Życie Henry’ego Millsa, który teraz mieszka w Seattle i walczy o uznanie jako pisarz, zmienia się diametralnie, gdy odwiedza go dziewczynka rzekomo będąca jego córką.

Weaver i Rogers zaczynają współpracować, a Henry prosi Jacindę o przebaczenie. Hak mierzy się z dziwnie znajomym wrogiem.

Roni i Jacinda zachęcają mieszkańców, aby stanęli w obronie ogrodu. Kopciuszek dołącza do grupy oporu przeciwko Lady Tremaine.

Lucy robi Ivy sporego psikusa podczas tradycyjnych obchodów Halloween. Weaver zdaje się nie pamiętać nic ze swojej baśniowej przeszłości.

Na wieść o planowanej przez Victorię podwyżce czynszu Sabine i Jacinda opracowują pewien plan. Dręczona problemami Tiana szuka pomocy u pewnego wróżbity.

Dziwnie znajoma fotografia skłania Roni do podjęcia poszukiwań. Właśnie dokładnie tego chce Ivy. Regina ostrzega Drizellę, czym grozi zemsta.

Żądny zemsty Hak postanawia uciec się do czarnej magii. Tymczasem w Hyperion Heights obsesja Rogersa na punkcie Eloise Gardener doprowadza do szokującego odkrycia.

Henry i Ella przechodzą przez portal do Krainy Czarów, gdzie na jaw wychodzą związki Elli z tym dziwnym światem. Jacinda odnawia starą znajomość, aby odzyskać Lucy.

Victoria wydostaje się z więzienia i próbuje zbudzić Anastazję. Rogers podejrzewa, że Weaver prowadzi jakąś grę.

Drizella ma zamiar rzucić mroczną klątwę. Henry i Ella opracowują plan, który ma zapewnić bezpieczeństwo Lucy. Roni szuka swojej siostry w San Francisco.

Gertruda proponuje układ w zamian za ocalenie Lucy. Oczywiście jest i haczyk. Rogers poznaje prawdę o Eloise Gardener.

Stary znajomy może pokrzyżować kulinarno-biznesowe plany Sabine. Weaver i Rogers dokonują przerażającego odkrycia na temat sabatu.

Zdesperowany Hak zawiera układ, aby uwolnić swoją córkę. W Hyperion Heights Rogers przesłuchuje Eloise w sprawie przebywającego na wolności zabójcy.

W Hyperion Heights Tilly desperacko potrzebuje alibi. Z kolei w Zaczarowanym Lesie Alicja i Robin Hood wdają się w konflikt z trollem.

Drizella próbuje dołączyć do sabatu i musi się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem. Jacinda i Henry zbliżają się do siebie.

Oferta pracy w wielkim mieście może wywiać Henry’ego z Hyperion Heights. W przeszłości Hak pomaga Henry’emu doprowadzić do końca historię z Ellą.

Weaver odkrywa, że sztylet Mrocznego zaginął, a Margot zabiera Tilly na randkę. Czas ucieka, więc zdesperowany Rumpelsztyk postanawia poddać Alicję sprawdzianowi.

W retrospekcji ukazane są młodzieńcze lata Gertrudy i dojrzewające w niej pragnienie zemsty. Jacinda i Henry jeszcze bardziej zacieśniają łączącą ich więź.

Gertruda proponuje Reginie układ w zamian za ocalenie jej rodziny. Przyszłość zależy jednak od tego, czy Henry odzyska wspomnienia z pomocą swojego wewnętrznego dziecka.

W Hyperion Heights klątwa zostaje zdjęta. Mieszkańcy postanawiają uczcić szczęśliwe zakończenie. Groźny wróg z innego świata ma jednak inne plany.

W ostatnim odcinku powracają znajome twarze — Alicja i Robin poszukują pomocy w Storybrooke. Mroczny plan Rumpelsztyka zostaje ujawniony w całej okazałości.