נאמי נהיית חולה, אך לצוות אין רופא שיטפל בה.

צוות כובע הקש נתקל בפיראט וואפול שתוקף אותם. סמוקר מצליח לשמוע את השיחה בין מר 0 וסאנג'י, ומתכוון ללכת אל אראבסטה. כאשר הצוות סוף סוף מגיע אל אי, הם מגלים כי הם אינם רצויים בו.

כובעי הקש מצליחים לרכוש את אמונם של תושבי האי אשר תקפו אותם, וכולם חוץ מזורו וקארו, שנשארו להגן על הספינה הולכים אל העיירה באי. לופי וסאנג'י לוקחים את נאמי אל הדוקטור אשר חי בקצה ההר, ובינתיים מגלים ויוי ואוסופ על העבר של האי ועל הפיראטים של וואפול.

בעוד שלופי וסאנג'י מצליחים להילחם בשממה, הסיוט הגדול ביותר של האי הופך למציאות כאשר וואפול וצוות הפיראטים שלו מגיעים אל האי. מתגלה כי הרופא חי בצד השני של האי, ואוסופ יחד עם ויוי רצים אל עבר המקום.

דלטון ניצב מול וואפול, אך רק גורם לעצמו להיפגע על ידי חצים רבים. מפולת שלגים עוצרת את הקרב, אבל פוגעת בסאנג'י, כעת לופי צריך לסחוב גם את נאמי וגם את סאנג'י אל הדוקטור בקצה ההר!

לופי מצליח להגיע אל הטירה של דוקטור קורהא. אוסופ, ויוי וזורו נאלצים להתמודד מול הצבא הגדול של המלך על מנת להציל את דלטון. נאמי המחלימה פוגשת ביצור מוזר במיוחד.

נאמי שואלת את צ'ופר אם ברצונו להצטרף אל צוות כובע הקש, אך נראה כאילו הוא אינו מעוניין. קורהא מספרת לנאמי על חלק מהרקע של צ'ופר. לאחר שלופי רואה את יכולתו המיוחדת של צ'ופר, הוא נחוש בדעתו על צירופו של צ'ופר אל הצוות.

פרק זה המציג את עברו של טוני טוני צ'ופר, כאשר הוא חי יחד עם דוקטור הירולאק.

אנחנו מגלים עוד פרטים על עברו של צ'ופר, הכולל את גורלו של הירולאק ואכזריותו של וואפול כמלך. בינתיים, וואפול מצליח להגיע אל הטירה בה שוהה צוות כובע הקש.

וואפול נחוש בדעתו בלקיחת דגלו של הירולאק. כדי לעשות זאת הוא נכנס לקטטה יחד עם לופי, סאנג'י וצ'ופר.

לאחר שימוש בכל טריק בטירתו הגדולה, וואפול סוף כל סוף נתפס על ידי לופי. יחד עם זורו, ויוי ואוסופ תושבי העיירה מתחילים לטפס אל עבר הטירה דרך גשר החבלים המוביל אל הטירה.

אחרי שהוא לבסוף שוכנע על ידי צוות כובע הקש, צ'ופר מכריז על כך שהוא מצטרף אל הצוות. דוקטור קורהא לא לוקחת את הסיפור כלכך טוב, אך לאחר שהצוות בורך מן הטירה היא מחליטה לתת לכל הצוות מתנת פרידה נחמדה.

צ'ופר מצטרף אל צוות כובעי הקש, אשר ממשיך אל עבר ארץ הולדתה של ויוי. בנוסף לכך, בסוף הפרק אנו רואים את אחיו של לופי, אייס.