Furtul Ochiului Stâng al Regelui Impur întrerupe antrenamentul lui Rin. Pentru a proteja Ochiul Drept, exorciștii pleacă la Kyoto.

Grupul sosește în Kyoto și se duce la hanul familiei lui Suguro. Cei mai mulți angajați de la birou sunt răniți și toți sunt bănuiți.

Yaozo organizează o întâlnire pentru a găsi un trădător din secta Myoda, iar bănuielile se îndreaptă către Tatsuma, tatăl lui Suguro.

Suguro îl vede pe Juzo intrând în Temnița Adâncă și o aude pe Mamushi declarându-și loialitatea față de Todo. Suguro are în continuare bănuieli față de tatăl său.

Rin este închis într-o celulă, iar Yukio îi citește o scrisoare de la Tatsuma. Ambii Ochi au fost furați, așa că Yaozo convoacă o ședință.

Scrisoarea lui Tatsuma ne arată cum a obținut Fujimoto, acum mulți ani, Sabia Koma. În prezent, Todo și Mamushi sosesc la capela Goma.

Regele Impur prinde iar viață, însă Vaticanul îl condamnă pe Rin la moarte. Colegii lui încearcă să-l ajute să evadeze, iar acum totul depinde de Shiemi.

În Kyoto, miasma se răspândește și toți se îndreaptă spre Rakuhoku. Rin și colegii lui îl caută pe Tatsuma, iar Yukio dă peste Todo, care e complet schimbat.

Todo îl tachinează pe Yukio privind adevăratele lui sentimente față de fratele său. Suguro acceptă un contract cu Goha-en și îl caută pe Regele Impur alături de Rin.

Regele Impur apare, iar Yukio primește întăriri. Suguro, Rin și Kuro sunt prinși în barieră, iar Rin nu poate scoate sabia.

Todo refuză să rămână în starea de dizolvare. Rin reușește să tragă Komakenul, dar Regele Impur este prea puternic. Când totul pare pierdut, își face apariția Ucchusma.

Flăcările albastre ale lui Rin au curățat zona. După confruntare, a venit timpul pentru un circuit turistic, o discuție sinceră și un traseu pentru viitorul lui Rin.