La vida de Henry Mills, ahora en Seattle tratando de salir adelante como escritor, cambia del todo cuando una joven se presenta en su puerta diciendo que es su hija.

Cuando Henry se encuentra en apuros llama a Storybrooke en busca de la ayuda de su familia, y juntos emprenden una misión para encontrar a Cenicienta. Por el camino Garfio se enfrenta a un enemigo inesperado que amenaza el éxito de la misión. En Hyperion Heights, Jacinda busca la manera de ver a Lucy con la indeseada ayuda de Henry, mientras Victoria Belfrey consigue la ayuda de Gold y Weaver para echar a Henry del vecindario.

Roni y Jacinda movilizan a los habitantes locales para salvar el jardín de la comunidad. Cenicienta se une a la resistencia contra Lady Tremaine.

Es Halloween en Hyperion Heights y Victoria obliga a Ivy a que lleve a Lucy a pedir dulces. Mientras tanto, Tilly parece estar despertando de la maldición y tiene la intención de decirle a Weaver la verdad, pero no si Victoria puede evitarlo. En un flashback, Rumple y Bella buscan la respuesta a una profecía que podría fortalecer su final feliz.

Sabine y Jacinda traman un plan para no perder la casa donde viven cuando Victoria les sube el alquiler. Tiana, muy preocupada, busca ayuda en un adivino con mucha labia.

Tras ver una foto extrañamente familiar, Roni empieza a indagar, tal y como pretendía Ivy. Regina le advierte a Drizella de los peligros que conlleva la venganza.

En su afán por vengarse, Garfio se mete en líos con magia negra. En Hyperion Heights, la obsesión de Rogers por Eloise Gardener conduce a un sorprendente descubrimiento.

Henry y Ella llegan al País de las Maravillas a través de un portal y Ella desvela su tortuoso pasado. Jacinda reaviva una relación en un intento por recuperar a Lucy.

El afán de Victoria por despertar a Anastasia pone al descubierto la verdad sobre su otra historia. Rogers sospecha que Weaver se trae algo entre manos.

Cuando Drizella amenaza al reino con una maldición oscura, Henry y Ella toman medidas extremas para proteger a Lucy y los otros; y Regina se ve forzada a tomar una decisión inimaginable. En Hyperion Heights, Roni recluta a Henry para viajar a San Francisco para buscar a su hermana, pero cuando descubre que Lucy ha caído inconsciente se apresura a volver para estar a su lado. Mientras tanto, Gothel se gana la confianza de Anastasia y las consecuencias de su creciente relación podrían resultar fatales.

Ansiosa por aprovechar sus crecientes habilidades mágicas, Robin se involucra en una relación arriesgada con Madre Gothel. Mientras tanto, en Hyperion Heights, Roni y Kelly llegan a un acuerdo con Eloise, desesperadas por salvar a Lucy de su misteriosa enfermedad, pero nada viene sin un precio. Cuando las cosas finalmente llegan a un punto crítico entre Victoria e Ivy, alguien podría tener que pagar con su vida.

Una cara familiar amenaza con arruinar el negocio de comida ambulante de Sabine, lo que evoca algunos sucesos del Bosque Encantado. Weaver y Rogers siguen una corazonada.

Un desesperado Capitán Garfio cierra un trato para liberar a su hija. En Hyperion Heights, Rogers interroga a Eloise Gardener en busca de pistas sobre el asesino suelto.

Rogers intenta demostrar la inocencia de Tilly en el caso de la muerte de la panadera ciega, mientras que Ivy intenta hacer las paces con Anastasia, y Samdi le cuenta a Roni una reveladora confesión. Mientras tanto, en un sitio lejano, Alicia forma un vínculo inquebrantable.

Drizella se plantea aceptar un peligroso trato en el Bosque Encantado y en Hyperion Heights. Lucy se preocupa por su padre. Jacinda y Henry buscan una señal.

Una importante oferta de trabajo amenaza con alejar a Henry de Hyperion Heights. En un flashback, el Capitán Garfio ayuda a Henry a progresar en su historia con Ella.

Después de la muerte de Nick, Weaver descubre que la Daga del Ser Oscuro ha sido robada y se dispone a recuperarla, incluso si eso significa traicionar la confianza de Roni. Mientras tanto, Margot tiene una cita con Tilly, pero su tiempo juntas da un giro inesperado. En un flashback, Rumple, desesperado por reunirse con Bella, le hace una visita a Alicia.

A través de un flashback, se desvela el doloroso periplo de la infancia de Gothel en busca de venganza. Jacinda y Henry dan un paso importante en su relación.

Gothel le ofrece a Regina un pacto para salvar a su familia. El futuro está en manos de Henry: debe recuperar la memoria con la ayuda del niño que lleva dentro.

Los habitantes de Hyperion Heights se reúnen para celebrar que la maldición se ha roto, pero un siniestro enemigo de otro reino les tiene reservados otros planes.

Los habitantes de Hyperion Heights se reúnen para celebrar que la maldición se ha roto, pero un siniestro enemigo de otro reino les tiene reservados otros planes.