Aladdin bajban van, nem képes szemeszállni Dzsafarral, aki elárulja, hogy ismeri a megmentők titkát. Emma, Regina és társaik Dr. Jekyll találmányát felhasználva foglyul ejtik Hyde-ot, az összecsapás során azonban Emmán valami megmagyarázhatatlan remegés lesz úrrá. Regina felismeri, hogy bármennyire is igyekszik jó testvére lenni Zelenának, őt hibáztatja a balszerencséje miatt. Zörgőfürge varázslattal belép Belle álomvilágába, hogy meglelje a módját, hogyan ébressze fel hitvesét.

Hófehérke és a herceg meghívót kapnak az Elmondatlan Mesék Földjéről érkezettek egyikétől, aki Monte Cristo grófjaként megszállottan igyekszik beteljesítenie bosszúját, amelynek a hátterében egy olyan összeesküvés áll, amelyen csak Reginának sikerül átlátnia. A Reginától önálló életre kelt gonosz királynő eközben megpróbálja Zelenát a maga oldalára állítani. Emma folytatja a terápiát Archie-nál, és lassan kezdi megérteni a látomásaiban rejlő titkot.

Henry írói szakértelmével megpróbál segíteni az Elmondatlan Mesék Földjéről érkezetteknek, hogy megtalálják saját történetszálukat. Hamupipőke eközben meg akarja találni mostoháit, ami Emma szerint nem jó ötlet. Regina és a gonosz királynő egymás elleni küzdelmében Mr. Hyde lesz a kulcsfigura. Dr. Jekyll és Dr. Frankenstein egyesítik erőiket.

A gonosz királynő és Hyde mindent megpróbálnak, hogy megkaparintsák Jekyll szérumát, közben pedig fény derül a doktor és Mr. Hyde szörnyű titkára. Hófehérke újra tanítani kezd az iskolában, ahol úgy munkatársat kap, aki meglepően sokat tud arról, miként kell egy hősnek viselkednie. Hook meg akarja védelmezni Belle-t Goldtól, aki ellenben valaki mástól akarja megvédeni a feleségét, ezért védővarázzsal veszi körül.

Jázmin hercegnő ráveszi Aladdint, a tolvajt, hogy segítsen neki megszerezni egy titkos fegyvert, amellyel megtörheti a gonosz Dzsafar nagyvezír hatalmát apja, a szultán felett, és így városuk, Agrabah megmenekülhet. Storybrookban a gonosz királynő csellel felfedi Emma titkát, hogy bizalmatlanságot ébresszen közte és a szülei, valamint Hook között.

Emma megpróbálja meggyőzni Aladdint, hogy vállalja fel a megmentő szerepét Agrabah érdekében. Regina feltartja a gonosz királynőt, amíg Hófehérke és David megszöktetik a tücsök képében fogva tartott Archie-t a kalitkájából. Henry kérdőre vonja Hookot, amiért Emma kérésének ellenére megtartotta a sors fonalát elvágni képes ollót. Hookot utoléri életének egy újabb sötét titka, amelynek köze van ahhoz a kalandhoz, amikor találkozott Nemo kapitánnyal, aki magával vitte tengeralattjárójára, a Nautilusra.

A gonosz királynő ultimátum elé állítja Hófehérkét: vagy önként átadja neki a szívét Daviddel együtt, vagy Storybrooke minden lakója el fog veszni. Felcsillan egy apró reménysugár, hogy a gonosz királynőt csapdába lehet ejteni egy varázserejű facsemete segítségével, amely valahol az erdőben rejtőzik. Hófehérke és David visszaemlékeznek első találkozásukra, amikor David egy fejvadász fogságából próbálta kiszabadítani Hófehérkét az Elvarázsolt erdőben.

Miközben Mary Margaret és David igyekeznek hozzászokni, hogy csak akkor lehetnek ébren, amikor a másikuk alszik, Emma és Regina tervet eszelnek ki, hogyan tudnák foglyul ejteni a gonosz királynőt, de az túljár az eszükön. Belle megkéri Aladdint, hogy lopjon el Gold üzletéből egy varázserejű tárgyat, amelynek a segítségével aztán Zelena védelmet bocsájthat Belle-re és születendő gyermekére, hogy Gold soha többé ne árthasson nekik.

Gold rábírja a gonosz királynőt, hogy ölje meg Zelenát, de Reginának időben sikerül közbelépnie. Amikor Belle megtudja, hogy Goldnak mi a terve születendő gyermekükkel kapcsolatban, varázsszert keres, amivel Goldot rövid időre megbéníthatják, amíg Emma és Hook megszerzik tőle az ollót, amely képes elvágni a sors fonalát. Jázmin talál egy varázslámpát, amellyel megmenthetné Agrabát, ebben a lámpában azonban nem lakik dzsinn.

Amikor a gonosz királynő szembesül azzal, hogy a hősök rendelkeznek olyan fegyverrel, amellyel legyőzhetik, megszerzi magának Aladdin csodalámpáját, és a kívánságával örökre el akarja tenni az útból a megmentőt. Míg Regina Emma megmentésével van elfoglalva, David, Hook és Henry szállnak szembe a királynővel. Belle és Gold megtudják, hogy kisfiukat elrabolta a fekete tündér, és a mindkettejüket ért csapás végül arra indítja őket, hogy összefogjanak.

Miközben Hófehérke még mindig mély álmát alussza, David elindul, hogy megállítsa Gideont, mielőtt az Emmára támadhatna. Az alternatív mesevilágban, Regina a végére akar járni, hogy itt, ahol a gonosz királynőt legyőzték, valóban mindenki boldogabban él-e, különös tekintettel Robinra. Emma felfedez egy régi ismerőst, aki segíthet nekik visszajutniuk Storybrookba, és aki ráébreszti Emmát, hogyan változtathatja meg a sorsát.

Hook elszánja magát, hogy megkérje Emma kezét, de előbb szeretne biztos lenni benne, hogy David is jó szívvel fogadná őt a családban. Kapóra jön, hogy David épp szívességet akar kérni, csakhogy valami olyat, amit Hook nem tud könnyű szívvel megtenni. Regina igyekszik felvilágosítani Robint a Storybrooke-ban zajló élet hogyanjáról és mikéntjéről, eközben azonban ijesztő felfedezésekben is része lesz. Davidnek sikerül tisztáznia a rejtélyeket apja halálával kapcsolatban, egyetlen apró részletet kivéve.

Gideon továbbra is tántoríthatatlanul tör előre, hogy megölje Emmát és maga váljék a megmentővé, Gold azonban közbelép, hogy megakadályozza, hogy a sötét varázslat megmérgezze a fiát. Robin meg akar szökni Storybrooke-ból, amihez szövetségest keres magának Zelena személyében. Hook összeszedi a bátorságát, hogy elmondja Emmának, amit megtudott a múltjáról, Emma azonban keresztülhúzza a számítását.

A gonosz királynő úgy gondolja, nincs többé hely Storybrooke-ban neki és jobbik felének, ezért végleg meg akar szabadulni Reginától, végül azonban mindkettejük sorsa más irányba fordul, mint hitte. Robin Hood végre eléri, amit oly régen akart, és megszökik a modern világból. Hook szeretne teljesen őszinte lenni Emmához, de fél bevallani az igazságot, ezért régi barátjától, Nemo kapitánytól kér tanácsot, Gideon azonban közbelép.

Hook és a Nautilus teljes legénysége egy másik világban találják magukat, ahonnan reménytelennek tűnik a visszatérés, amíg váratlanul fel nem tűnik a színen Aladdin és Jázmin, illetve egy régi ismerős, Ariel. Jázmin réges-rég Ariellel együtt szállt szembe Dzsafarral, hogy megmentse városát, Agrabát. Storybrooke-ban eközben Emma össze van törve Hook távozása miatt, ezért Regina és Hófehérke elviszik egy kis kikapcsolódásra. Gideon ezt az időt is arra használja, hogy csapdát állítson a megmentőnek.

Gold és Belle meggyőzik Emmát, hogy segítsen Gideonnak legyőzni a Fekete Tündért, mert az azt tervezi, hogy minden eddiginél sötétebb átokkal sújtja a világot. Henry transzba esik, miközben Regina varázsfőzetének elkészítésében segédkezik; Regina tudni akarja, mi történt a fiával, ezért felkeresi a korábbi írót. Eközben a mesevilágban Hook kártyán akarja megnyerni Feketeszakálltól a varázsbabot, amellyel visszajuthat Emmához. Visszapillantásban megelevenednek Gideon ifjúkori szenvedései, amint a Fekete Tündér el akarta érni, hogy tervei végrehajtásának tökéletes eszközévé váljék.

A Sohaországban ragadt Hook összefog Tigrisliliommal, az indiánlánnyal, hogy megmeneküljön az Elveszett Fiúk elől és visszajuthasson Emmához. Storybrookban Regina új varázslaton dolgozik, amivel megtörheti az álomátkot, amellyel a Fekete Tündér sújtotta Hófehérkét és Davidet. Visszapillantásban megláthatjuk, hogy a nagy átok idején a pár mekkora áldozatot hozott azért, hogy Emma végül beteljesíthesse küldetését. A Fekete Tündér, oldalán Gideonnal megjelenik Gold boltjában és közli, hogy arra számít, Gold önként fog az oldalára állni.

Zelena elhatározza, hogy egymaga száll szembe a Fekete Tündérrel, Regina szerint azonban ez a kísérlet katasztrófával végződne. Amikor Zelena alászáll a város alatt rejlő tarnákba, Regina is utána megy, de még ő sem sejtheti mi vár rájuk. Hófehérke és a herceg buzgón belevetik magukat Emma és Hook esküvőjének tervezésébe, de valahogy nem tudnak egyről a kettőre jutni.

Miután Zörgőfürge édesanyja megtudja a gyermek tündér keresztanyjától, milyen sors vár a fiúra, a legvégsőkig is hajlandó elmenni, hogy megváltoztassa a végzetét. Gold válaszút elé kerül, miután megtudja az igazságot saját múltjáról, ki mellé álljon a kibontakozó küzdelemben, miközben legfőbb célja, hogy megmentse fiát, Gideont.

Hófehérke egykor azt a kívánságát röppentette a csillagok felé, hogy születendő gyermeke, Emma óvva legyen minden bajtól. E kívánságának következményeként a királyságában mindenki dalra fakadt, ami iszonyú haragra gerjesztette a gonosz királynőt. Miközben Storybrooke-ban Emma és Hook az esküvőjükre készülnek, a Fekete Tündér bejelenti, hogy új átkot szabadít a város lakóira, ha Emma önként át nem adja neki a szívét.

A hősök erejüket egyesítve próbálják megfékezni a világukat megsemmisüléssel fenyegető átkot, eközben Storybrooke-ban Henry arra készül, miután Emma hitevesztetten elhagyta a várost, hogy maga szálljon szembe a Fekete Tündérrel. Goldnak sikerül felkutatnia Belle-t, és Gideon megmentése érdekében végül ő is a Fekete Tündér ellen fordul, az azonban olyan csapdát állított mindnyájuk számára, amelyet az ő legyőzésével sem sikerülhet elkerülni.