. 아카자야 아홉 남자들은 오뎅의 시신을 수습도 못한 채, 오로치와 카이도의 부하들을 물리치며 오뎅의 가족을 지키기 위해 쿠리에 있는 오뎅 성을 향해 달리는데...

오로치는 오뎅과 토키가 죽고 나서도 킨에몬을 비롯한 가신들의 시체가 발견되지 않자 불안해한다. 토키의 힘으로 20년의 시간을 뛰어넘은 무사들과 닌자, 그리고 모모노스케는 우여곡절 끝에 밀짚모자 일당을 만나 와노쿠니로 돌아온다. 한편 와노쿠니에 남겨진 가신들은 20년이란 세월 동안 각자 신분을 숨기고 조용히 때를 기다려왔는데...

결전의 날, 약속 시각이 되어도 약속한 장소에 아무도 나타나지 않자 킨에몬 일행은 작은 배를 타고 폭풍우 치는 바다로 나선다. 오니가시마로 향하는 도중, 그동안 오로치와 내통한 칸주로가 마침내 자신의 정체를 드러내며 동료들을 경악하게 만든다. 다음 순간, 엎친 데 덮친 격으로 백수 해적단이 나타나 킨에몬 일행의 배를 향해 포격을 시작하는데...

작은 배 하나에 의지해 오니가시마로 가던 킨에몬 일행은 백수 해적단의 포격을 받으며 궁지에 몰린다. 그때 최악의 세대라고 불리는 루피, 로, 키드가 동료들과 함께 나타나 포격을 막아내고 전함을 침몰시킨다. 전세가 역전된 그때, 쿄시로의 배가 다가오며 루피와 킨에몬 일행은 긴장하는데...

킨에몬 일행 앞에 말뚝잠 쿄시로가 나타나 자신이 덴지로라고 밝히자, 아카자야 무사들에겐 놀라움과 반가움이 교차한다. 또한 덴지로는 야스이에가 변경한 기습 날짜와 집합장소를 나타낸 그림에 대해, 킨에몬이 측근에게만 일부러 잘못 전달하여 내통자에게 들키지 않고 동지들이 모일 수 있었다며 킨에몬을 칭찬하지만 정작 킨에몬은 당황하는데...

칸주로는 자신이 내통자임을 밝히고 모모노스케를 납치해 달아난다. 모모노스케를 구하기 위해 상디가 쫓아가지만 무시무시한 기술로 반격을 당한다. 루피 일행과 무사들이 당하는 모습을 보고도 울기만 하는 모모노스케를 보고 칸주로가 비아냥거리자 모모노스케는 용기를 내어 큰소리로 외치는데...

징베가 돌아오면서 마침내 밀짚모자 일당의 일원이 된다. 이를 축하하기 위해 루피와 동료들이 건배하려고 할 때, 배에 술이 없다는 사실을 깨닫는다. 한편, 킨에몬 일행은 오니가시마에 상륙하고 나서 어떻게 할지 의논하기 위해 루피를 부르지만 루피는 이에 응하지 않고 오니가시마에 정면 돌파를 시도하는데...

오니가시마에서는 백수 해적단과 오로치 일행이 한자리에 모여 성대한 연회를 펼친다. 한편 기둥문 병사들을 단숨에 제압한 루피 일행은 징베가 동료가 된 걸 축하하기 위해 건배를 하려고 준비한다. 모두가 잔을 든 그때, 킨에몬의 목소리가 들리자 루피는 갑자기 잔을 내려놓는데...

루피 일행은 마침내 오니가시마에 도착하지만, 그곳에선 연회가 한창이었다. 칸주로의 보고가 전해졌을지도 모를 불안감을 누르며 킨에몬 일행은 기습을 결행하기로 한다. 배를 숨길 곳이 없어 들킬지도 모르는 상황이 되자 킨에몬과 무사들은 스스로 퇴로를 끊기로 결심하고 자신들이 타고 온 배를 부수기 시작하는데...

마침내 기습 작전에 돌입한 무사들은 각자 작전대로 나아간다. 키드는 카이도를 향한 복수심에 작전 계획을 무시하고 혼자 정면으로 들어간다. 루피는 작전에 지장이 생길 것을 우려하며 키드를 막으러 간다. 또한 조로는 루피를 말리겠다고 하면서 나서는데...

루피는 키드를 찾으러 콘지키카구라 라이브가 열리는 연회장에 들어선다. 그리고 그곳에서 단팥죽을 함부로 대하는 카이도의 부하들을 본 순간, 타마를 떠올리며 분노한다. 루피는 결국 카이도의 부하들을 향해 분노의 일격을 날리고, 연회장은 순식간에 아수라장이 되는데...

루피와 조로의 일격으로 콘지키 카구라 라이브가 열리는 연회장은 아수라장이 된다. 스크래치멘 아푸는 루피와 조로를 알아차리고 음악을 이용해 공격을 가한다. 두 사람이 속수무책으로 당하는 가운데, 앞서가던 키드는 아푸를 발견하고 과거를 떠올리며 분노의 일격을 준비하는데…

루피 일행은 아푸의 공격과 수많은 기프터즈의 추격을 피해 필사적으로 도망친다. 그때 거인족보다 거대한 핫챠까지 등장하며 길을 막는다. 한편 킨에몬 일행은 두 팀으로 나뉘어 카이도와 오로치를 협공하기로 한다. 그리고 나미와 시노부는 따로 떨어져 모모노스케를 찾기로 하는데...

카이도 성의 뒷문을 향해 진군 중인 킨에몬 일행은 유곽 앞을 지나던 중, 창문을 통해 빅 맘과 맞닥뜨린다. 한편 와노쿠니에 입국하기 위해 폭포를 오르다가 킹에 의해 아래로 떨어졌던 빅 맘 해적단은 다시 폭포를 오르는 중이다. 그런 그들 앞에 흰수염 해적단의 대장이 나타나는데...

카이도의 성 안에서 루피는 토비롯포인 울티와 페이지원 남매와 맞닥뜨린다. 울티의 강력한 박치기 공격에 루피는 느슨했던 마음을 다잡고, 울티와 페이지원도 역시 상대를 강적으로 인정하며 공룡으로 변신한다. 울티에게 붙잡혀 루피가 고전하던 그때, 카이도의 아들 야마토가 나타나 아버지와 똑같은 기술인 '뇌명팔괘'를 선보이는데...

루피와 떨어진 조로는 끊임없이 나타나는 기프터즈들을 상대하며 조금씩 지쳐간다. 한편 울티에게 강력한 뇌명팔괘를 선보이며 루피를 구한 야마토는 사람들의 눈을 피하기 위해 계속 달려간다. 야마토는 루피에게 할 말이 있다고 하지만 마음이 급한 루피는 기다리지 못하고, 결국 두 사람은 싸우게 되는데…

오로치는 라이브 플로어에서 모모노스케의 처형을 준비하고, 아카자야 무사들을 태운 로의 잠수함은 오니가시마의 뒤쪽에 도착한다. 한편 인적 없는 곳으로 루피를 데려간 야마토는 오뎅이 되고 싶었다는 말과 함께, 오뎅의 뜻을 이루기 위해 루피에게 함께 싸우게 해달라고 하는데...

성의 뒷문에 도착한 아카자야 무사들은 갑자기 목이 없는 무사들의 습격을 받는다. 그것은 다름 아닌 칸주로가 그린 그림이었다. 한편 인적 없는 곳으로 루피를 데려간 야마토는 그곳에서 루피에게 사실을 털어놓는다. 에이스와 함께 바다로 나가고 싶었지만 카이도에게 자유를 빼앗겨 그럴 수 없었다고 하는데...

카이도는 부하들 앞에서 신 오니가시마 계획을 발표한다. 빅 맘과 동맹을 맺고 와노쿠니를 해적들의 낙원인 무법지대로 만들겠다는 것이다. 그 말을 듣고 오로치는 분노를 감출 수 없다. 한편 성의 뒷문에서는 여전히 칸주로의 배신을 믿을 수 없는 키쿠노죠가 칸주로와 일대일 대결을 펼치는데...

오로치를 없앤 카이도는 그의 부하들에게 자신에게 복종할지 죽을지를 선택하라고 한다. 그리고 모모노스케에게 오뎅의 아들이 아니라고 한다면 처형을 면하게 해준다고 말한다. 한편 루피는 야마토의 자유를 속박했던 자물쇠를 풀어준다. 자물쇠가 풀리면서 폭발하자 카이도를 향한 야마토의 원망과 분노도 폭발하는데...

아카자야 무사들이 마침내 카이도에게 일격을 가하자 카이도는 맹렬한 기세로 아래로 떨어진다. 루피와 야마토가 아카자야 무사들에 가세하기 위해 뒤를 쫓아가지만, 울티와 카이도의 부하들이 그들을 막는다. 여기에 루피에게 이를 갈고 있는 빅 맘까지 나타나 그들의 앞을 가로막는데...

루피가 빅 맘과 카이도 앞에서 전면전쟁을 선포하자, 지하에 떨어져 있던 카이도는 그 말을 듣고 용으로 변해 성을 뚫고 날아오른다. 아카자야 무사들 역시 카이도 몸에 붙어서 함께 성 밖으로 나온다. 한편 보름달이 떠오르자 밖에서 대기하고 있던 밍크족 병사들은 조국을 멸망시킨 잭을 쓰러뜨리기 위해 광전사 스론으로 변신하는데...

루피가 빅 맘과 카이도 앞에서 전면전쟁을 선포하자, 지하에 떨어져 있던 카이도는 그 말을 듣고 용으로 변해 성을 뚫고 날아오른다. 아카자야 무사들 역시 카이도 몸에 붙어서 함께 성 밖으로 나온다. 한편 보름달이 떠오르자 밖에서 대기하고 있던 밍크족 병사들은 조국을 멸망시킨 잭을 쓰러뜨리기 위해 광전사 스론으로 변신하는데...

빅 맘과 싸우는 루피 앞에 프랑키와 브룩이 나타난다. 루피는 동료들에게 빅 맘을 맡기고 카이도가 있는 옥상으로 향한다. 한편 야마토는 시노부와 함께 있는 모모노스케를 찾아낸다. 시노부와 모모노스케는 같은 편이라는 루피의 말에 야마토를 믿으려고 하지만, 야마토가 자신을 오뎅이라고 소개하자 다시 의심하는데...

카이도가 있는 옥상으로 향하던 루피는 도중에 조로와 합류한다. 조로와 함께 옥상으로 가려고 점프한 순간, 퀸을 비롯한 수많은 적들에게 발목을 잡히며 땅으로 떨어진다. 그때 프랑키를 시작으로 우솝과 쵸파 등 밀짚모자 일당이 차례로 나타나 적들을 상대하고, 루피는 조로와 함께 다시 카이도가 있는 곳으로 향하는데...

갑자기 나타난 밀짚모자 일당을 보고 퀸과 킹이 동요하는 가운데, 후즈 후는 드레이크에게 혼란한 틈을 타서 퀸을 제거하러 가자고 제안한다. 한편 무사들은 밀짚모자 일당을 카이도가 있는 곳으로 보내주기 위해 길을 만들어주려고 하지만 거대한 고키가 쇠 방망이를 휘두르며 그들을 가로막는데...

드레이크의 갑작스러운 제안에 밀짚모자 일당은 어이없어하며 동요한다. 동료들이 모두 의심의 눈초리를 거두지 않는 가운데, 루피는 드레이크의 제안을 받아들이고 카이도를 쓰러뜨리러 간다. 하지만 이에 납득하지 못한 조로는 결국 드레이크에게 검을 들이대는데...

퀸의 총탄을 맞은 무사들은 몸이 얼어붙으며 괴물처럼 변한다. 한편 스론이 된 밍크족 전사들이 맘모스로 변신한 잭 앞에서 힘을 다하고 쓰러지자, 이누아라시와 네코마무시가 밍크족의 원한을 갚기 위해 잭을 향해 총공격에 나서는데...

아카자야 아홉 남자는 힘을 합쳐 카이도에게 검을 휘두르지만 카이도는 오뎅의 검에는 발끝에도 미치지 못한다면서 무시한다. 하지만 그들의 공격은 조금씩 카이도에게 대미지를 입히고 있었다. 한편 오뎅 밑에서 동료들과 보냈던 시간들을 떠올리던 킨에몬은 심기일전하여 오뎅에게 이어받은 기술로 다시 한번 카이도에게 돌진하는데...

퀸의 익사이트 탄 공격을 받은 무사들이 빙귀가 되어 적은 물론이고, 아군까지 마구 습격하자 조로는 선뜻 나서지 못하고 난처해한다. 한편 옥상으로 향하던 루피와 상디 앞에 또 다른 신우치가 나타나서 앞을 가로막는다. 루피와 상디가 응전하려던 그때, 징베가 나타나서 신우치를 단숨에 해치우는데...

시노부와 모모노스케는 계속 쫓아오는 야마토를 겨우 따돌린다. 킹은 무사들의 전의를 없애기 위해 부하들에게 모모노스케 살해 명령을 내리고, 결국 사사키와 그의 부하들이 시노부와 모모노스케 앞을 가로막는다. 한편 퀸의 익사이트 탄 공격은 계속되고, 끔찍한 상황에 분노한 쵸파는 어떻게든 동료들을 구하겠다고 결심하는데...

퀸의 익사이트 탄으로 인한 감염으로 빙귀가 점점 늘어나는 가운데 쵸파는 바이러스를 만든 퀸이 항체를 갖고 있으리라 추측한다. 하지만 그냥 방치하면 한 시간 후에 죽게 된다는 퀸의 말에 좌절하는 동시에 분노는 더욱 가중된다. 그때, 퀸이 아푸에게 항체를 던지며 새로운 게임을 시작하는데...

토비 롯포의 울티와 페이지 원은 나미와 우솝의 공격에 격분한 후, 루피의 해적왕 선언을 따라간다. 궁지에 몰린 나미는 굴복하고 울티는 생각할 수 없는 말을 하라고 다그친다.

당근과 완다는 빅맘과 페로스페로에게 궁지에 몰린 마르코를 돕기 위해 나선다. 한편, 야마토는 시노부와 모모노스케를 보호하면서 사사키가 이끄는 동물왕국 해적 기갑사단과 치열한 전투를 벌인다.

조로와 드레이크는 아이스 오니에 대항하는 항체를 얻기 위해 아푸를 계속 쫓고 있고, 초퍼는 바이러스와 싸우는 방법을 알아내고 있다. 성에서는 루피, 짐베이, 산지가 아카자야 대원들의 카이도와의 힘겨운 전투가 펼쳐지는 옥상으로 가기 위해 계단을 오르고 있다.

산지는 도움을 요청하는 여자의 비명을 듣고 그 비명소리가 들리는 방으로 돌진한다. 하지만, 그것은 토비 롯포의 블랙 마리아가 설치한 함정입니다. 그러던 중 옥상에 오르려는 루피와 짐베이는 뜻밖의 도움을 받는다.

카이도가 뉴 오니가시마 프로젝트를 시작하는 동안, 마르코는 아이스 오니와 씨름하고 있는 초퍼와 다른 사람들 앞에 나타난다. 토비 로포의 멤버들은 그들의 전 멤버가 조로를 돕는 동안 밀짚모자를 계속해서 괴롭힌다.

야마토는 모모노스케와 시노부에게 자신이 가이도의 머리를 가지러 오니가시마로 온 남자와 마주친 적이 있다고 말한다. 그의 이름은 에이스였다. 두 사람은 치열한 공방을 벌였고 결국 중요한 우정으로 바뀌었다.

동물 왕국 해적단의 무시무시한 주연 배우들은 조로가 옥상으로 가려고 할 때 그를 가로막는다. 마르코는 조로의 결심에 죽은 동지를 보고 그를 위해 길을 터주려고 한다.

야마토는 모모노스케와 시노부에게 에이스가 어떻게 미래에 대한 희망을 주었는지 이야기한다. 한편, 루피와 워스트 제너레이션의 다른 연합 해적들은 마침내 카이도와 빅맘과 대결하기 위해 옥상으로 간다.

루피의 강력한 공격은 카이도가 지금까지 만난 강력한 공격들을 떠올리게 한다. 반면에, 루피, 로, 그리고 키드는 그들 사이에서 계속 싸웁니다. 한편, 산지는 흑마리아에게 붙잡혀 그가 "천국"이라고 부르는 곳에서 심문을 받는다.

루피, 로, 키드, 조로, 킬러는 말다툼에도 불구하고 카이도를 향해 계속해서 맹타를 퍼붓는다. 하지만, 빅맘이 개입해서 강력한 번개를 발사하면, 신참들 중 한 명을 제외한 모든 사람들이 전세가 역전된다.

루피는 잘 훈련된 콩 개틀링으로 카이도를 때리고 온 힘을 다해 결정타를 날립니다. 빅맘이 반격하려 하지만 로가 방해하고 키드와 킬러도 카이도를 끝내려 한다.

밀짚모자가 오니가시마로 떠나는 모습을 지켜본 타마는 밀짚모자 일당과 사무라이를 돕기 위해 할 수 있는 일이 없을까 생각했다. 이제 그녀가 오니가시마에 왔으니 그녀의 강력한 계획인 기비 당고 작전을 실행할 시간입니다!

상디는 무자비한 블랙 마리아에게 붙잡혀 고문을 당한다. 그녀는 그의 석방 조건에 대해 그의 동료 중 한 명을 넘겨주는 것입니다. 그는 주저하지만 다른 선택지가 없습니다. 많은 고민 끝에 그는 모두를 놀라게 하는 행동을 취합니다.

로빈은 브룩과 함께 상디를 구출하기 위해 돌진하고, 상디를 애완동물로 삼으려는 블랙 마리아와 마주한다. 한편 야마토, 모모노스케, 시노부는 적에게 숨어 있는 것을 발견하고 다시 도주한다.

쵸파는 자신이 아이스 오니로 변해가고 있음에도 불구하고 아이스 오니의 치료제를 만들기 위해 열심히 노력합니다. 한편, 감염된 보스 꽃 효고로는 젊음을 되찾고 쵸파 일행을 지키기 위해 치열하게 싸운다.

모두가 아이스 오니로 변하는 것을 보고 사무라이 전사들이 슬퍼하는 것 외에는 할 수 있는 것이 없습니다. 하지만, 퀸의 맹렬한 바이러스에 황폐해진 것은 그들만이 아니었다. 그들의 절망과 좌절이 최고조에 달했을 때, 그들은 희망적인 음성을 듣습니다.

그 비교할 수 없는 웃음! 아카자야는 오뎅의 귀환을 보고 희망을 되찾는다. 그들은 카이도를 쓰러뜨리려는 시도에 실패했지만 20년 후, 그들은 임무를 완수하기 위해 다시 오뎅과 협력합니다!

아카자야 멤버들은 모모노스케를 구하기 위해 달려나지만 예상치 못한 경쟁자가 그들을 가로막는다. 퀸은 쵸파가 자신의 음모를 망친 후 화가 나서 그를 쫓는다. 한편, 옥상에서는 카이도와 빅맘이 루피 일행에게 합동 공격을 가한다.

돌아온 오로치는 모모노스케를 구하려는 아카자야 멤버들과 충돌한다. 한편, 루피 일행은 모두 상처를 입었지만, 힘을 합쳐 공격을 시작한다.

빅맘이 섬에서 쫓겨난 뒤에도 조로 일행은 카이도와의 지겨운 싸움을 계속한다. 카이도가 의식을 잃은 루피를 제압하려 하자 조로는 목숨을 걸고 전면적인 공격을 감행한다.

루피는 친구들에게 어떻게 조언을 받았는지, 동료들에게 어떻게 구원받았는지, 패배했을 때의 좌절감을 기억한다. 카이도가 그를 조롱하자 대왕 하키의 색이 뿜어져 나와 다시 충돌한다.

언젠가 큰일을 하기 위해 풍차마을을 벗어나는 꿈을 꾸던 어린 루피는 자신을 해적단의 음악가라고 칭하는 빨간머리 해적단과 샹크스와 함께 온 소녀 우타를 만난다.

루피와 우타는 풍차마을을 달리고 서로 경쟁하며 꿈을 공유합니다. 또한 모두가 행복하게 살 수 있는 새로운 제네시스를 구축할 것을 다짐합니다. 그런데 어느 날 뜻밖의 일이 일어납니다.

패왕색의 패기를 쓴 루피와 카이도의 대결! 한편, 나미, 우솝, 타마는 공연장으로 향하기 위해 1면에서 뛰쳐나오다가 또 다른 강적 빅맘과 마주친다.

킨에몬과 아카자야 멤버들은 모모노스케와 다른 모든 사람들을 돕기 위해 서두르고 있으며 야마토는 모모노스케와와 시노부를 은신처에 남겨두고 적을 유인합니다. 동시에 울티는 빅맘에 대한 동생의 복수를 시도합니다.

상디는 조로를 어깨에 메고 도망치게 된다. 한편, 나미는 울티와 빅맘에 용감하게 맞서고 있다. 옥상에서 루피와 카이도의 치열한 전투가 드디어 끝이 난다.

카이도에게 루피는 옥상에서 쫓겨난다. 한편, 제우스는 빅맘과 나미 일행의 싸움에 끼어들어 자신이 구하고 싶은 사람의 편에 선다. 공연장에서 초파는 퀸과 치열한 전투를 벌이고 있습니다.

밀짚모자 일행은 모두 힘든 시간을 보내고 있지만 루피가 카이도에게 패했다는 소식에 충격을 받는다. 동시에 칸쥬로는 코즈키 혈통을 파괴하기 위해 모모노스케에 접근합니다.

다른 모든 사무라이와 마찬가지로 쵸파는 루피가 죽었다는 소식에 낙담하고 퀸은 그를 끝장낼 기회를 놓치지 않습니다! 한편, 킨에몬은 모모노스케를 구하기 위해 목숨을 걸고 싸우고 모모노스케는 일어납니다!

모모노스케와 시노부는 카이도와 대결하고 키드와 로는 빅맘에 도전한다. 한편, 우솝, 타마와 함께 공연장으로 향하던 나미는 이상한 목소리를 듣는다.

바닷속에서 루피를 발견한 하트 해적단은 루피를 잠수정 위에 싣고 무사히 수면 위로 떠오른다. 한편 나미와 우솝은 오타마와 함께 라이브 플로어로 가던 중에 또다시 울티를 만나지만, 새로워진 나미의 무기로 울티를 쓰러뜨린다. 마침내 도착한 라이브 플로어에서 오타마는 수수경단을 먹인 적들을 향해 호령을 하는데...

라이브 플로어에서 오타마가 수수경단을 먹였던 적들에게 대호령을 내리자, 백수 해적단의 부하들이 오타마를 주인으로 섬기며 카이도를 타도하기 위해 움직인다. 전세는 다시 밀짚모자 일당과 무사들에게 유리해진 가운데, 조로는 빨리 회복하기 위해 리스크가 큰 주사를 맞으려 하는데...

오타마의 호령으로 아군으로 돌아선 적군이 많아지면서 백수 해적단과의 전력 차이가 좁혀진 가운데, 징베는 후즈 후를 상대하던 중에 이상한 이야기를 듣는다. 후즈 후가 과거에 감옥에 갇혀 있던 당시, 간수에게 들었다면서 꺼낸 그 이야기는 결국 징베의 심기를 건드려 분노하게 만드는데...

야마토는 루피가 돌아올 때까지 어떻게든 아버지 카이도를 막기 위해 고군분투한다. 한편 라이브 플로어에서는 퀸과 상디가 싸우고 있고, 한쪽에 누워 있는 조로는 부작용을 감수하고 주사를 맞아 몸을 회복하려 한다. 한편, 사사키의 장갑부대원들이 프랑키를 돕겠다고 나서지만 프랑키는 이를 거절하고 혼자 사사키를 상대하는데...

야마토는 카이도를 막기 위해 싸움을 이어가고, 프랑키는 사사키에게 빔으로 맞선다. 한편, 블랙마리아를 상대하는 로빈과 브룩 앞에 기묘한 안개가 퍼지더니 두 사람을 감싼다. 그리고 로빈 앞에 그리운 사람들의 모습이 보이면서 로빈은 잠시 추억에 잠기는데...

블랙마리아의 환무 공격은 로빈에 이어 브룩까지 덮친다. 요키 선장과 룸바 해적단의 환영과 라분의 기억이 브룩을 괴롭히는 것이다. 하지만 자신의 뜻대로 되지 않자 블랙마리아는 성안을 불바다로 만들어 버린다. 한편, 하트 해적단에게 구조된 루피는 정신이 들자 엄청난 양의 고기를 먹어치우는데...

블랙마리아는 로빈의 아픈 과거를 건드리며 거센 공격을 가한다. 힘없이 버티던 로빈은 과거에 자신에게 힘을 주었던 소중한 존재와 그들의 말을 떠올리고, 현재 자신에게 의지해주는 소중한 동료들을 위해 엄청난 힘을 발휘한다. 한편 모모노스케는 루피의 바람을 들어주기 위해 시노부에게 어떤 부탁을 하는데...

간신히 목숨을 건진 루피는 카리브의 식량으로 힘을 되찾고, 호킨스를 상대하고 있는 킬러는 호킨스의 능력 때문에 이러지도 저러지도 못하는 상황이 된다. 한편 라이브 플로어에서는 상디가 퀸과 킹을 동시에 상대하다가 결국 지쳐버리고, 백수 해적단은 아직 깨어나지 못한 조로를 없애려고 하는데...

조로가 약을 맞고 부상에서 회복될 때까지 상디는 퀸과 킹을 동시에 상대하느라 버겁다. 조로를 지키기 위해 안전한 곳으로 대피하는 쵸파 일행과 무사들 앞에, 결국 킹이 나타난다. 쵸파 일행이 위기에 처한 순간, 이미 체력적으로 한계에 다다랐던 마르코가 마지막 힘을 쥐어짜며 시간을 벌어주는데...

라이브 플로어에서 조로와 상디가 대간판 킹과 퀸을 상대로 승부를 펼치는 가운데, 효고로는 적을 라이브 플로어로 들어가지 못하게 막는다. 또한 로와 키드를 상대하던 빅 맘은 패왕색 패기를 선보이며 적을 한꺼번에 쓰러뜨린다. 한편 시노부의 능력을 이용해 모모노스케는 거대한 용의 모습으로 변하는데...

모모노스케는 거대한 용으로 변신했지만, 막상 루피와 함께 하늘로 오르자 무서워한다. 한편, 카이도를 상대하고 있는 야마토는 어렸을 때 만났던 무사들을 떠올린다. 오뎅을 동경하던 어린 야마토는 아버지 카이도에 의해 동굴에 갇히고, 그곳에서 오뎅을 따르던 무사들을 만나는데...

야마토는 루피가 돌아오기 전까지 어떻게든 버텨야 한다는 마음으로 카이도와 치열한 싸움을 이어간다. 높은 곳을 두려워하여 쉽게 하늘로 떠오르지 못하던 모모노스케는 루피의 노력으로 결국 날아오르고, 마침내 오니가시마로 돌입하는데...

카이도를 발견한 루피와 야마토가 동시에 공격해서 카이도에게 타격을 입힌다. 카이도는 거대한 용의 모습으로 나타난 모모노스케를 향해 이름을 묻는다. 과거에 똑같은 상황에서 겁에 질려 대답하지 못했던 모모노스케는 이를 악물고, 당당하게 자신의 이름을 밝히는데...

카이도 앞에 다시 선 루피는 야마토와 모모노스케에게 오니가시마를 멈추게 해달라고 부탁한다. 그리고 자신이 반드시 카이도를 쓰러뜨리겠다고 큰 소리로 외친다. 그 목소리를 들은 밀짚모자 일당과 무사들은 힘을 얻고 다시 힘내서 백수 해적단에 맞서 싸우기 시작한다.

모모노스케와 야마토는 루피와의 약속을 지키기 위해, 어떻게든 오니가시마를 막겠다고 각오를 다진다. 그러는 사이에 카이도의 불꽃 구름이 불안정해지면서 오니가시마가 무너지기 시작한다. 야마토는 이로 인해 닥칠 위험을 모모노스케에게 알리고, 어떻게든 같이 막아 보려고 하는데...

와노쿠니를 향해 다가가고 있는 오니가시마를 막기 위해 모모노스케가 고군분투하는 가운데, 세계정부의 첩보기관인 사이퍼폴은 뒤에서 어떤 지령을 받고 움직이기 시작한다. 한편, 라이브 플로어에서 퀸과 전투 중인 상디는 순간의 방심으로 꼼짝 못 하는 신세가 되고 마는데...

오니가시마가 시시각각 와노쿠니 본토로 다가가던 그때, 카이도 성의 3층에서는 호킨스와 킬러의 싸움이 펼쳐지고 있었다. 호킨스의 능력으로 인해 키드는 영문도 모른 채 만신창이가 되고, 킬러는 호킨스에게 제대로 덤비지도 못한 채 당하기만 한다. 그러다 결국 킬러는 키드의 목숨을 걸고 도박과 같은 승부에 나서는데...

오니가시마가 시시각각 와노쿠니 본토로 다가가던 그때, 카이도 성의 3층에서는 호킨스와 킬러의 싸움이 펼쳐지고 있었다. 호킨스의 능력으로 인해 키드는 영문도 모른 채 만신창이가 되고, 킬러는 호킨스에게 제대로 덤비지도 못한 채 당하기만 한다. 그러다 결국 킬러는 키드의 목숨을 걸고 도박과 같은 승부에 나서는데...

오로치는 칸주로를 이용해 지하 창고에 잔뜻 쌓여 있는 폭약에 불을 붙이려고 하고, 모모노스케는 오니가시마의 추락을 막기 위해 불꽃 구름을 만드는데 전력을 기울인다. 한편, 서로 티격태격하던 로와 키드는 빅 맘을 상대로 힘을 합치면서 공통의 의지를 확인하고, 각성한 악마의 열매의 능력을 선보이는데...

아푸는 넘버즈를 등에 업고 드레이크에게 협상을 제안한다. 루피와의 대결이 끝나면 약해져 있을 카이도를, 넘버즈를 이용해 쓰러뜨리자는 것이다. 한편 상디는 자신의 몸에 나타난 이변이 당황스럽기만 하다. 하지만 마음을 굳게 먹고 조로에게 한 가지 부탁을 하는데...

빅 맘으로부터 생명을 받아 호미즈가 된 철골들. 나폴레옹과 헤라, 프로메테우스 역시 더욱 강해진 상황에서 로와 키드는 점점 체력만 소모된다. 또한 드레이크에게 거절당한 아푸는 야마토를 쫓아가고 그런 아푸를 드레이크가 뒤쫓는다. 한편, 오로치의 계략으로 태어난 카젠보는 점점 아래로 내려가며 오니가시마는 점점 더 위기에 빠지는데...

카젠보가 계속 밑으로 내려가자, 위험을 알아차린 야마토는 이를 막기 위해 서둘러 지하로 향한다. 한편, 조로는 자신의 공격이 킹에게 통하지 않고, 킹의 공격은 예측할 수 없는 상황에서 엔마까지 패기를 빼앗자, 절체절명의 위기에 처하는데...

모모노스케는 꽃의 도읍의 추락을 막기 위해 모든 힘을 짜낸다. 그 무렵, 킹의 공격으로 바닥에 쓰러진 조로는 어린 시절에 어떤 영감에게 배운 주문을 떠올린다. 그리고 그와 관련된 어린 시절의 일들이 떠오르면서 수수께끼가 풀리기 시작하는데...

빈스모크 가문에 악감정이 있는 퀸은 그 일원인 상디를 계속 도발하며 공격한다. 상디는 그런 퀸의 모습에서 제르마의 환영을 본다. 치열한 싸움이 이어지던 그때, 상디는 뭔가를 깨닫고 새로운 기술을 선보이는데...

조로와 대간판 킹의 싸움이 이어진다. 무적의 불사신으로 보였던 킹이지만 조로는 자신의 공격으로 킹에게 대미지를 입혔을 때와 그렇지 않았을 때의 차이를 깨닫는다. 그리고 그 점을 이용해 최후의 일격을 날리는데...

야마토는 후가의 도움으로 지하로 가는 문을 통과하고 우솝은 킨에몬의 상반신과 키쿠가 있는 곳에 도착한다. 하지만 두 사람을 데리고 도망치려는 순간 적들이 가로막는다. 우솝은 삶에 대한 강한 집념으로 난관을 이겨내려고 하지만 역부족일 뿐이다. 그때, 그의 앞에 나타나 위기에서 구해준 이가 있었는데...

루피가 자신과 대등하게 싸우자, 오랜만에 싸움의 희열을 느낀 카이도는 흥에 겨워 술을 들이켠다. 결국 취기가 오른 카이도는 다양한 술주정을 보이며 싸움을 이어 나간다. 한편, 와노쿠니 상황을 예의 주시하던 오로성은 고심이 깊어지고, 와노쿠니 근해에서 대기 중인 해군의 함대 앞에는 거대한 그림자가 나타나는데...

카젠보의 영향으로 성 전체가 불바다가 되면서 모두의 목숨이 위험해진 가운데, 서로에게 결박술을 걸었던 라이조와 후쿠로쿠쥬의 인내도 한계에 달한다. 한편 빅 맘을 상대하던 로와 키드는 사황의 괴력 앞에 쓰러지고, 이를 지켜보던 키드 해적단과 하트 해적단의 선원들은 빅 맘에게 애원하기에 이르는데...

일시적인 동맹을 맺고 사황 빅 맘을 동시에 공격하는 로와 키드. 치열한 격전이 계속되는 가운데 키드의 거대한 소가 마침내 빅 맘을 날린다. 그 장면을 본 하트 해적단과 키드 해적단의 선원들은 기뻐한다. 하지만 기쁨도 잠시, 빅 맘은 새로운 비장의 카드를 꺼내며 다시 선원들을 긴장시키는데...

키드의 공격이 명중하면서 궁지에 몰린 빅 맘은 갑자기 적군 아군 할 거 없이 주변에 있는 모든 사람의 수명을 흡수하기 시작한다. 빅 맘에 대한 두려움이 없는 키드와 로는 이에 굴하지 않고 최후의 일격을 가하는데...

야마토는 모모노스케가 즈니샤와 이야기했다는 사실을 알고, 역시 모모노스케가 세상을 여명으로 이끌 자라고 확신한다. 빅 맘의 죽음을 알아차린 카이도는 오열하며 추억을 곱씹는다. 한편, 코무라사키는 오로치 앞에서 오뎅이 좋아하던 곡을 연주하면서 마침내 정체를 밝히는데...

후쿠로쿠쥬와 대치하던 라이조는 화염 속에서 끝까지 버텨 승리를 이끌어낸다. 한편 게르니카가 오로성에게 루피 말살 명령을 받은 걸 지켜보던 드레이크는 마지막 힘을 짜내어 게르니카를 습격한다. 그런 와중에 루피는 여전히 카이도와 치열한 싸움을 이어가고 있었는데...

루피와 카이도의 싸움은 게르니카의 방해로 인해 루피가 쓰러지며 허무하게 끝난다. 정면승부를 방해받은 카이도는 게르니카에게 분노의 일격을 날리고, 무사들에게 루피의 죽음을 알리며 패배를 인정할 것을 강요한다. 한편, 모모노스케는 루피의 목소리가 들리지 않자 좌절하고 포기하려 하는데...

카이도에게 패배했던 루피가 갑자기 리드미컬한 고동 소리와 함께 의식이 돌아온다. 유쾌하게 웃으며 부활한 루피는 최고 경지인 기어 5를 발동한다. 한편 히요리는 오로치 앞에서 가면을 벗어 정체를 드러내고, 오로치는 또다시 칸주로에게 새로운 무대를 주려 하는데...

기어 5의 경지에 도달하면서, 고무 성질의 능력이 다른 사물에도 영향을 미칠 수 있게 된 루피는 지금껏 보지 못한 자유롭고 익살스러운 싸움을 펼친다. 루피가 죽은 줄 알고 좌절감에 빠져 있던 무사들과 동료들은 갑자기 천장이 뚫리고 거대한 루피가 모습을 드러내자 경악을 금치 못하는데...

전설의 전사 ‘니카’의 모습으로 각성한 루피는 카이도의 엄청난 공격들을 튕겨내며 싸움을 이어간다. 한편 해골 돔 안에서는 불길이 건물 전체로 번지면서 모두 다급히 도망칠 곳을 찾아보지만, 공중에 떠 있는 오니가시마에선 도망칠 곳이 없다. 모두가 발만 동동 구르고 있던 그때, 라이조가 징베와 함께 모두를 구하기 위해 나서는데...

오니가시마의 추락을 막기 위해 애쓰던 모모노스케는 도저히 해낼 자신이 없다. 그때, 어머니 토키가 했던 말을 떠올리며 어떻게든 자신이 와노쿠니를 지켜야겠다는 결의를 다시 다진다. 한편, 카이도와 루피의 싸움은 점점 더 치열해지는 가운데, 루피가 모모노스케에게 한마디를 던지는데...

루피는 최후의 일격을 앞두고 모모노스케에게 오니가시마를 치워달라고 한다. 모모노스케는 도저히 자신이 없지만 이를 악물고 힘을 내보기로 한다. 무사들은 지난 20년간 카이도와 오로치 때문에 겪어야 했던 고통을 떠올리며, 부디 루피가 카이도를 쓰러뜨리기를 바라고 또 바라는데...

루피와 카이도의 싸움이 종반을 향해 치닫는다. 오니가시마는 카이도의 구름이 점차 사라지면서 추락 위기에 처하지만, 꽃의 도읍을 구하고자 하는 모모노스케의 강한 염원이 불꽃 구름을 만들어내며 버틴다. 마침내 루피의 마지막 일격이 카이도에게 향하는 순간, 카이도는 과거를 떠올리는데...

카이도에게 최후의 일격을 날리고 기력을 소진한 루피는 의식을 잃고 떨어진다. 똑같이 의식을 잃은 카이도는 땅속 깊은 곳으로 추락하고, 오니가시마 해골 돔 옥상에서의 싸움은 마침내 루피의 승리로 끝난다. 추락하던 오니가시마 역시 모모노스케의 불꽃 구름으로 연착륙에 성공하는데...

흙먼지 속에서 모습을 드러낸 아카자야 아홉 남자와 코무라사키. 죽은 줄 알았던 사람들이 눈앞에 나타나자 꽃의 도읍의 주민들은 놀라움을 감추지 못하고, 그 모습은 빛그림을 통해 와노쿠니 전역에 전해진다. 그리고 뒤이어 나타난 한 청년이 와노쿠니의 악몽이 끝났음을 알리는데...

천상 결전이 끝나고 7일 후, 와노쿠니는 새로운 시대를 맞이할 준비가 한창인 가운데, 만신창이가 되어 정신을 잃었던 루피와 조로가 마침내 긴 잠에서 깨어난다. 깨어나자마자 엄청난 고기와 술을 먹고 마시는 루피와 조로. 그들은 동료들과 함께 기쁜 마음으로 오랜만의 휴식을 만끽한다.

사황 카이도와 빅 맘이 패배했다는 소식은 순식간에 전 세계로 퍼져나간다. 세계 정부는 두 사황을 쓰러뜨린 루피와 로, 키드에게 엄청난 액수의 현상금을 건다. 한편 루피는 꽃의 도읍에서 축제와 연회를 즐기며 즐거운 한때를 보낸다. 그때 그의 목을 노리고 꽃의 도읍으로 다가오는 이가 있었는데...

흥겨운 축제가 계속되는 가운데, 아카자야 무사들은 꽃의 도읍을 향해 다가오는 불길한 기척을 알아차리고 막으러 간다. 걸을 때마다 땅에 꽃을 피어나게 하는 그 사람의 정체는 바로 해군대장 료쿠규였다. 한편, 와노쿠니 근해에도 추억을 떠올리며 다가오는 해적이 있었는데...

평화를 되찾은 와노쿠니에서 흥겨운 축제가 계속되는 가운데, 밀짚모자 일당도 축제에 참가하여 즐거운 시간을 보낸다. 한편 밀짚모자 루피를 데려오라며 난동을 부리는 로쿠규를 용이 된 모모노스케가 온 힘을 다해 막아보려 하지만 속수무책이다. 그때 또 다른 힘이 료쿠규의 움직임을 멈추게 하는데...

흥겨웠던 연회와 축제가 끝나고 료쿠규도 떠나면서, 와노쿠니는 다시 평화가 찾아왔다. 꽃의 도읍의 성에서는 료쿠규와의 싸움에서 부상을 입은 시노부와 라이조가 치료를 받고 있다. 그런 와중에 모모노스케와 히요리는 히테츠의 정체를 알게 되고 반가움의 눈물을 흘린다. 며칠 후, 루피 일행은 와노쿠니를 떠날 준비를 하는데...

이야기는 조금 전으로 거슬러 올라가, 루피는 쿠리에 있는 오뎅 성터을 찾았다. 그리고 그곳에 나타난 아카자야 무사들과 시노부까지 함께 오뎅에게 승리 소식을 전한다. 조로 또한 야스이에와 페드로의 묘를 찾아 술잔을 기울이는 등, 밀짚모자 일당은 와노쿠니를 떠나기 전에 각자 인사들을 나누는데...

평화를 되찾은 꽃의 도읍에서 아카자야 무사들의 활약을 다룬 이야기가 무대에 오른다. 용의 모습으로 변신한 모모노스케는 킨에몬과 야마토를 태우고 루피를 찾아 숲속을 달린다. 마침내 도착한 도마뱀 항구에서 모모노스케는 자신과 킨에몬에게 말도 없이 떠나려고 했던 루피를 눈물로 붙잡으려 하는데...

와노쿠니를 뒤로한 써니 호에 뉴스쿠가 찾아와 신문을 배달한다. 그 안에는 밀짚모자 일당의 수배서가 포함돼 있었다. 루피와 동료들은 각자 자신의 현상금을 확인하고 일희일비한다. 한편, 버기가 새로운 사황으로 등극하게 된 비밀이 밝혀지는데...

야마토가 와노쿠니에 남기로 결심한 이유를 털어놓을 때, 마르코도 다가와서 루피와 작별 인사를 나눈다. 한편, 아마존 릴리에는 위기가 찾아온다. 행콕을 노리는 해군이 상륙해 구사의 전사들과 전투를 벌이던 그때, 또 하나의 어두운 그림자가 다가오는데...

검은수염에게 능력을 봉인당한 행콕이 위기에 처한 순간, 전설의 인물이 나타나 상황을 정리한다. 한편 신문을 통해 사보에 관한 소식을 접한 루피는 말도 안 되는 일이라며 믿지 않는다. 뉴하프만 왕국에 모여 있던 혁명군 또한 그 소식을 믿지 않는 건 마찬가지였는데...