擁有能夠看到人類夢境能力的高中生藤原夢路在暑假的一天邂逅了從樹上掉下來的瑪利。瑪利自稱是徘徊在“幻界”和“現界”的夢魔。

失去知覺的瑪利被夢路帶到STO茶館，在這裡和夢路的青梅竹馬——小魚相遇。瑪利向夢路訴說了關於自己是夢魔的事情。

“決定了，要保護一切！”夢路決定要幫助並尋找獨自離開的瑪利這個時候，瑪利在公園遇到了一個名為“湊”的少女。

夢路想著能否使用能看到別人夢的能力來幫助瑪利，而瑪利則擔心遠離夢路可能會讓他成為夢魔的容器。在互相的思考之後，和夢路一同就讀在六花高中的文藝部部長——星野明，在一次錯誤的郵件中偶然碰上了克裡斯這個人物，

像夢饃一樣吃掉惡夢的瑪莉與夢露定下了契約。但是，瑪莉的新生活變成了打遊戲、看電視、在STO咖啡廳打工，這種跟抓夢魔八竿子打不著的樣子。就在這時候，一個偶然的機會讓兩人遇見了由衣。然後突然間開始做白日夢了！？這是以由衣為容器的夢魔，安琪引起的事件……

為了自己的姐姐報仇而來到“現界”的安琪在戰鬥中所說的言論十分令人震驚！從“幻界”降臨到“現界”的夢魔是不能回去的，就是這個消息。瑪利震驚了。等到安琪要攻擊瑪利的時候。夢路勇敢地為瑪利擋下安琪的攻擊。此時，瑪利憤怒到極點了，新的武器出現？

最後還是被夢路接回來的瑪莉，住進了橘家。從大叔那入手了妹抖服，跟著勇魚接受為客人點餐的特訓。但是這個天然呆怎麼可能如此順利，理所當然全是失敗。就在這個時候，勇魚突然說“一起出去玩吧”，這幫單純的傢伙就跟著去了海邊。雖然大家都玩得很高興，但瑪莉還在為安琪所說過的話感到煩惱。夢路對著那麼失落的瑪莉斷言道“夢與希望就在這裡！！”

聽到瑪利和從幻界來的海格力斯有關，夢路兩人正在尋找的時候，安琪關於姐姐帕蒂被海格力斯所殺的記憶出現了。不管怎樣，為了討伐姐姐的敵人，由衣要全面協助安琪。夢路在海邊腳受到了傷，結果醫生的孫女正是由衣！！然而此時，新夢魔出現了……

突然和蘭斯波洛的戰鬥開始了，狡猾的蘭斯波洛巧妙的利用心理戰術來保持對自己有利的戰況，宣佈了現在瑪利他們不能從現界遣返，因為討伐姐姐的仇敵的事情，夢路和安琪發生了爭吵，自己的心情失落竟然不自覺的流下了眼淚，之後她向瑪麗展開了自己daydream，不知為何說出“來揍我吧”這樣的話語……

勇魚被夢魔盯上了，為了拯救勇魚，夢路請求希望能夠借助由衣和安琪的力量。然而，即使瑪利將夢魔遣返回幻界，勇魚的繪畫夢想也會……橘回到家，等待著她的人竟是是同班同學河波千鶴……

以治療腳為藉口，勇魚和瑪利一起來到光凪醫院找夢路。在安琪的daydream中，勇魚的夢魔---芭蕾特出現了，但是，芭蕾特也是因為中了米斯特路汀的陷阱而無辜被捲入進來的。然而，瑪利好像也無法送芭蕾特回去……

從光凪醫院回來的夢路他們同米斯特路汀的戰鬥展開了。同時，千鶴也歸來了參與進來。利奧和千鶴只能靠收集臨死的夢魔和絕望人類作為子彈的槍，想一擊必殺樹海這個變態的！然而，戰鬥中的安琪和瑪利受傷了，此時，夢路決定……

緊要關頭，同米斯特路汀的戰鬥被切斷了。米斯特路汀擁有淩駕于安琪和瑪利的壓倒性的力量，而夢路卻是以人類的力量阻擋。夢魔的力量根本不會被打倒的，他們的戰鬥讓千鶴猶疑不決.利奧為了不讓勇魚犧牲，用自己的生命和夢想作為子彈來進行說服，千鶴已經拿出了利奧的槍.但她猶豫著……