Uczennica ósmej klasy, Madoka, ma dziwny sen. Następnego dnia w szkole poznaje nową uczennicę — dziewczynę ze swojego snu.

Madoka i Sayaka biorą udział w próbnym polowaniu na wiedźmę zorganizowanym przez Mami, ale nadal nie wiedzą, czego chcą. Mami opowiada im o swojej przeszłości.

Madoka i Sayaka są świadkami okrutnej walki i uświadamiają sobie, jakich poświęceń wymaga wkroczenie do świata czarów.

Marzenie Sayaki się spełniło, gdy zawarła kontrakt z Kyubey’em. Już nie żałuje, że została czarodziejką.

Homura przerywa bitwę Sayaki z Kyoko. Następnego dnia Sayaka i Madoka tropią chowańca, któremu udało się uciec.

Sayakę dręczy chandra. Zastanawia się, czy dobrze zrobiła, wkraczając na drogę walki, by spełnić swoje marzenie. Czy cena, jaką za to płaci, nie jest za wysoka?

Dzięki uzdrawiającej magii Sayaka kończy każdą walkę bez jednego zadrapania, jednak wydaje się bardzo wyczerpana. W drodze do domu Madoka komentuje styl walki Sayaki.

Z Ziarna Żalu wykluwa się nowa wiedźma. Z pomocą Homury Kyoko ucieka z labiryntu wiedźmy z Sayaką na rękach.

Nowa uczennica wydaje się bardzo nerwowa i nieśmiała. Kiedy się przedstawia, czuje na sobie oczy wszystkich w klasie.

Kyubey pokazuje się pogrążonej w żałobie Madoce. Nie rozumie emocji, jakie nią kierują, opowiada więc historię dwóch ras — ludzkiej i swojej.

Zdeterminowana Madoka spotyka się z Homurą i oświadcza, że wymyśliła swoje życzenie. Jednak jaką decyzję podejmie?