학원 가장 깊은 곳에 봉인되어있는 「부정왕의 왼쪽 눈」이 도난당하는 사태가 발생한다. 이를 듣고 오쿠무라 형제와 슈라가 현장에 가게 되는데.

교토 출장소로 향하게 된 린 일행. 스구로를 비롯한 교토 출신 학생들은 본가의 사람들과 인사를 나누는데.

오른눈 사건과 관련된 각 가문의 당주를 소집한 회의 그러나 중요한 큰스님의 모습은 보이지 않는데.

명다종 내부에서 배신자를 찾겠다고 선언 한 후 큰 파란이 인다. 한편, 린은 드디어 불을 제어하는 데 성공한 것 같은데?

항마검 '쿠리카라'를 둘러싼 린과 유키오의 양부인 후지모토 시로와 타츠마의 만남. 명다종의 본존으로 받들어진 항마검이 린의 손에 넘어가기까지의 경위가 편지를 통해 밝혀져간다.

토도의 계략으로 드디어 부활하게 된 부정왕. 타츠마에게 사역마, 가루라를 빼앗은 토도는 더 큰 힘을 손에 넣는다. 타츠마의 바람을 맡게 된 린이지만 자신의 악마의 힘과 마주하면서 항마검을 뽑을 수가 없게 되었다.

부정왕의 부활로 퍼지는 독기로 많은 사람들이 괴로워하기 시작한다. 린 일행은 타츠마를 찾기 위해 슈라와 명다종 일행은 부정왕에 대항하기 위해 산을 오르는데…

유키오의 마음 속을 깊숙히 파고드는 토도. 유키오는 한사코 부인하지만 무척이나 흔들리는 모습인데… 한편 린과 스구로는 쿠로의 도움으로 부정왕의 포자낭에 다다를 방법을 찾아 나선다.

결국 포자낭이 파열되어 부정왕의 실체가 드러난다. 결계를 유지하기 위해 폭풍우처럼 몰아치는 독기를 참아내는 스구로. 하지만 한계는 점점 다가오고 린은 여전히 항마검을 뽑을 수 없는데…

모두의 고군분투에도 불구하고 압도적인 힘으로 성장하는 부정왕 앞에서는 속수무책이다. 결국 스구로의 체력이 고갈되며 결계가 무너지고 교토는 위기에 휩싸이는데…모두의 고군분투에도 불구하고 압도적인 힘으로 성장하는 부정왕 앞에서는 속수무책이다. 결국 스구로의 체력이 고갈되며 결계가 무너지고 교토는 위기에 휩싸이는데…

부정왕의 독기를 정화시킨 푸른 불꽃을 계기로 새로운 국면이 펼쳐진다. 흔들리는 마음을 여전히 인지하지 못하는 유키오와 불꽃을 조종할 수 있게 된 린은 피할 수 없는 사실과 마주하게 되는데…