Redžina pokušava da prestane koristiti čaroliju zbog Henrija. Ema i Meri Margaret nailaze na usamljenog preživelog od masakra kog su počinili ljudožderi i Ema sumnja da li govori istinu. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Redžina ne uspeva da nauči da koristi čaroliju koju je podučava Ramplstilskin, jer je nešto iz njene prošlosti sprečava da koristi čaroliju u zle svrhe.

Regina při jízdě domů zahlédne svého starého snoubence Daniela. Předpokládá, že s jeho objevení má něco společného doktor Whale, a tak ho navštíví. David usoudí, že by se Henry jako správný rytíř měl naučit jízdě na koni, avšak brzy se začne strachovat o jeho život.

Emma, Sněhurka, Aurora a Mulan najdou tábor totálně zničený, ale přece jen objeví jednoho přeživšího. Emma díky svým schopnost rozpoznání lidské lži usoudí, že tu něco nehraje.

侏儒怪试图教给雷吉娜黑暗魔法。

雷吉娜繼續嘗試不使用她的魔法，來贏回亨利的感情。同時她開始發現她所相信的一切不過是她那陰魂不散的過去。當瑪麗瑪格麗特和艾瑪在一次食人魔大屠殺後發現一名孤獨的倖存者時，艾瑪開始懷疑他是否說了實話。與此同時，在童話世界裡，雷吉娜發現自己在向侏儒怪學習黑暗魔法時失敗了，因為她過去的某些東西阻止她使用魔法做壞事。她試圖拜訪一位聲稱可以讓死者起死回生的神秘醫生，以解決她過去未了結的情感。

侏儒怪試圖教給瑞金娜黑暗魔法。

레지나는 마법 쓰기를 자제하면서 과거의 유령들을 보기 시작한다. 한편 메리 마거릿과 엠마는 오그르 대학살의 생존자를 찾는다.

Regina comienza a ser acosada por un fantasma en Storybroke. Mientras Blanca Nieves/Mary Margaret y Emma conocen a un sobreviviente de un ataque de Ogros, que luce sospechoso a los ojos de la salvadora.

Regina revient voir le Dr Hopper pour voir s'il peut l'aider à ne plus utiliser la magie, afin qu'elle puisse récupérer Henry. Plus tard dans la nuit, en rentrant chez elle, elle aperçoit son ancien fiancé, Daniel. Elle va voir le Dr Whale, et constate que celui-ci a été attaqué ; il lui confie qu'il a réussi à ramener Daniel à la vie mais il est devenu un monstre. David quant à lui, décide d'apprendre à Henry à monter à cheval, mais la situation s'envenime lorsque Regina lui apprend que Daniel, désormais un dangereux monstre, se dirige aux écuries (étant le dernier endroit où il était avec Regina, avant sa mort). Daniel dit à Regina qu'elle doit le laisser partir, elle enlève alors le charme de conservation, détruisant ainsi son corps. Après être retournées au camp des survivants, Emma, Mary-Margaret, Aurore et Mulan trouvent un homme, qui s'avère être le capitaine Crochet, et le seul encore en vie. Il les informe du plan de Cora, puis ils se mettent à chercher un haricot magique afin qu'ils puissent trouver la boussole qui leur permettra de rentrer à Storybrooke.

Dans l'univers des contes de fées, dans le passé, Rumpelstiltskin voulait apprendre à Regina l'art de la magie, mais refusait de la laisser espérer ressusciter Daniel. Jefferson lui a alors suggéré de faire appel au Dr Frankenstein, d'un autre monde, pour ramener Daniel, mais ce fut un échec. Ceci n'était qu'une mise en scène de Rumpelstiltskin pour pousser Regina plus loin tout en permettant au docteur d'obtenir un cœur magique résistant pour ses expériences.

בסטורי-ברוק, רג'ינה נרדפת ע''י דמות מעברה בעוד היא נלחמת עם הפיתוי להשתמש בכשפים. בינתיים, ביער הקסום, אמה ומארי מרגרט חוקרות טבח לא מוסבר של ''עוגים''.

Az elvarázsolt erdőben Zörgőfürge a varázslat titkaira akarja kitanítani Reginát, aki azonban még nem eléggé elkötelezett. Egyedül az érdekli, hogyan hozhatná vissza a halálból jegyesét, és ehhez Jefferson tanácsára egy másik világból érkezett doktor segítségét kéri. Emma és Hófehérke ráakadnak a sebesült Hook kapitányra, aki megpróbál a bizalmukba férkőzni, de Emma átlát a hazugságain. Regina terápiára jelentkezik Archie rendelőjében, mert le akar szokni a varázslásról.

As Regina tries to refrain from using her magic in order to regain Henry's trust, she starts seeing a ghost from her past; Mary Margaret and Emma find a survivor from an Ogre massacre; Regina struggles to learn the dark arts.

Regina continua a evitare di usare i suoi poteri per fare pace con Henry. Mary Margaret e Emma trovano un sopravvissuto a un massacro di orchi, ma pensano che l'uomo non stia dicendo tutta la verità. Intanto nel mondo delle fiabe Regina non riesce a mettere a punto le sue arti malefiche perchè qualcosa del suo passato sta bloccando la sua magia.

エマたちが安全地帯に戻ってくると、生き残った人々はコーラに心臓をつかみ出されて全員殺されていた。しかし生き残った片腕の男が１人。

I det Regina prøver å unngå å bruke magi for å vinne tilbake Henrys tillit, møter hun et spøkelse fra fortiden; Mary Margaret og Emma finner en overlevende fra en troll-massakre.

Regina próbuje nie wykorzystywać swoich magicznych mocy i zaczyna widzieć ducha z przeszłości. Mary Margaret i Emma natrafiają na ocalonego z masakry ogrów.

Enquanto Regina tenta evitar usar seus poderes mágicos, ela começa a ver um fantasma do passado. Mary Margaret e Emma encontram um sobrevivente do massacre dos Ogros.

Enquanto Regina evita usar magia, começa a ver um fantasma do passado. Mary Margaret e Emma descobrem um sobrevivente de um massacre de ogres.

Regina se înfrânează în a-și folosi magia și începe să aibă viziuni cu o fantomă a trecutului. Mary Margaret și Emma găsesc un supraviețuitor din masacrul Căpcăunilor.

Реджина начинает видеть призрак в Сторибруке. Мэри Маргарет и Эмма встречают единственного человека, оставшегося в живых после нападения Коры, что наводит Эмму на некоторые подозрения. Реджина понимает, как же трудно познавать чёрную магию от тёмного властелина.

Rumpelstiltskin Regina'ya karanlık sanatları öğretmeye çalışır.