Sabo, der Stabschef der Revolutionsarmee, kontaktiert Koala und alle Bewohner vom Königreich Kamabakka. Er erklärt ihnen, was ihm vorgeworfen wird. Jedoch ergreift eine andere Partei, die das Gespräch belauscht hat, eine verblüffende Maßnahme.

Ruffy und Chopper stürzen zusammen mit dem geheimnisvollen Mädchen in die raue, kalte See. Jinbei versucht, ihnen zu helfen, aber die unbekannte Kreatur greift erneut an. Währenddessen wird die Sunny von Torpedos getroffen und der Rest der Strohhüte wird ebenfalls ins Meer geschleudert.

Ein junges Mädchen, das aus dem Riesenroboter gestiegen ist, nennt sich selbst Dr. Vegapunk und überrascht Franky und den Rest der Strohhüte. In der Zwischenzeit erreicht Ruffys Gruppe die Oberfläche der Insel, auf der futuristische Gebäude stehen und unbekannte riesige Kreaturen herumlaufen.

Die Blackbeard-Piraten haben die Heart-Piraten, die von Law angeführt werden, überfallen. Die Offiziere der Blackbeard-Piraten setzen eine Vielzahl von furchterregenden Teufelskräften ein und treiben die Heart-Piraten in die Enge, um die Kopien der Road-Porneglyphs zu erhalten.

Die Strohhüte ohne Ruffy, Chopper und Jinbei werden von Lilith in das Labor auf den Wolken weit über dem Inselboden gebracht. Sie sind begeistert von all den ihnen unbekannten Dingen. Doch im Inneren des Labors wartet eine neue Bedrohung auf sie.

Nami und die anderen werden von einem Pacifista angegriffen, der Jinbei ähnelt. Während des Kampfes schauen einige von Vegapunks Satelliten gespannt zu. In der Zwischenzeit finden Ruffy und seine Gruppe etwas Außergewöhnliches auf einem Schrottplatz.

Vegapunk Shaka teilt Robin und den anderen seine Hypothese über ein altes Königreich mit, das während der 100 Jahre der Leere existierte. Er sagt auch, dass er Ohara nach dessen Zerstörung besucht hat. Währenddessen versuchen Ruffy und Chopper, den Riesenroboter zu aktivieren. Dabei kommt es zu einem überraschenden Ereignis.

Shaka enthüllt das Geheimnis hinter der Gründung der Revolutionsarmee und wie es sich auf das Verhältnis zwischen Vegapunk und Dragon ausgewirkt hat. Währenddessen erklärt Vegapunk Ruffy und den anderen seine besondere Kraft und wie seine Klone funktionieren.

Vegapunk enthüllt die schockierende Geschichte des alten Riesenroboters und bittet Ruffy, ihn von Egghead wegzubringen. Rob Lucci und seine Agenten von Cipherpol gelangen in die Nähe der Insel und bitten um Erlaubnis für einen Landgang.

Die CP0, angeführt von Rob Lucci, macht eine Notlandung auf Egghead. Die Menschen auf der Fabriophase werden in Verwirrung gestürzt. In der Zwischenzeit bereiten sich Shaka und die anderen darauf vor, von der Labophase aus zurückzuschlagen. Die wütende Atlas erhebt sich, um den Frieden auf der Insel zu bewahren.

Ruffy verwandelt sich in den Krieger der Befreiung, während Rob Lucci ebenfalls die erwachte Form seiner Teufelsfrucht zeigt. Während die beiden kämpfen, enthüllt Vegapunk die schockierende Wahrheit über die Gum-Gum-Frucht und seine erstaunliche Hypothese über die Teufelsfrüchte.

Vegapunk erklärt, wie es ihm gelungen ist, den Seraphim Teufelsfruchtkräfte zu verleihen, was Franky und die anderen überrascht. In der Zwischenzeit steht Ruffy immer noch Lucci in seiner wilden, erwachten Form gegenüber. Jedoch ist die Rakete zur Labophase drauf und dran zu starten.

Vegapunk bittet die Strohhüte, ihn an Bord ihres Schiffes zu nehmen, was Franky und Lysop erfreut, Nami jedoch verärgert. Lucci befiehlt seinen Leuten, alle Fluchtwege auf der Insel zu blockieren. Er will in die schwer gesicherte Labophase eindringen.

Die CP0 dringt in die Labophase ein und greift die Sunny an, als sie sie entdecken. Ruffy trifft wieder auf Nami und die anderen, muss aber feststellen, dass Vegapunk verschwunden ist. Währenddessen drängt Bonney Vegapunk dazu, Bär, ihren Vater, zurückzuverwandeln.

Die Seraphim folgen der CP0 zur Labophase. Zorro und Brook kriegen sie es mit sieben Gegnern zu tun. Sanji, Franky, Edison und Lilith verlassen das Labor, um sie zu bekämpfen, aber die Seraphim starten einen Großangriff auf das Labor.

Stussy hat zur Überraschung der Strohhüte plötzlich Lucci aus dem Verkehr gezogen. Als Shaka ihre wahre Identität enthüllt, sind sie erneut fassungslos. In der Zwischenzeit ereignet sich ein großer Zwischenfall auf der Insel Sphinx, von der Whitebeard stammt.

Die CP0 übernimmt die Kontrolle über die Fabriophase, wird aber von einer unbekannten Macht angegriffen. In der Labophase finden die Strohhüte und Dr. Vegapunks Satelliten heraus, dass Vegapunk verschwunden ist, und machen sich auf die Suche nach ihm.

Bonney wird Zeuge der schmerzhaften Erinnerungen ihres Vaters, Bartholomäus Bär. Währenddessen bemerkt Shaka im Labor, dass die Kommunikation gekappt wird und die Überwachungskameras von jemandem abgeschaltet werden.

Die Seraphim beginnen plötzlich, die Strohhüte und die Vegapunk-Satelliten anzugreifen. Sie hören auch dann nicht auf, als die Satelliten sie dazu auffordern. Als Ruffy und Zorro in die Enge getrieben werden, wachen Lucci und Ecki auf und machen ihnen ein überraschendes Angebot.

Lucci und Ecki von der CP0, die mit dem Auftrag nach Egghead gekommen sind, die sieben Vegapunks zu eliminieren, bitten Ruffy und Zorro, ihnen die Fesseln abzunehmen, damit sie an ihrer Seite gegen die Seraphim kämpfen können, aber Ruffy und Zorro zögern damit, sie ihnen abzunehmen.

Die Strohhüte und die CP0 greifen die Seraphim unerbittlich an, aber die Seraphim stehen immer wieder auf. Dann bemerkt Zorro, dass die Seraphim ihn an jemanden erinnern, gegen den er früher einmal gekämpft hat. In der Zwischenzeit besucht Shaka einen Ort, an dem er Vegapunk Stella vermutet.

Stussy und Sentomaru reden darüber, wie groß die Bedrohung ist, die sich Egghead nähert, während Ruffy und die anderen weiter gegen die unkontrollierbaren Seraphim kämpfen. Währenddessen nähert sich im Untergrundlabor jemand Vegapunk, der dort gefangen gehalten wird.

Kid hält seiner Mannschaft vor dem Kampf gegen Shanks eine aufmunternde Ansprache. Und auch Shanks bereitet sich auf den Kampf vor, erfährt aber, dass seine Verbündeten tun, was sie wollen, um ihren geliebten Boss zu beschützen. Schließlich bereitet Kid seine Damned Punk auf den Abschuss vor.

Corby, der auf der Pirateninsel Hachinosu gefangen gehalten wird, bekommt die Gelegenheit zur Flucht. Jedoch beschließt er, den Lockvogel zu spielen, um die Sklaven der Insel zu befreien. Piraten von der ganzen Insel sind hinter ihm her, weil ein hohes Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist.

Ein riesiges Kriegsschiff kommt auf die Pirateninsel Hachinosu zugeflogen, und Vizeadmiral Garp startet einen vernichtenden Angriff, um seinen Schüler Corby zu retten. Corby erreicht fast das Schiff, während Fregattenkapitänin Hibari an seiner Seite läuft.

Kuzan, der ehemalige Marine-Admiral, stellt sich Garp in den Weg, der gekommen ist, um Corby zu retten. Er war einst Garps Schüler, ist jetzt aber ein Mitglied der Blackbeard-Piraten. Was mit ihm geschah, nachdem er von Sakazuki besiegt wurde, wird nun enthüllt.

enghok, der ehemalige Flottenadmiral, und Taktikerin Kranich sprechen über die Ermordung von Vizeadmiral T-Bone und ihre Besorgnis bezüglich Cross Guild. Währenddessen hält Buggy eine leidenschaftliche Ansprache vor Crocodile, Mihawk und seiner Bande.

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