Nachdem die Strohhüte wieder vereint sind schmieden sie einen Plan, um Frankie und Robin aus Enies Lobby zu befreien. Ruffy will aber keine Zeit verlieren und katapultiert sich auf die Insel, um seine Freunde im Alleingang herauszuholen. Doch dort wartet schon die Marine auf ihn. Inzwischen lüftet der Sogeking das Geheimnis seiner Identität.

Ruffy hält sich nicht an den Plan seiner Freunde und macht sich im Alleingang an Robins Befreiung. Es gelingt ihm trotz einiger Schwierigkeiten, über das Haupt- und das Inseltor zu kommen, doch als er am Gericht eintrifft, scheint ihn sein Glück zu verlassen. Inzwischen stürmt Paulie mit der Familie Frankie das Haupttor. Doch als sie ans Inseltor gelangen, stehen sie vor einem großen Problem: Die Torwächter Oimo und Karsee sind Riesen und denken nicht daran, die Familie Frankie durchzulassen …

Paulie und der Familie Frankie gelingt es, bis zum Inseltor vorzudringen, doch dort stoßen sie auf erheblichen Widerstand von Oimo und Karsee, den beiden Riesen-Torwächtern. Schließlich schafft es die Frankie-Bande aber doch, die Zwei außer Gefecht zu setzen und den Sturm auf das Tor in Angriff zu nehmen. Inzwischen macht sich Ruffy weiterhin auf die Suche nach Robin und schickt dabei einige hundert Marine-Soldaten ins Land der Träume.

Das Wiedersehen mit seinem alten Erzfeind Frankie verläuft für Spandam völlig anders als geplant. Er bekommt von ihm eine Abreibung und als Kumadori ihm zu Hilfe eilt, endet das Ganze in einem Fiasko. Ruffy versucht weiterhin im Alleingang Nico Robin zu finden, wird aber von der Marine in die Enge getrieben. Inzwischen gelingt es der Familie Frankie, das Inseltor zu stürmen.

Frankie und Robin werden zu Spandam in den Justizturm gebracht, der sich schon diebisch über seine „Besucher“ freut. Zorro, Chopper, Sogeking und Nami schaffen es mit dem Rocketman über das Haupttor von Enies Lobby zu rasen und sind sofort von Marinesoldaten umzingelt. Da fällt Oma Coccolo eine List ein. Werden es unsere Freunde rechtzeitig in den Justizturm schaffen, um Frankie und Robin zu retten?

Die Familie Frankie mit Sanji, Nami, Chopper und Zorro kämpfen sich zum Justizturm durch. Plötzlich müssen sie feststellen, dass sie in dem Wirrwarr Sogeking verloren haben. Unterdessen ist sich Spandam sicher, dass er das Spiel gewonnen hat. Als Ruffy vor dem Eingang zum Justizturm steht, taucht Bruno wie aus dem Nichts vor ihm auf. Kommt es zum Kampf zwischen ihm und dem Kapitän der Strohhutbande?

Sogeking hält sich versteckt, um ihn wimmelt es nur so von Soldaten. Plötzlich wacht der Riese Oimo auf, der das Haupttor von Enies Lobby bewachen sollte. Er erzählt Sogeking, dass die Weltregierung ihn dazu gezwungen hat. Er sollte das Tor 100 Jahre lang bewachen, damit seine beiden Kapitäne Boogey und Woogey aus dem Gefängnis entlassen werden. Sogeking erzählt dem fassungslosen Oimo, dass die Weltregierung ihn belogen hat. Seine Kapitäne seien nicht im Gefängnis, weil er sie unterwegs getroffen hat. Unterdessen hat Ruffy den Eingang zur Weltregierung erreicht, als plötzlich Bruno von der CP9 auftaucht und ihm den Weg versperrt. Es kommt zum Kampf …

Der Kampf um Enies Lobby ist in vollem Gange. Ruffy kämpft auf dem Dach des Gerichtsgebäudes gegen Bruno, während seine Freunde in verschiedenen Gruppen versuchen, zu ihm zu kommen. Die Strohhutpiraten und die Familie Frankie sitzen in der Falle. Die Soldaten haben es geschafft, den Kingbull auf dem sie sitzen, in Ketten zu legen. Die Riesen Oimo und Karsee haben die Seite gewechselt, nachdem sie von Sogeking erfahren haben, dass die Weltregierung sie reingelegt hat. Den Jungs von der Galera kommt ihre Hilfe wie gerufen.

Obwohl die Marinesoldaten und Agenten der Weltregierung starken Widerstand leisten, gelingt es Zorro, Sanji, Nami, Chopper und der Familie Frankie, sich bis zum Gerichtsgebäude durchzuschlagen. In der Zwischenzeit hat es Ruffy auf dem Dach des Gerichtsgebäudes mit Bruno zu tun. Ruffy scheint ins Hintertreffen zu geraten, bis er noch einen Gang zulegt.

Ruffy hat auf dem Dach des Gerichtsgebäudes immer noch mit Bruno zu tun, kann ihn aber mit Hilfe seiner „Gear 2“-Kampftechnik vorerst ausschalten. Da befiehlt Oberbefehlshaber Spandam, die Gefangenen Robin und Frankie zum Tor der Gerechtigkeit zu bringen.

Als Spandam Ruffy auf dem Dach des Gerichtsgebäudes sieht, befiehlt er, sofort die Agenten der CP9 zu holen und die Gefangenen wegzubringen. Aber mit einem Trick gelingt es Frankie, sich und Robin von den Ketten zu befreien und auf den Balkon des Justizturms zu flüchten. Ruffy ist entsetzt, als Robin ihm sagt, dass sie sich nicht befreien lassen will. In der Zwischenzeit kämpfen sich die anderen Piraten und Sogeking bis zu Ruffy vor, bis schließlich alle den Agenten der CP9 gegenüberstehen.

Robin erinnert sich an ihre Kindheit. Die anderen Kinder fanden sie auf Grund ihrer Fähigkeiten immer etwas unheimlich und niemand wollte mit ihr spielen. Also hat sie schon in frühester Kindheit Archäologie studiert und mit Auszeichnung bei Professor Kleeblatt abgeschlossen. Als sie ihn nach den Porneglyphen fragt, in die Geheimnisse einer früheren Welt gemeißelt sind, fordert er sie auf, beim Baum des Wissens zu schwören, nie wieder darüber Nachforschungen anzustellen. Robin rennt daraufhin weg und trifft am Ufer einen gestrandeten Riesen. Sie verstehen sich ausgezeichnet und bringen sich gegenseitig zum Lachen.

Die Insel der Wissenschaftler und Archäologen wird von Marineschiffen besucht. Die Insel steht schon lange unter Verdacht, verbotenerweise an den Porneglyphen zu forschen und die verlorene Zeit zu erkunden. Nico Robin verbringt ihre Kindheit auf dieser Insel und hat trotz ihres Alters schon ein Studium der Archäologie hinter sich. Ihre Mutter Olvia hatte sie vor Jahren auf der Insel zurückgelassen um in See zu stechen und genau diese Porneglyphen untersuchen zu können. Oliva ist von Marine-Direktor Spandine festgenommen worden – außerdem sollen die Wissenschaftler und Studenten der Insel bestraft werden.

Professor Kleeblatt versucht die Weltregierung davon zu überzeugen, dass die Forschungen auf Ohara rein friedlicher Natur sind. Doch die Weltregierung lässt sich nicht umstimmen und findet einen der Porneglyphen als Beweis für die verbotenen Forschungen. Sie setzt den Baum des Wissens in Brand, woraufhin die Wissenschaftler versuchen den Brand zu löschen. Nachdem alle Studenten und Wissenschaftler gefunden sind und bestraft werden sollen, stellt sich Sauro gegen die Regierung, weil er Robin retten will.

Sauro wird von Kuzan mit einer Eiszeit-Kapsel festgesetzt und fleht Nico Robin an, sich in Sicherheit zu bringen. Kuzan lässt Robin entkommen, weil er sehen will, wie sie sich in Zukunft entwickelt. Unterdessen erklärt Ruffy der Weltregierung den Krieg indem er deren Flagge zerstört. Robin beschließt, sich Ruffy und seinen Strohhutpiraten anzuschließen.

Ruffy und seine Freunde wollen über die Zugbrücke nach Enies Lobby, um Robin zu befreien. Kokolo ist mit dem Seezug unterwegs, um ihnen zu helfen. Da die Zugbrücke sich nicht öffnet, rät ihnen Kokolo direkt in den Wasserfall zu springen. Während des Sprungs erinnert sich Ruffy an seine Kindheit, als er 8 Jahre alt war. In einer langen Rückblende wird erzählt, wie er Shanks traf und mit ihm einige Abenteuer gegen Grizzly ausgestanden hatte. Am Ende schenkt Shanks Ruffy seinen legendären Strohhut.

Ein Rückblick auf die Anfänge der Strohhutbande: Dem Kopfgeldjäger Lorenor Zorro gelingt es, sich mit Ruffy Hilfe aus der Gewalt von Käpt’n Morgan zu befreien. Als Ruffy ihn fragt, ob er seiner Crew beitreten möchte, ist Zorro einverstanden. Lysop, der Lügenpirat, muss eine schwere Schlappe von Käpt’n Black hinnehmen, trotzdem wird er von Ruffy und seiner Truppe aufgenommen und macht sich mit ihnen auf den Weg zur Grand Line um das One Piece zu suchen.

Ruffy versucht alles, um Robin auf Enies Lobby aus den Händen der CP9 zu befreien. Nami erinnert sich währenddessen daran, wie Ruffy ihr damals geholfen hat. Auf ihrer Heimatinsel Kokos führte der Fischmensch Arlong eine Schreckensherrschaft und Nami musste für ihn Seekarten zeichnen. Für 100 Millionen Berry wollten er und seine Leute von der Insel verschwinden und ihr Dorf ein für alle mal in Ruhe lassen. Nami trieb die Summe auf, doch Arlong machte mit der Marine gemeinsame Sache und stahl ihr das Geld. Nami wollte noch einmal versuchen, die 100 Millionen zusammen zu kriegen, doch da wurde es Ruffy zuviel: er erledigte Arlong und die Fischmenschen und setzte der Tyrannei ein Ende.

Auf Enies Lobby erinnert sich Sanji daran, wie er zur Strohhutbande gekommen ist. Auf dem Restaurant-Schiff Baratii hatte sich Don Creek mit seiner Bande breit gemacht. Doch Ruffy gelang es, mit seinen Gum-Gum-Attacken den Piraten aus dem Verkehr zu ziehen. Sanji wollte daraufhin bei Ruffys Bande einsteigen und verabschiedete sich von seinem Lebensretter und Lehrmeister Jeff. Auch Chopper denkt daran zurück, wie er auf der Insel Drumm zu Ruffy und seiner Truppe gekommen ist. Als Elch-Mensch wurde er von den Inselbewohnern ständig fertig gemacht und schließlich verletzt. Dr. Kuleha nahm sich seiner an und pflegte den kleinen Elch wieder gesund. Die alte Frau machte sogar einen hervorragenden Arzt aus ihm. Auch Dr. Baders Lebenstraum ging dabei in Erfüllung, es gelang ihm, ein Pulver zu entwickeln, mit dem er Kirschblüten blühen lassen kann …

Robin erinnert sich an ihre Kindheit auf Ohara, bei der sie von ihrer Umgebung schlecht behandelt und gedemütigt wird, da ihre Mutter Olvia angeblich eine Verbrecherin ist. Nur Sauro spricht ihr Mut zu, er fordert sie auf, in die Welt hinaus zu ziehen und dort echte Freunde zu finden. Bei ihrer Suche nach dem Porneglyph schließt sich Robin Ruffys Strohhut-Bande an und bringt sie in Water Seven in arge Bedrängnis. Als sie nach Enies Lobby gebracht wird, hat sie jeglichen Lebensmut verloren, doch Ruffy gibt nicht auf. Er schafft es, dass Robin wieder Kraft findet und zur Bande zurückkehren will …

Nico Robin befindet sich in der Gewalt von Spandam und ist bereit mit ihm zu gehen. Erst als Ruffy und die anderen Mitglieder der Strohhutbande ihr zur Hilfe eilen, erkennt sie wo sie hingehört. Doch bevor die Strohhutbande sie retten kann, taucht Frankie auf. Er ist im Besitz der Baupläne für das antike Kriegsschiff Pluton. Spandam verlangt die Pläne von ihm, doch Frankie entschließt sich, die Pläne zu vernichten und bringt so Spandam gegen sich auf. Im letzten Moment erscheint Oma Coccolo mit dem Rocketman.

Spandam übergibt Nico Robin an Lucci, der sie auf dem Weg zum Tor der Gerechtigkeit bewachen soll. Die Strohhutbande verfolgen sie, doch sie werden von Fukuro aufgehalten. Eule zeigt ihnen einen Schlüssel für Robins Handschellen aus Kairoseki, einem Gestein, das hart ist wie ein Diamant. Alle fünf Mitglieder der CP9 haben so einen Schlüssel und niemand weiß, welcher der richtige ist. Die Strohhutbande überlässt Ruffy die Verfolgung Robins. Die anderen machen sich auf die Suche nach den Schlüsseln.

Die Mitglieder der Strohhutbande machen sich auf die Suche nach den Schlüsseln zu Nico Robins Handschellen. In den Räumen des Turms der Gerechtigkeit treffen Sanji auf Kalifa, Zorro auf Ecki und Sogeking auf Jabura. Es kommt zum Kampf, bei dem sich Ecki und Jabura mit Hilfe von Teufelsfrüchten in eine Giraffe und einen Wolf verwandeln.

Zorro und Sogeking sind mit Kairoseki-Handschellen aneinander gefesselt und müssen vor Ecki und Jabura flüchten. Chopper soll ihnen den passenden Schlüssel besorgen, den einer der drei anderen CP9-Agenten haben muss. Nami hat es mit Kumadori zu tun, der sie mit seinen Haaren fesselt. Im letzten Moment gelingt es Chopper, sie zu befreien. Sanji hat gegen Kalifa weniger Glück, weil ihm seine Ritterlichkeit verbietet, eine Frau zu besiegen.

Chimney und Gonbe zeigen Ruffy den Eingang zu einem geheimen Tunnel unter dem Meer, der zum Tor der Gerechtigkeit führt. Ruffy sprengt das Tor zum Tunnel auf und verfolgt Spandam und Lucci, die mit der gefesselten Robin schon fast am Ende des Tunnels sind. In der Zwischenzeit hat es Frankie mit Eule zu tun, der sich als hartnäckiger Gegner erweist – bis es Frankie gelingt, seinen Cola-Vorrat aufzutanken.

Frankie muss sich noch immer mit Eule rumschlagen, der sich als zäher Gegner erweist und allerhand Tricks auf Lager hat. Zorro und Sogeking sind auf der Flucht vor Ecki und Jabura, aber es gelingt Sogeking, die Beiden gegeneinander aufzuhetzen. Weil Zorro und Sogeking mit Handschellen aneinander gefesselt sind, muss Sogeking als Zorros lebendes Schwert herhalten.

Ruffy ist Polizist in einer großen Stadt. Nami und Sanji betreiben dort ein kleines Spezialitätenrestaurant. Das kleine Mädchen Rika findet ein krankes Kamel, das noch für viel Aufregung sorgen wird. In der Stadt treibt sich aber auch Buggy, der Clown herum, der mit seinen Bösewichtern gekommen ist, um Geld einzutreiben. Nachdem Ruffy ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sinnt Buggy auf Rache. Er besticht Mr. 3, den Magistrat der Stadt, entführt Rika und stellt Ruffy eine Falle. In letzter Sekunde taucht Prinzessin Vivi auf und rettet die Situation. Am Ende feiern unsere Freunde den Heiligen Abend, nur Ruffy nicht: der hat es mal wieder falsch verstanden, er feiert den „Eiligen Abend“!

Ruffy und seine Truppe liefern die Reiskuchen für das traditionelle Mochimaki-Fest am Schloss. Wie jedes Jahr werden dort Reiskuchen in die Menge geworfen, wobei sich in einem ein wertvoller Edelstein befindet. Auch Buggy, der Clown, ist auf den Stein scharf und versucht mit allen Mitteln, ihn sich unter den Nagel zu reißen. Dabei hat er die Rechnung ohne Ruffy und seine Truppe gemacht, die ihm die Suppe gehörig versalzen. Schließlich ergattert Zorro dem Reiskuchen mit dem Edelstein, hält ihn aber für einen Obstkern und wirft ihn weg …

Nachdem Chopper drei Rumble-Balls zu sich genommen hat, mutiert er zu einem Supermonster. So gelingt es ihm, Kumadori aus dem Weg zu räumen. Frankie, der sich den vierten Schlüssel für Robins Handschellen geschnappt hat, ist unterwegs, um seinen Freunden zu helfen. Dabei wird er aber versehentlich von dem mutierten Chopper ins Land der Träume geschickt. Nami dringt in Kalifas Allerheiligstes vor und muss kurz darauf feststellen, dass sie es mit einer Seifenfrau zu tun hat, die von der Bubble-Bubble-Frucht gegessen hat. Die Agentin der CP9 ist in der Lage, mit ihrem ganzen Körper Seifenblasen zu produzieren, die die Kräfte ihrer Gegner lahmlegen können.

Spandam löst den Buster Call mit der goldenen Teleschnecke aus, um die Piraten auf jeden Fall zu vernichten. Robin ist in der Hand von Spandam und wird durch den unterirdischen Tunnel zum Tor der Gerechtigkeit geführt. Dabei zeigt Spandam sein wahres Gesicht und zieht über die Marinesoldaten her. Was er nicht weiß, ist dass seine Worte über eine nicht ausgeschaltete Teleschnecke auf ganz Enis Lobby übertragen werden. Die Soldaten erfahren, dass sie Spandam nicht viel bedeuten.

Der Kampf zwischen Nami und Kalifa geht in eine neue Runde: Kalifa seift Nami derart ein, dass ihre Haut zwar glatt und jung erscheint, aber Nami nicht mehr aufstehen kann. Sie ist den Attacken von Kalifa wehrlos ausgesetzt. Erst im letzten Moment erkennt Nami, dass Wasser ihre Rettung ist. Mit dem Klimataktstock erzeugt sie Regen, der ihr die Chance gibt, Kalifa zu besiegen …

Nami kämpft noch immer mit Kalifa, die mit ihren Teufelskräften eine unangenehme Gegnerin ist. Doch mit ihrem Klimataktstock wendet Nami das Blatt, und gewinnt schließlich den Kampf. Chopper rennt noch immer brüllend und randalierend durch die Gegend, ohne zu wissen, was er eigentlich tut. Frankie und Nami haben eine Idee, wie sie Chopper wieder zurückverwandeln können. Ruffy versucht an Lucci vorbeizukommen, und Zorro steht mit Sogeking den beiden CP 9 Agenten Ecki und Jabura gegenüber.

Der Buster Call ist unterwegs in Richtung Enies Lobby. Die Marine will die Justizinsel so schnell wie möglich verlassen. Robin soll zum Tor der Gerechtigkeit gebracht werden. Um das zu verhindern, versuchen Nami, Zorro und Sogeking an den Schlüssel zu kommen, der Robins Handschellen öffnet. Doch Ecki und Jabura haben etwas dagegen. Ruffy kämpft immer noch mit Lucci, der ihn einfach nicht an sich vorbeilassen will. Als Jabura Sogeking an den Kragen will, taucht auf einmal Sanji auf …

Spandam bringt Robin durch das Tor der Gerechtigkeit. Währenddessen versuchen die Freunde um Ruffy immer noch endlich zu Robin zu gelangen, um sie zu retten. Zorro verwickelt Ecki in einen Kampf, in dem sich Ecki zu einem Giraffenmann verwandelt. Er setzt die Eisenmaske ein, die Zorro große Probleme bereitet. Gleichzeitig stehen sich Ruffy und Lucci gegenüber. Frankie will Ruffy beistehen, doch will Ruffy die Sache allein austragen.

Spandam bringt Robin durch das Tor der Gerechtigkeit. Währenddessen versuchen die Freunde um Ruffy immer noch endlich zu Robin zu gelangen, um sie zu retten. Zorro verwickelt Ecki in einen Kampf, in dem sich Ecki zu einem Giraffenmann verwandelt. Er setzt die Eisenmaske ein, die Zorro große Probleme bereitet. Gleichzeitig stehen sich Ruffy und Lucci gegenüber. Frankie will Ruffy beistehen, doch will Ruffy die Sache allein austragen.

Zorro kämpft weiter gegen Ecki. Teilweise unterliegt er den Kampftechniken der Giraffe, kann jedoch am Ende mit dem Neun-Schwerter-Stil seinen Gegner besiegen und bekommt den letzten Schlüssel für das Tor der Gerechtigkeit. Spandam zieht Robin immer näher vor das Tor und ist sich seines Sieges sicher. Doch Robin kann sich im letzten Moment an der Brücke festhalten und hofft auf die Hilfe ihrer Freunde. Ruffy kämpft gegen Lucci, den er mit seiner Gear 2 Attacke kurzfristig festsetzt, so dass Frankie entkommen kann, um Robin zur Hilfe zu kommen

Oberbefehlshaber Spandam ist kurz davor, Nico Robin in das Unterwassergefängnis Impel Down zu bringen, er befindet sich mit ihr schon auf dem Weg zu dem Gefängnisschiff. Plötzlich taucht Frankie auf und macht ihm einen dicken Strich durch die Rechnung. Sogeking setzt derweil die Marine außer Gefecht. Dank seiner Hilfe hat Frankie nun die Schlüssel für Robins Handschellen und kann sie ihr abnehmen. Die Befreiungsaktion scheint erfolgreich zu sein, doch plötzlich erschüttert eine riesige Explosion die Insel …

Nachdem es Ruffy und seiner Truppe gelungen ist, die Schlüssel für die Handschellen zu organisieren, kann Frankie Robin befreien. Die beiden schaffen es, sich Spandams Leute vom Leib zu halten, doch der setzt immer mehr Soldaten ein, um Robin vor dem Buster Call wieder gefangen zu nehmen. Aber dafür ist es anscheinend zu spät, im Morgennebel tauchen die Kriegsschiffe der Marine auf und beginnen Enies Lobby anzugreifen.

Unter dem tausend Jahre alten Sakura-Baum soll das große Kirschblütenfest stattfinden, doch der kleine Ninjin kann daran nicht teilnehmen, da er mit einer schweren Grippe zu Hause im Bett liegt. Seine Freunde Peman und Tamanegi brechen nachts einen Zweig ab, um ihn Ninjin zu bringen, werden aber dabei mitsamt dem Baum von Buggy und seiner Truppe entführt. Der Baum soll an Foxy verkauft werden, der damit ein Millionengeschäft machen will. Ruffy und seine Leute bekommen eine Nachricht von Robin, wo sich der Baum befindet und machen sich sofort auf den Weg. Es gelingt ihnen, Buggy und Foxy außer Gefecht zu setzen und den Baum wieder zurückzubringen.

Die Kriegsschiffe der Marine greifen Enies Lobby an, verschonen aber dabei Nico Robin. Oma Kokolo, Nami, Chimney und Gombe versuchen durch den unterirdischen Tunnel zu fliehen, erleben dabei aber eine böse Überraschung. Auch Sanji, Zorro und Sogeking sind in dem Tunnel und Sie ahnen noch nichts von den Gefahren, die auf sie zukommen. Inzwischen kommt es zu einem Zweikampf zwischen Lucci und Ruffy, wobei Ruffy seinen neuesten Trick präsentiert: die Gum-Gum-Riesen-Pistole. Es sieht ganz so aus, als würde Lucci diesmal den Kürzeren ziehen …

Ruffy muss es mit Rob Lucci aufnehmen, der sämtliche Register seines Könnens zieht. Dabei stellt sich heraus, dass Lucci schon mit 13 Jahren ein Agent der CP9 war. Die Lage zwischen den Beiden spitzt sich bedrohlich zu. Inzwischen sind der Rest der Strohhut-Truppe und Oma Kokolo, Chimney und Gombe in dem unterirdischen Tunnel auf der Flucht vor den Wassermassen.

Zwischen Frankie und Spandam kommt es zum Kampf. Spandam setzt sein Elefantenschwert ein, doch Frankie kann die Attacke abwehren. Währenddessen versuchen Oimo, Karsee und Familie Frankie Enies Lobby zu verlassen. Sie durchbrechen das Haupttor, sehen sich aber drei schwer bewaffneten Kriegsschiffen gegenüber. Ruffy muss gegen Lucci schwere Niederlagen einstecken.

Die Auseinandersetzung zwischen Ruffy und Lucci geht weiter. Durch Gear 3 wird er für eine Minute zum Riesen, jedoch danach für eine Minute zum Kleinkind. Und Lucci weiß seine Chance zu nutzen. Der Rest der Strohhutbande steckt in dem Tunnel zur Brücke fest. Nachdem der Tunnel geflutet wurde, drohen sie zu ertrinken. Zorro, Sanji und Sogeking sehen eine Meerjungfrau, die sie rettet. Als sich herausstellt, dass Oma Kokolo die Meerjungfrau ist, ist die Enttäuschung der Jungs groß …

Die Strohhutbande warten immer noch auf Ruffy. Sie werden auf der Brücke des Zögerns von den 200 besten Kapitänen von Enies Lobby angegriffen, die versuchen, Nico Robin wieder gefangen zu nehmen und das Fluchtschiff zu zerstören. Ruffy und Lucci stehen sich noch immer gegenüber. Zwischendurch sieht es sogar ganz gut für Ruffy aus – doch es kommt anders. Als Ruffy von Lucci schwer getroffen wird, nimmt Sogeking seine Maske ab …

Ruffy kämpft weiter gegen Lucci. Zeitweise sieht es gar nicht gut aus für den Chef der Stohhutbande. Doch als Lysop eingreift, gibt Ruffy noch einmal alles. Nami und Robin schlagen sich währenddessen gegen eine Übermacht der Marine-Soldaten. Auch Zorro und Sanji haben alle Hände voll zu tun, um die Angriffe der Marine abzuwehren.

Nachdem Ruffy endgültig gegen Lucci gesiegt hat, ist er beim ersten Stützpfeiler. Der Rest der Strohhutbande wird von den Soldaten auf den zweiten Stützpfeiler gedrängt, wo sie keinen Ausweg mehr haben. Ihre letzte Hoffnung, das Fluchtschiff, wird bei einem Angriff zerstört, sodass sich die Strohhutbande, getrennt von Ruffy, in einer aussichtslosen Lage befindet. Kurz vor der finalen Attacke der Soldaten hört Lysop eine Stimme, die ihm sehr bekannt vorkommt. Es ist ihr altes Schiff, die Flying Lamb, die in letzter Sekunde die Rettung bedeuten kann.

Mit einem halsbrecherischen Sprung ins Meer fliehen die Strohhutpiraten um sich vor dem Buster Call zu retten. Die Marinesoldaten staunen nicht schlecht, als plötzlich die Flying Lamb den Piraten zu Hilfe kommt. Spandam ist außer sich. Jemand hat das Tor der Gerechtigkeit geschlossen. Die dadurch entstehenden Strudel machen das Festsetzen der Flying Lamb unmöglich und den Strohhutpiraten gelingt es zu entkommen. Euphorisch und dankbar nehmen die Piraten wieder Fahrt auf.

Die Piraten fragen sich, wer wohl die Flying Lamb zu ihrer Rettung gesteuert hat und wer sie gerufen hat, denn außer ihnen ist niemand an Bord. Franky erinnert sich an eine seltsame Geschichte, die Lysop mit der Flying Lamb erlebt hat. Die Piraten begegnen dem Schiff der Firma Galeera. Doch auf einmal bricht die Flying Lamb auseinander. Auch die Schiffbauer können nichts mehr tun und das dramatische Ende der Flying Lamb ist besiegelt …

Nach der Aqua Laguna sind alle damit beschäftigt, das verwüstete Water Seven wieder aufzubauen. Die Piraten werden als Helden gefeiert und ruhen sich erstmal aus. Mit dem Seezug ist auch ein mysteröses Paket für Frankie gekommen. Er erzählt den Piraten von seinem Plan, ein fantastisches neues Schiff für sie zu bauen. Da taucht die Marine unter der Führung des legendären Vize-Admirals Garp auf.

Überraschend taucht Garp, Ruffys Großvater auf. Die Strohhüte sind völlig von den den Socken, aber es kommt noch schlimmer. Garp ist ein Vizadmiral der Marine. Er ist zwar nicht gekommen um Ruffy zu verhaften, trotzdem bricht zwischen den beiden sofort ein Streit über Ruffys Zukunft aus. Zorro denkt, er muss Ruffy aus den Fängen der Marine befreien. Dabei trifft er auf Helmeppo und Corby, die mittlerweile eine Karriere bei der Marine begonnen haben. Nachdem alle Missverständnisse beigelegt sind und wieder Frieden eingekehrt ist, erzählt Garp nebenbei, dass die Strohhut-Bande auf ihren Reisen Ruffy’s Vater in Loguetown begegnet ist. Völlig überrascht rätseln alle wer das gewesen sein könnte, bis Garp das Rätsel löst und den Namen verrät: Monkey D. Dragon!

Ruffy erfährt einige interessante Dinge von seinem Großvater Garp. So weiß er nun, dass sein Vater Führer der Revolutionsarmee ist, welche die Weltregierung bekämpft. Corby erzählt ihm außerdem, dass Garp den Reverse Mountain gar nicht mit seinem eigenen Schiff umsegelt hat, um auf die Grand Line zu kommen …

Shanks trifft sich mit Whitebeard. Er will den Kapitän davon überzeugen, dass Blackbeard vorhat, ihn vom Thron zu stoßen. Als Beweis führt er die einzige Narbe an, die ihm Probleme bereitet. Diese hatte ihm Blackbeard zugefügt. Er rät Whitebeard, auf seinen Kommandanten Ace aufzupassen, da dieser als Einziger Blackbeard gewachsen ist.

Beim Spaziergang durch Water Seven treffen Ruffy und Chopper auf das Mädchen Abi. Sie sucht nach ihrem Yagara, das nirgends zu finden ist. Die beiden helfen Abi bei ihrer Suche und stoßen auf den Eingang zur Unterwelt Water Sevens. Dort spüren sie auch das Yagara des Mädchens auf. Das jedoch will nicht mehr mit zur Oberfläche …

Als Zorro durch Water Seven bummelt, laufen ihm zwei alte Bekannte über den Weg, die Straßenjungen Michael und Hoichael. Sie sind so beeindruckt von Zorro, dass sie ihn zum Aniki, also zum großen Bruder haben möchten. Der lehnt jedoch ab. Die beiden Halbwüchsigen holen daher ihre Mutter ins Boot und Zorro findet sich plötzlich als Mitglied einer Großfamilie wieder.

Gombe, Sanji und Chimney gehen in ein Restaurant in Water Seven essen. Der Koch Banban Jee serviert ihnen ein Mahl, wie sie es noch nie vorgesetzt bekommen haben: einfach himmlisch! Sanji kommt schließlich hinter das Geheimnis des alten Mannes. Er würzt seine Speisen mit Salz aus der Aqua Laguna.

Das neue Schiff für die Strohhutbande nimmt Gestalt an, denn Eisberg, Franky und ihre Familienmitglieder bauen fleißig daran. Eisberg begibt sich mit seiner Hilfe allerdings auf dünnes Eis, schließlich ist er Bürgermeister von Water Seven. Und die Kopfgeldprämien für die Strohhutbande werden immer höher …

Die Strohhutbande brennt darauf, endlich aufzubrechen. Schließlich ist das Kopfgeld, das auf sie ausgesetzt wurde, auf 600 Mio. Berry angewachsen. Auch für Franky wird die Luft in Water Seven dünn, denn er wird mittlerweile steckbrieflich gesucht. Seine Familie will, dass er mit Ruffy und den anderen in See sticht, aber Franky will die Stadt nicht im Stich lassen …

Franky ist sauer. Man hat ihn mithilfe einer List aufs Schiff gelockt. Er fordert seine Unterhose zurück und will an Land gebracht werden. Schließlich habe er noch einiges zu erledigen. Die Crew will ihm seine Unterhose jedoch nur aushändigen, wenn er sich ihnen anschließt. Außerdem lässt sie Robin freie Hand, um Franky mit ihren Mitteln zu überzeugen …

Die Strohhutbande steckt in der Klemme. Die Marine hat ihr Schiff auf der Abwrackinsel entdeckt und Vize-Admiral Garp gibt den Befehl, sie zu stellen. Unterdessen hofft Ruffy Lysop wieder in die Crew aufnehmen zu können und wartet auf ihn. Zorro ist jedoch dagegen und fordert eine Entschuldigung von Lysop.

Die Freude darüber, dass Lysop wieder an Bord ist, währt nur kurz, denn Ruffys Großvater will der Strohhutbande den Garaus machen. Nun muss rasch ein Name für das Schiff her, denn nur dann kann Franky seine Geheimwaffe einsetzen. Die Crew kann sich schließlich auf einen Namen einigen: Thousand Sunny. Nun kann die Thousand Sunny ihren Feinden entkommen.

Es kommt zum finalen Duell zwischen Blackbeard und Ace, nachdem Ace es abgelehnt hat, Mitglied in Blackbeards Crew zu werden. Zunächst scheint Ace die Oberhand zu haben, doch auch Blackbeard ist ungewöhnlich stark. Er hat eine neue Logia-Kraft erworben, als er Thatchs Finsterfrucht aß. Es kommt zu einem knallharten Kampf auf Leben und Tod – mit ungewissem Ausgang …

Frohen Mutes machen sich die Strohhutpiraten auf in die Neue Welt. Doch da begegnet ihnen ein heruntergekommenes Schiff. Die Besatzung ist völlig ausgehungert und behauptet, von Piraten überfallen worden zu sein. Sanji lädt sie auf die Sunny ein, doch rasch zeigen die Seeleute ihr wahres Gesicht. Sie wollen die Strohhutbande betäuben. Werden Ruffy und Co. die List rechtzeitig bemerken?

Als die Piraten enttarnt sind, geraten sie in Panik, springen über Bord und versuchen, zu ihrem Schiff zu gelangen. Salco hat inzwischen einen neuen Plan gefasst. Er will die Strohhutpiraten in die Eis-Straße locken, wo sie Don Accino und seiner Familie in die Arme fahren …

Die Strohhutbande befindet sich in der Eis-Straße und kommt nur langsam voran. Verwundert stellt sie fest, dass sich die Eisberge von selbst bewegen … Sie treffen auf Kopfgeldjäger der Accino-Familie und können nur schwer entkommen. Dabei verlieren sie sowohl ihre Fahne, als auch Zorro. Pasul kommt unterdessen zu sich, will aber das Leben als Pirat aufgeben.

Sanji folgt der Flagge, um sie zurückzuholen. Unterdessen versuchen Chopper und Ruffy zurück auf die Sunny zu gelangen. Franky und Nami kommen unterdessen dem Rätsel der sich von selbst bewegenden Eisberge auf die Spur. Die Lösung sind äußerst angriffslustige Pinguine …

Alle Strohhüte kämpfen sich durch. Sanji und Lysop treten gegen Salco und Albelle an, Nami und Franky gegen Hockera und Ruffy setzt sich mit Blindo auseinander. Dabei fällt er über Bord, wird aber zu Choppers Erleichterung von Puzzle wieder herausgefischt. Unterdessen unterhält sich Robin mit Lil, und erfährt einiges …

Zwar können Ruffy und Chopper Blindo, den Sohn der Accino-Familie, in ihre Gewalt bringen, der will jedoch partout nicht verhandeln. So scheint es auch unmöglich, dass die Strohhutpiraten ihre Flagge zurück bekommen. Dann taucht auch noch Blindos Zwillingsbruder auf. Gemeinsam setzten die Accinos ihre Magnetkräfte gegen Ruffy ein. Es sieht nicht gut aus …

Der Großteil der Strohhutbande wurde von Don Accino geschnappt und in ein eisiges Verließ gesperrt. Nur Ruffy und Zorro sind noch in Freiheit. Ruffy ringt jedoch noch mit den magnetischen Zwillingen und Zorro legt sich direkt mit dem Accino-Oberhaupt an. Mithilfe einer List lässt sich Zorro dann jedoch in das Verließ einschleusen und den Freunden gelingt die Flucht. Auch für Ruffy sieht es gut aus.

Die Freunde suchen heimlich nach der verlorenen Flagge, doch in Don Accinos Haus ist sie nicht zu finden. Da erklärt Robin, sie wisse wo die Flagge sei und wolle sich darum kümmern. Sie trifft sich abermals mit Lil, die einwilligt, das Flaggenversteck zu verraten, wenn Robin ab sofort ihre große Schwester sein wolle.

Ruffy nimmt den Kampf gegen Don Accino auf und ist beeindruckt von dessen Fähigkeiten. Unter anderem kann er den Gegner nicht berühren, weil dessen Körper zu heiß ist. Auch Don Accino reagiert anerkennend auf Ruffys Können. Robin versucht zur gleichen Zeit Lil zu erklären, dass sie nicht ihre große Schwester sein und bei ihr bleiben kann, weil ihre Freunde sie brauchen.

Don Accino sorgt im Duell mit Ruffy für unmenschliche Hitze. Die Kräfte des Strohhutbandenkapitäns schwinden immer mehr und er ist kurz davor aufzugeben, da setzt Nami ihre Cool Balls ein, um Ruffy zu helfen. Unterdessen versuchen die anderen Mitglieder der Piratenbande, ihre Flagge zurückzubekommen.

Chopperman und Namifia sind pleite. Doch dann erfahren sie, dass Lysodabada die Kontrolle über einen lokalen TV-Sender übernommen hat und jedem der Mitglied seines Fanclubs einen Gewinn verspricht. Chopperman meldet sich und macht einen Deal mit Lysodabada. Er kann die Maschine bei einem Duell gewinnen. Doch Lysodabada spielt falsch …