В миналото Джафар се изправя срещу счупения Аладин, докато в настоящето, бегълците от Земята на неразказаните истории пристигат. Хайд разкрива на всички, че е получил от Голд Сторибрук, докато той се е опитвал да освободи Бел от спящо заклинание.

Мъжът, когото Реджина е наела да убие Чармингс, се разхожда измежду бегълците от Земята на неразказаните истории и се опитва да изпълни задачата си. В това време Ема описва своето видение на Арчи, а Злата кралица задейства нейния план.

Ашли се опитва да открие своята полусестра, за да се помири с нея, докато Ема се терзае дали тя и Хук имат заедно бъдеще или дали тя изобщо има някакво бъдеще.

Голд пленява Бел на борда на Джоли Роджър, за да я предпази. Междувременно Хайд се опитва да докаже, че не той е злодеят, докато в миналото Румпелщилцхен предлага помощта си на Джекил, за да подобри еликсира.

Ема е принудена от машинациите на Злата кралица да каже истината на семейството си за своите видения. В миналото, тя научава истинската история на Аладин и Жасмин, докато търси кой да открадне диаманта от Пещерата на чудесата.

Ема опитва да убеди Аладин да сътрудничи на Жасмин, за да помогне на Аграба, докато Реджина се съюзява със Сноу и Дейвид, с цел да освободят Арчи от Зелена. Злата кралица успява да посее подозрения между Хенри и Хук.

Злата кралица дава 24 часа на Дейвид и Мери Маргарет да ѝ дадат сърцата си или в противен случай тя ще унищожи Сторибрук. Междувременно Чаровният принц осъзнава, че те са се срещали в миналото, без да разберат.

Ема и Реджина измислят план как да заловят Злата кралица в земята зад огледалото, но планът им се проваля.

Бел научава какви са плановете на Голд за нейния син и убеждава Хук и Ема да ѝ помогнат да открадне мастило от сепия, което може да го предпази. В резултат на това Бел трябва да направи саможертва, която ще засегне всички в Сторибрук.

Когато Злата кралица научава, че нашите герои притежават оръжие, способно да я победи, тя открадва магическата лампа на Аладин от Джасмин и си пожелава да победи Спасителя веднъж завинаги.

В Света на желанията Ема се обръща към Пинокио, за да помогне на нея и Реджина да открият пътя към своята реалност, докато Реджина се заема да разбере дали новият Робин е по-щастлив без нея.

Преди Хук да предприеме следващата стъпка във връзката си с Ема, той иска да се увери, че Дейвид вижда в него нещо повече от пират, затова когато Дейвид го моли да му помогне да открият истината за смъртта на баща му, Хук се съгласява.

Голд се опитва да увещае Гидиън да се откаже от усилията си да стане Спасителя, а междувременно Робин търси съюзник в опита си да избяга от Сторибрук, докато Хук взема решение да предложи на Ема.

Злата кралица се сдобива с магическите ножици, за да раздели съдбата си от тази на Реджина и веднъж завинаги да убие своята двойница, а междувременно Хук размишлява как да съобщи на Ема и семейството ѝ истината за смъртта на Дейвид.

Хук търси път обратно към Сторибрук и се съюзява с Аладин, Джазмин и Ариел, за да се изправят заедно срещу Джафар и да възстановят Аграбах. Междувременно Мери Маргарет и Реджина решават да разведрят Ема, като я заведат на бар.

Ема намира обща цел с Гидиън и силите на Хенри се объркват, докато Хук се връща към корените си, като търси път към Сторибрук.

Хук и Лили обединяват сили срещу изгубените момчета в Невърленд, а Голд и черната фея стигат до страхотна безизходица.

Зелена настоява сама да се бие срещу Феята, но това само влошава нещата и за да поправи грешката си, тя решава да направи върховна саможертва. В миналото, младият дървар Станъм се сприятелява със Зелена и години по-късно се обръща към нея за помощ.

Поглед в миналото показва как майката на Румпел, Фиона, научава от неговата фея кръстница, че съдбата му е предречена, и прави всичко по силите си, за да я предотврати.

Съдбата на жена се разгръща като единствената надежда за градче, в което приказни герои живеят омагьосани да не помнят истинската си същност. Жената е доведена в Сторибрук от дете, което е дала за осиновяване и което вярва, че тя може да спаси града.

Съдбата на жена се разгръща като единствената надежда за градче, в което приказни герои живеят омагьосани да не помнят истинската си същност. Жената е доведена в Сторибрук от дете, което е дала за осиновяване и което вярва, че тя може да спаси града.

Съдбата на жена се разгръща като единствената надежда за градче, в което приказни герои живеят омагьосани да не помнят истинската си същност. Жената е доведена в Сторибрук от дете, което е дала за осиновяване и което вярва, че тя може да спаси града.