동화 속 인물들이 저주에서 깨어나지만, 집으로 돌아갈 수는 없다. 필립 왕자와 동료들은 무서운 적을 상대해야 한다는 사실을 깨닫는다.

레지나는 계속해서 힘을 되찾을 방법을 강구하고, 일곱 난쟁이들은 마을 사람 중에 하나가 도시를 떠나려고 하면 어떤 일이 일어날지 알게 된다.

엠마와 메리 마거릿은 스토리브룩으로 돌아가기 위해 문을 찾으려 하고, 헨리는 제퍼슨에게 그의 딸과 재결합해달라고 말하려 한다.

벨은 골드가 변하지 않는다면 떠나버리겠다고 으름장을 놓는다. 난쟁이들은 마법 가루를 찾으려고 애쓰고, 럼플스틸츠킨은 해적들로부터 아내를 구하려고 한다.

레지나는 마법 쓰기를 자제하면서 과거의 유령들을 보기 시작한다. 한편 메리 마거릿과 엠마는 오그르 대학살의 생존자를 찾는다.

엠마는 마법의 나침반을 찾기 위해 후크 선장을 따라 콩나무 위로 올라간다. 한편 엠마와 서로 알고 지내던 도둑이 엠마와 결혼하고 싶어 한다.

잔혹한 살인 사건의 범인으로 의심받게 되자, 늑대로 변하는 것에 대한 루비의 공포심이 커진다. 리로이는 스토리브룩 광산에서 보물을 찾는다.

코라는 엠마와 메리 마거릿으로부터 컴퍼스를 훔치려 한다. 레지나와 골드는 데이비드의 목숨을 위태롭게 만들면서 메리 마거릿과 만나길 희망한다.

후크, 코라는 엠마, 메리 마거릿과 나침반을 두고 대결한다. 골드와 레지나는 문으로 들어오는 자는 누구라도 죽일 계획을 한다.

레지나는 동화 주인공을 살해했다고 비난받지만, 엠마는 레지나가 무죄라고 생각한다. 차밍 왕자와 백설공주는 사악한 여왕을 처단하려 한다.

골드는 마지못해 동의한 실험 대상에게 주문이 먹히는지 시험해 본다. 벨은 후크 선장과 우연히 마주치고, 데이비드와 메리 마거릿은 더 큰 집을 찾는다.

낯선 사람의 등장은 마을 사람들의 진짜 정체성에 위협이 될지도 모른다. 코라는 레지나와 재결합하려고 한다.

코라는 스토리브룩에 거인을 불러들인다. 엠마와 헨리는 골드씨와 함께 그의 아들을 찾아 나선다. 그렉은 벨에게 사고가 있던 날 밤에 무엇을 목격했는지 묻는다.

엠마와 헨리, 골드는 뉴욕을 수색하고 훅, 코라, 레지나는 럼플스틸츠킨의 가장 중요한 물건 중 하나를 찾아다닌다.

메리 마거릿은 단검을 위한 코라와 레지나의 계획을 알게 된다. 파란 요정은 백설공주에게 엄마를 살릴 수 있는 마법을 알려준다.

데이비드, 엠마, 골드는 복수를 하려는 레지나로부터 메리 마거릿을 보호한다. 한 남자와 그의 아들이 스토리브룩으로 오게 된다.

코라에게 일어난 문제를 처리하느라 바쁜 메리 마거릿은 매우 뻣뻣한 태도의 어거스트를 만난다. 닐은 약혼녀를 스트리브룩으로 초대한다.

미스터 골드는 데이비드에게 벨의 기억을 되살리게 도와달라고 부탁한다. 안톤의 마법 콩들이 자라나기 시작한다. 럼펠스틸츠킨은 한 도둑을 뒤쫓는다.

후크는 자신과 헨리를 동화 속 세계로 데려가려는 레지나를 돕는다. 한편 엠마는 럼펠스틸츠킨에서 도움을 받으러 온 여왕 타마라에게 의구심을 품는다.

레지나와 몇몇 마법의 콩들이 사라지자 메리 마거릿, 데이비드, 엠마는 이를 찾아 나선다. 바에는 19세기 런던으로 가게 된다.

스토리브룩의 주민들은 그레그와 타마라의 저주에 대비한다. 후크는 로스트 보이즈에게 쫓기는 배를 구해 준다.