Heltene begir seg ut for å stoppe Hyde, Emma opplever en mystisk bieffekt, og Storybrooke blir et fristed for flyktninger fra De ufortalte historiers land.

En mystisk mann fra De ufortalte historiers land kommer til Storybrooke, og David og Snøhvit samarbeider med Regina for å nøytralisere trusselen.

Storybrooke fortsetter å ta imot nykomlinger fra De ufortalte historiers land, og familier, venner og fiender gjenforenes. Emma, Krok og Henry prøver å hjelpe Askepott.

Den onde dronningen og Hyde fortsetter sin jakt på Dr. Emma ser frem til at Krok flytter inn til henne, mens Krok prøver å beskytte Belle fra Mr. Gold, som har sørget for at hun ikke kan forlate sjørøverskipet.

Prinsesse Jasmine rekrutterer Aladdin for å hjelpe henne å finne igjen et hemmelig våpen som kan bryte Jafars grep over Sultanen og redde byen fra undergangen.

Emma prøver å overbevise Aladdin om å samarbeide med Jasmine for å hjelpe Agrabah, mens Regina slår seg sammen med Snøhvit og David for å befri Archie fra Zelena.

Den onde dronningen truer med å ødelegge Storybrooke og alle i byen med mindre Snøhvit og David overgir hjertene sine.

Snøhvit og David venner seg til livet uten hverandre. Zelena går med på å hjelpe Belle, og sammen verver de Aladdin til å stjele en magisk gjenstand fra Mr. Gold som kan beskytte Belle og hennes ufødte barn fra ham for alltid.

Belle oppdager Golds planer for sønnen deres, og overbeviser Krok og Emma om å hjelpe henne å stjele blekksprutblekk som kan immobilisere ham.

Den onde dronningen får vite at heltene har et våpen som kan beseire henne, og stjeler Aladdins lampe fra Jasmine og ønsker seg noe som kan sette Frelseren ut av spill for alltid.

David ber Krok hjelpe ham å finne sannheten om farens død, og Krok sier ja. Imens jobber Regina med å gjøre Robin vant til livet i Storybrooke, men oppdager snart at han har en mørk side som gjør oppgaven mer komplisert enn hun forventet.

Gideon fortsetter oppdraget med å drepe Emma og bli Frelseren, og Gold trår til for å sørge for at mørk magi ikke forgifter sønnen.

I troen på at det ikke er plass i Storybrooke til både henne og Regina, bestemmer Den onde dronningen seg for å eliminere sin andre halvdel.

Krok er fanget i et annet rike sammen med Nautilus og hennes mannskap, og forter seg tilbake til Emma før Gideon kan utføre resten av planen sin.

Gold og Belle overbeviser Emma om å hjelpe Gideon, og forklarer at de sammen kan stoppe Den sorte feen. Henry merker en forvirrende endring i kreftene sine som tvinger Regina til å søke råd hos den forrige Forfatteren.

I Storybrooke prøver Regina å bryte søvnforbannelsen David og Snøhvit er under, og Gold motsetter seg Den sorte feen, hvilket setter de to i et fryktelig uføre.

Zelena bestemmer seg for å stoppe Den sorte feen én gang for alle, mot Reginas ønsker, og Drømmeprinsen og Snøhvit er uenige om Emma og Kroks bryllupsplaner.

Rumles mor får vite fra Den gode feen at hans skjebne er forutbestemt, og gjør alt hun kan for å hindre det. Imens, i Storybrooke, står Rumle overfor et lignende dilemma.

I et tilbakeblikk ønsker Snøhvit og Drømmeprinsen at Emma skal beskyttes. Resultatet er at hele kongeriket bryter ut i sang, og Den onde dronningen blir rasende.

Henry våkner i et forhekset Storybrooke og oppdager at Emma har vært på det psykiatriske sykehuset, og Den sorte feen er den nye borgermesteren. Henry prøver å hjelpe Emma å få igjen hukommelsen, mens Gold prøver å finne ut hva som egentlig har skjedd med Belle.

Snøhvit, Drømmeprinsen, Regina, Zelana og Krok er fanget i et falleferdig Fantasiland og prøver desperat å finne en måte å bli gjenforent med Emma og Henry på.