O roubo do Left Eye do Rei Impuro interrompe o treino de Rin. Para protegerem o Right Eye, os exorcistas viajam até Quioto.

O grupo chega a Quioto e dirige-se à estalagem da família de Suguro. Muitos dos membros da delegação estão feridos e todos estão sob suspeita.

Yaozo convoca uma reunião para tentar descobrir o traidor na Myoda sect e as suspeições recaem sobre Tatsuma, o pai de Suguro.

Suguro vê Juzo entrar onde não devia e escuta Mamushi declarar-se partidária de Todo. Suguro continua desconfiado do pai.

A carta de Tatsuma conta a história de como Fujimoto obteve a espada Koma tantos anos antes. No presente, Todo e Mamushi chegam a Goma Hall.

O Rei Impuro vive novamente e o Vaticano condenou Rin à morte. Os colegas dele tentam libertá-lo, mas tudo depende de Shiemi.

À medida que o miasma se espalha por Quioto, todos se dirigem a Rakuhoku. Rin e os colegas procuram Tatsuma, e Yukio encontra Todo, um homem mudado.

Todo provoca Yukio com o que este verdadeiramente sente acerca do irmão. Suguro aceita um contrato dos Goha-en e procura com Rin o Rei Impuro.

Rei Impuro surge e chegam reforços para ajudar Yukio. Suguro, Rin e Kuro estão presos dentro da barreira e Rin não consegue desembainhar a espada.

Todo recusa-se a permanecer dissolvido. Embora Rin consiga desembainhar a Espada Koma, o Rei Impuro é demasiado forte. Quando tudo parece perdido, surge Ucchusma.

As chamas azuis de Rin purificaram a área. No rescaldo, é tempo de passear, ter uma conversa franca e discutir o futuro de Rin.