Totul se schimbă pentru scriitorul aspirant Henry Mills din Seattle după ce o fetiță îi bate la ușă și îi spune că este fiica lui.

Weaver și Rogers încep să lucreze împreună, iar Henry vrea o a doua șansă din partea lui Jacinda. Hook ajunge față în față cu un dușman care i se pare ciudat de familiar.

Roni și Jacinda adună localnicii pentru a salva grădina publică. Cinderella se alătură celor care i se opun lui Lady Tremaine.

Lucy alege trucurile, nu dulciurile, când morocănoasa Ivy o duce la colindat de Halloween. Un informator bătăios stârnește amintiri din trecutul poveștii lui Weaver.

Sabine și Jacinda fac un plan pentru a nu-și pierde locuința după ce Victoria le mărește chiria. Tulburată, Tiana cere ajutor unui ghicitor mieros.

O fotografie ciudat de familiară o face pe Roni să investigheze, iar Ivy exact asta și-a dorit. Regina o avertizează pe Drizella de pericolul răzbunării.

În încercarea de a se răzbuna, Hook apelează la magia neagră. În Hyperion Heights, Rogers o caută cu disperare pe Eloise Gardener și face o descoperire șocantă.

Un portal îi duce pe Henry și Ella în Țara Minunilor, unde Ella ne dezvăluie legături cu un trecut zbuciumat. Jacinda reia o veche prietenie pentru a o recâștiga pe Lucy.

Victoria vrea s-o trezească pe Anastasia și scoate la iveală adevărul surprinzător despre trecutul ei. Rogers bănuiește că Weaver pune ceva la cale.

Drizella pune în pericol tărâmul cu un blestem negru, iar Henry și Ella fac un plan pentru a o proteja pe Lucy. Roni își caută sora în San Francisco.

Gothel are o propunere pentru a salva viața lui Lucy, însă cu o condiție. Zelena vine să-și caute fiica, iar Rogers află adevărul despre Eloise Gardener.

O figură familiară pune în pericol toneta lui Sabine ca urmare a evenimentelor din Pădurea Fermecată. Weaver și Rogers investighează un indiciu.

Disperat, Hook face o înțelegere pentru a-și elibera fiica. În Hyperion Heights, Rogers îi cere lui Eloise Gardener indicii despre ucigașul aflat în libertate.

În Hyperion Heights, Tilly este urmărită și caută cu înfrigurare un alibi, iar în Pădurea Fermecată, Alice și Robin Hood înfruntă un trol.

Drizella ia în calcul o înțelegere cu efect letal atât în Pădurea Fermecată, cât și în Hyperion Heights. Lucy orchestrează o operațiune. Jacinda și Henry caută un semn.

O ofertă de muncă într-un oraș mare amenință să-l îndepărteze pe Henry de Hyperion Heights. În trecut, Hook îl ajută pe Henry să-și caute povestea și să fie demn de Ella.

Weaver află că pumnalul Celui Întunecat a dispărut, iar Margot iese la întâlnire cu Tilly. Disperat și în criză de timp, Rumple o pune pe Alice la încercare.

Trecutul ne-o dezvăluie pe Gothel în copilărie și cum a apucat pe drumul dureros al răzbunării. Relația dintre Jacinda și Henry face un mare pas înainte.

Gothel îi face o propunere Reginei pentru a-și salva familia, însă viitorul depinde de Henry, care trebuie să-și redobândească memoria ajutat de copilul din el.

În Hyperion Heights, blestemul a fost rupt, iar locuitorii se adună să sărbătorească deznodământul fericit. Un dușman întunecat de pe alt tărâm are însă alte gânduri.

Capitolul final revine cu personaje familiare: Alice și Robin caută ajutor în Storybrooke, iar Rumple are un plan întunecat care iese cu totul la iveală.