אוגה טאטסומי שנחשב ל-"אדם החזק בנוער העברייני" וגם ידעו בכינוי 'אוגר'. יום בהיר אחד כאשר הוא מכה חבורה של בריונים אוגה מוצא גופה של איש מבוגר ירו בחץ על ליבו בנהר. אוגה ממהר להציל את האיש ומרים אותו לחוף. אותו איש מתחלק לשני חלקים ומתוכו יוצא תינוק. פורויצ'י טאקיוקי, חברו הטוב ביותר של אוגה שומע את הסיפור הזה וחושב שאוגה הפך לאדיוט. אוגה מוכיח לו בכך שהוא מראה לו את התינוק. הילדה, שדה שנשלחה להביא את התינוק שהוא בעצם אמור להיות מלך האופל הרביעי בילזבאב. לאחר שהיא מבינה שלאוגה יש את הכוח והרשע כדי לגדל את בילזבאב היא מחליטה להשאר ולהשאיר את התינוק אצל אוגה. ועל אוגה מוטלת המשימה לגדל את בילזבאב עד שיהפוך למלך האופל כדי שיוכל להשמיד את האנושות.