Klątwa rzucona na bohaterów przestaje działać, ale nie mogą oni wrócić do domu. Książę Filip i jego towarzyszka zdają sobie sprawę z konieczności zaciętej konfrontacji.

Regina w dalszym ciągu pragnie odzyskać swoje moce. Siedmiu krasnoludów odkrywa, co dzieje się, gdy mieszkańcy miasta próbują przekroczyć jego granice.

Emma i Mary Margaret chcą odnaleźć portal, przez który wrócą do Storybrooke. Henry próbuje przekonać Jeffersona, aby odnowił relacje ze swoją córką.

Belle grozi panu Goldowi, że odejdzie, jeśli ten się nie zmieni. Krasnoludy poszukują magicznego pyłu, a Rumpelsztyk musi ocalić swoją żonę przed zgrają piratów.

Regina próbuje nie wykorzystywać swoich magicznych mocy i zaczyna widzieć ducha z przeszłości. Mary Margaret i Emma natrafiają na ocalonego z masakry ogrów.

Emma ma nadzieję odnaleźć magiczny kompas i wspina się po wielkiej łodydze razem z kapitanem Hakiem. Kolega po fachu stara się sprowadzić Emmę na dobrą drogę.

Obawy Ruby związane z przemianą w wilka potwierdzają się, gdy zostaje podejrzaną w sprawie brutalnego zabójstwa. Leroy znajduje skarb w kopalni w Storybrooke.

Cora próbuje ukraść kompas Emmie i Mary Margaret. Regina i pan Gold narażają życie Davida, ponieważ sądzą, że jest on w stanie nawiązać kontakt z Mary Margaret.

Hak i Cora mierzą się z Emmą i Mary Margaret w wyścigu o kompas. Pan Gold i Regina postanawiają zabić każdego, kto wejdzie do portalu.

Regina zostaje oskarżona o zabójstwo jednej z baśniowych postaci. Emma uważa, że kobieta jest niewinna. Książę z Bajki i Śnieżka planują egzekucję Złej Królowej.

Pan Gold posługuje się królikiem doświadczalnym, aby sprawdzić, czy jego eliksir działa. Belle spotyka kapitana Haka. David i Mary Margaret szukają większego domu.

Mieszkańcy miasteczka obawiają się, że pewien obcy może stanowić dla nich zagrożenie. Cora próbuje się pogodzić z Reginą.

Cora sprowadza do Storybrooke olbrzyma. Emma i Henry wspólnie z panem Goldem poszukują jego syna. Greg wypytuje Belle o to, co widziała w noc jego wypadku.

Emma, Henry i pan Gold przenoszą się z poszukiwaniami do Nowego Jorku. Hak, Cora i Regina węszą za jedną z najcenniejszych rzeczy należących do Rumpelsztyka.

Mary Margaret dowiaduje się o zamiarach Cory i Reginy względem sztyletu. Dzięki magii Błękitnej Wróżki Śnieżka ma szansę ocalić swoją matkę.

Cora i Regina próbują pokonać pana Golda, czarna magia kusi Mary Margaret, a Rumpelsztyk oferuje Corze swoje usługi.

Mary Margaret musi sama poradzić sobie z konsekwencjami własnych działań. Spotyka też całkowicie zdrewniałego Augusta. Neal zaprasza swoją narzeczoną do Storybrooke.

Pan Gold chce, aby David pomógł Belle odzyskać pamięć. Magiczna fasola Antona zaczyna rosnąć. Rumpelsztyk wyrusza w pościg za złodziejem.

Hak pomaga Reginie zrealizować plan przeniesienia jej wraz z Henrym do Krainy Baśni. Emma nabiera podejrzeń co do Tamary. Królowa prosi Rumpelsztyka o pomoc.

Mary Margaret, David i Emma wybierają się na poszukiwania Reginy i magicznej fasoli. Bae przybywa do XIX-wiecznego Londynu.

Mieszkańcy Storybrooke przygotowują się na klątwę, którą mają wyzwolić Greg i Tamara. Hak ratuje Baego, któremu depczą po piętach Zagubieni Chłopcy.