Kradzież Lewego Oka Nieczystego Króla zakłóca szkolenie Rina. Aby uratować Prawe Oko, egzorcyści wyruszają do Kioto.

Grupa przybywa do Kioto i udaje się do rodzinnej gospody Sugura. Okazuje się, że większość pracowników siedziby jest rannych. Wszyscy są podejrzani.

Yaozo zwołuje spotkanie, aby zdemaskować zdrajcę sekty Myoda. Podejrzenie pada na ojca Sugura — Tatsumę.

Suguro widzi Juzo wchodzącego do Ukrytej Twierdzy i podsłuchuje Mamushi, która deklaruje, że jest partyzantką Todo. Suguro wciąż jest podejrzliwy wobec swojego ojca.

Rin trafia do izolatki. Yukio czyta mu list od Tatsumy. Yaozo zwołuje spotkanie w związku z kradzieżą obu oczu króla.

Nieczysty Król znowu żyje. Watykan skazuje Rina na śmierć. Koledzy z klasy próbują go uwolnić. Wszystko zależy od Shiemi.

Nad Kioto unosi się morowe powietrze. Wszyscy zmierzają do Rakuhoku. Rin i jego koledzy z klasy szukają Tatsumy. Yukio spotyka odmienionego Toda.

Todo prowokuje Yukia do wyjawienia, co naprawdę czuje do brata. Suguro akceptuje pewną umowę i razem z Rinem rusza na poszukiwanie Nieczystego Króla.

Razem z posiłkami przybywającymi na pomoc Yukiowi pojawia się Nieczysty Król. Rin i Kuro zostają uwięzieni w zaporze. W dodatku Rin nie może dobyć miecza.

Todo raz po raz się regeneruje. Rinowi udaje się dobyć miecza Koma, jednak Nieczysty Król jest za silny. Gdy wydaje się, że nie ma już nadziei, pojawia się Ucchusma.

Błękitne płomienie Rina oczyściły okolicę. Przyszedł czas na zwiedzanie, szczerą rozmowę i dyskusję o przyszłości Rina.