사보는 뉴하프만 왕국에 있는 혁명군에게 연락을 취하고, 해군본부는 이를 놓치지 않는다. 한편 와노쿠니를 떠난 밀짚모자 일당은 며칠 후 눈보라 치는 겨울 기후의 해역에 도달한다. 강한 추위와 바람에 난항을 겪던 그때, 밖으로 나온 쵸파가 갑자기 바람에 날아가 버리는데...

새로운 모험에 나선 루피 일당은 어느 겨울섬 해역에서 쇠로 된 거대한 상어를 만난다. 먼저 바람에 날아간 루피와 쵸파, 그리고 루피가 구한 소녀는 바닷속으로 빠지고, 설상가상으로 상어를 피하려던 써니 호는 결국 전복되고 마는데...

써니 호를 들고 있는 거대한 로봇에서 나온 사람이 닥터 베가펑크라는 사실을 알고 프랑키는 흥분을 감추지 못한다. 그런데 어찌 된 일인지 자칭 베가펑크라는 여자는 밀짚모자 일당에게 금품을 요구하고 나선다. 한편 일행과 떨어진 루피와 쵸파, 징베는 보니와 함께 새로운 섬에서 모험을 시작하는데...

루피 일행이 미래섬 에그 헤드에서 첨단 기술들을 접하며 한껏 들떠 있던 그때, 갑자기 누군가가 그들을 향해 공격을 퍼붓기 시작한다. 바솔로뮤 쿠마와 똑같이 생긴 그를 향해 루피가 반격하려고 하자, 보니가 루피를 말린다. 그리고 눈물을 흘리며 충격적인 사실을 털어놓는데...

하트 해적단이 도착한 섬에는 검은수염 해적단이 기다리고 있었다. 검은수염 해적단 간부들의 무서운 능력에 농락당하지만 로는 동료들과 함께 끝까지 맞선다. 로드 포네그리프를 놓고 로와 티치의 물러설 수 없는 싸움이 시작되는데...

쿠마폴리스한테 쫓긴 루피 일행은 보니의 능력으로 위기를 벗어난다. 한편 릴리스의 도움으로 무사히 목숨을 건진 나머지 밀짚모자 일당은 거대 로봇과 함께 하늘을 날아 구름 위로 솟은 에그 헤드 연구층에 도착한다. 그리고 마침내 연구소 안으로 발을 들이는데...

연구소에 들어선 나미 일행은 지시에 따라 도착한 곳에서 갑자기 누군가의 공격을 받는다. 나미가 쓰러지는 모습을 본 상디는 분노하고, 로빈, 우솝 프랑키 또한 맞서 싸우기 시작한다. 한편 루피는 고철 폐기장에서 엄청난 것을 발견하는데...

샤카는 로빈 일행에게 어느 왕국에 대한 가설을 얘기하기 시작한다. 그리고 오하라가 버스터 콜로 괴멸된 것 또한 그것과 관련돼 있다고 털어놓는다. 한편 그 시각, 루피는 고철 폐기장에서 거대 로봇을 보고 흥분을 감추지 못한다. 그때, 갑자기 누군가 나타나 도와달라고 하는데...

오하라의 의지가 살아 있다는 샤카의 말을 듣고 로빈은 눈물을 흘린다. 샤카는 버스터 콜로 인해 폐허가 된 오하라에서 어떤 인물과 만났던 일을 털어놓는다. 한편, 베가펑크는 루피 일행에게 거대한 머리가 줄어든 이유와 새틀라이트에 대해 설명하는데...

미래섬 에그 헤드의 고철 폐기장에서 거대한 로봇을 보고 궁금해하던 루피와 쵸파는 그곳에서 만난 베가펑크에게 로봇에 대해 묻는다. 베가펑크는 그 로봇이 무려 900년 전에 만들어졌고, 200년 전에 놀라운 일을 일으켜서 이곳에 있게 됐다고 말한다. 한편 에그 헤드 근해에 나타난 로브 루치는 개항을 요구하는데...미래섬 에그 헤드의 고철 폐기장에서 거대한 로봇을 보고 궁금해하던 루피와 쵸파는 그곳에서 만난 베가펑크에게 로봇에 대해 묻는다. 베가펑크는 그 로봇이 무려 900년 전에 만들어졌고, 200년 전에 놀라운 일을 일으켜서 이곳에 있게 됐다고 말한다. 한편 에그 헤드 근해에 나타난 로브 루치는 개항을 요구하는데...

천룡인의 명령으로만 움직이는 첩보기관 CP0는 피타고라스의 돌아가라는 말을 무시하고 결국 에그 헤드에 무단으로 침입한다. 샤카는 공장층 연구원들에게 대피 명령을 내리고, 세라핌을 출격시키는데...

CP0는 결국 에그 헤드에 상륙해서 저항하는 아틀라스를 단숨에 쓰러뜨린다. 분노한 루피는 결국 루치와 싸우기 시작하고, 에그 헤드는 아수라장이 된다. 루피는 루치를 상대로 기어5를 선보이고, 이 모습을 본 베가펑크는 흥분을 감추지 못하는데...

기어 5를 발동시킨 루피를 상대로 루치 또한 각성한 모습으로 맞서며 싸움은 더욱 치열해진다. 그런 와중에 센토마루가 루치에 의해 쓰러지고 루치가 최후의 공격을 가하려고 하는 순간, 루피가 이를 막는다. 한편, 세라핌들은 놀라운 능력을 선보이며 CP0들을 순식간에 쓰러뜨리는데...

센토마루를 쓰러뜨림으로써 강력한 공격력을 가진 세라핌을 다시 제어할 수 있게 된 루치는 해군의 도착을 기다리라는 명령을 무시하고 닥터 베가펑크를 제거하려는 임무를 강행하려 한다. 섬의 모든 탈출 루트를 장악하고 때를 기다리던 그들에게 절호의 기회가 찾아오는데...

CP0는 에그 헤드의 구름 위에 정박해 있는 써니 호와 베가포스 1을 발견한다. 배를 파괴하기 위해 카쿠가 공격한 순간, 자고 있던 조로가 일어나 이를 막는다. 한편, 루피는 연구소에서 나미 일행과 합류하고, 보니는 아빠에 대한 복수를 하기 위해 베가펑크를 쫓다가 놀라운 것을 발견하는데...

보니는 우연히 연구층에 있는 한 곳에서 동물 발바닥 모양의 에너지체를 발견한다. 이끌리듯 가까이 다가가는 보니를 베가펑크는 필사적으로 막는다. 한편, 오랜만에 다시 만난 카쿠를 상대하는 조로. 그때 세라핌들까지 연구층에 상륙하면서 상황은 더욱 나빠지는데...

CP0 요원들은 베가펑크의 도주를 막기 위해 에그 헤드 공장층을 봉쇄한다. 그리고 연구층으로 이어진 시설을 파괴하려고 하는데 갑자기 누군가의 레이저 공격을 받는다. 한편, 같이 출항하려던 베가펑크가 연구소 안에서 사라지자 밀짚모자 일당과 새틀라이트들이 찾으러 나서는데...

보니는 에그 헤드 연구소에서 쿠마의 기억 속으로 들어간다. 그리고 거기서 쿠마의 비참한 어린 시절을 목격한다. 한편, 루피 일행은 흩어져서 베가펑크 스텔라를 찾아 나서지만 좀처럼 발견되지 않는데...

우솝과 프랑키 앞에 나타난 세라핌, S-스네이크가 요크를 돌로 만들어 버린다. 릴리스는 자신의 명령도 듣지 않고 계속 공격하는 세라핌을 보고 당혹감을 감추지 못한다. 샤카에게 연락을 시도해 보지만 통신마저 불통이다. 샤카 또한 그 앞에 나타난 세라핌에 명령을 시도해 보지만 통하지 않는 건 마찬가지인데...

세라핌들은 연구소 각지에서 밀짚모자 일 당을 상대로 공격을 퍼붓기 시작한다. 루피와 조로는 수갑을 찬 루치와 카쿠를 보호하면서 세라핌을 상대하다 보니 고전을 면치 못하고, 결국 루피는 고뇌 끝에 결단을 내린다. 한편 신세계의 어느 섬에서는 키드가 다시 샹크스에게 도전장을 내미는데...

루치, 카쿠와 손을 잡고 함께 싸우기로 한 루피 일행은 세라핌에게 맹공격을 퍼붓지만, 세라핌들은 쓰러지고 또 쓰러져도 다시 일어난다. 그 모습을 본 조로는 전에 싸운 바 있는 누군가를 떠올리는데...

대장 키자루가 100척의 군함과 함께 에그 헤드로 향하고 있다는 충격적인 사실을 알게 된 센토마루는 놀라움을 금치 못한다. 이 비정상적인 정부의 태세에 대해 스튜시는 센토마루에게 그 이유를 설명하는데...

세라핌을 뒤에서 조종했던 건 다름 아닌 요크였다. 미리 세라핌에게 명령을 내린 후에 자신도 희생이 된 것처럼 연극을 한 것이다. 한편, 그 무렵 엘바프 근해에서는 전투가 시작될 분위기다. 산하 해적들이 맞서 싸우겠다고 나서자 샹크스는 가만있을 수가 없는데...

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A massive warship comes flying towards the Pirate Island of Beehive and Vice Admiral Garp launches a crushing attack on top of it to save his pupil Koby. Koby almost reaches the ship with Navy HQ Commander Hibari running by his side.

전 해군 제독인 쿠잔은 코비를 구하러 온 가프의 길을 가로막는다. 그는 한때 가프의 제자였지만 지금은 검은 수염 해적단의 일원이다. 사카즈키에게 패배한 후 그에게 무슨 일이 일어났는지 이제 밝혀졌다.

전 함대 사령관 센고쿠와 대고문 츠루가 티본 중장 살해와 크로스 길드에 대한 우려에 대해 이야기를 나눈다. 한편 버기는 크로커다일, 미호크, 그리고 그 의 동료들에게 열정적인 연설을 합니다.

Sabo returns to Kamabakka Queendom and starts recounting what happened at the Holy Land Mary Geoise. A month ago, during the Reverie, he and the captains of the Revolutionary Army raided the Land of Gods and Sabo witnessed Bartholomew Kuma being the Celestial Dragons’ slave.

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