Bohaterowie próbują pomóc uciekinierom z Krainy Nieopowiedzianych Historii, a Emma zaczyna dziwnie się zachowywać. Tymczasem Regina i Zelena zostają współlokatorkami.

David i Śnieżka wspólnie z Reginą stawiają czoła nowemu zagrożeniu. Emma zwierza się Archiemu ze swoich wizji. Hak proponuje pomoc Belle.

Regina próbuje wydobyć informacje od Hyde’a. W Storybrooke Ashley poszukuje siostry. Emma zastanawia się nad przyszłością z Hakiem.

Zła Królowa i Hyde chcą dostać w swoje ręce serum doktora Jekylla. Hak i Gold pragną zapewnić bezpieczeństwo Belle. Śnieżka wraca do pracy.

Dżasmina prosi Aladyna o pomoc w uratowaniu miasta przed Dżafarem. Zła Królowa knuje spisek, aby poróżnić Emmę i najbliższe jej osoby.

Dżasmina błaga Aladyna, aby ten pomógł Agrabahowi. Henry dowiaduje się o zdradzie. W przeszłości gapowicz na statku Haka powoduje spore zamieszanie.

Zła Królowa grozi unicestwieniem Storybrooke. Bohaterowie poszukują więc magicznego drzewka, które mogłoby ocalić miasto. Śnieżkę atakuje Drwal.

Emma i Regina niechętnie wtajemniczają Henry’ego w plan uwięzienia Złej Królowej. Śnieżka i David próbują się dostosować do nowej rzeczywistości.

Belle ma wieści dotyczące Golda, którymi dzieli się z Hakiem i Emmą. Dżasmina szuka porady u Śnieżki. Zła Królowa wdaje się w kłótnię z Zeleną.

Emma odkrywa, jak wielkie moce drzemią w mieczu, i opracowuje śmiały plan. Tymczasem Zła Królowa kradnie magiczną lampę Aladyna.

Emma i Regina muszą się wydostać z alternatywnej rzeczywistości. W Storybrooke David i Hak ścigają się z czasem, aby powstrzymać zagrożenie.

Dręczony przerażającymi wizjami David postanawia rozwikłać zagadkę śmierci swojego ojca. Regina pomaga przystosować się do życia w Storybrooke kolejnej osobie.

Archie namawia Haka, aby wyjawił Emmie prawdę. Gold poszukuje Gideona w nadziei uratowania go przed czarną magią.

Zła Królowa postanawia pozbyć się Reginy. Hak chce, aby ułożyło mu się z Emmą, dlatego prosi o radę swojego starego przyjaciela — kapitana Nemo.

Hak jest uwięziony wraz z załogą Nautilusa w innej rzeczywistości i za wszelką cenę chce wrócić do Storybrooke. Regina i Śnieżka próbują pocieszyć zmartwioną Emmę.

Gold i Belle namawiają Emmę, aby pomogła Gideonowi pokonać Czarną Wróżkę. Coś dziwnego dzieje się z mocami Henry’ego. Hak podejmuje spore ryzyko.

Uwięziony w Nibylandii Hak łączy siły z nieoczekiwanym sprzymierzeńcem. W Storybrooke Regina próbuje zdjąć klątwę snu.

Zelena i Regina wdają się w konflikt w związku z Czarną Wróżką. Śnieżka i David kłócą się ze sobą, a Emma i Hak planują ślub.

Śnieżka i pozostali poszukują centrum Storybrooke, natomiast Gold i Emma wchodzą do Krainy Snu Gideona, aby odkryć, skąd wzięła się Czarna Wróżka.

Śnieżka wypowiada życzenie, aby ochronić Emmę, i całe królestwo wybucha śpiewem. Tymczasem plany Czarnej Wróżki mogą wszystko zniszczyć.

Kraina Baśni rozpada się na oczach bohaterów, którzy muszą ratować swoje opowieści. Gold i Fiona stają do brzemiennej w skutkach konfrontacji.