Kelly reaparece e Nick tenta assimilar a notícia. Para piorar, descobre que existe uma conspiração estrangeira para capturá-lo. Enquanto isso, Rosalee e Monroe lutam para tirar Juliette do estado de coma.

Nick e sua mãe mostram que dois Grimm são mais fortes que um. Eles unem suas forças e combatem Mauvais Dentes. Por sua vez, Rosalee e Monroe descobrem pistas reveladoras sobre como e por que Juliette adoeceu.

Um velho amigo de Hank chamado Jarold pede ajuda para encontrar sua filha desaparecida. Sem hesitar, Nick usa toda sua experiência como Grimm e começa a revelar o mistério.

Nick descobre que uma alarmante doença veio dos Wesen e está começando a se espalhar por toda Oregon. Mas o que ele não imagina é que as próximas vítimas do vírus serão seus amigos: Monroe e Rosalee.

Um pastor comenta a Nick que sua igreja foi roubada várias vezes e pede que ele prenda os ladrões. O Grimm descobre que se trata de um lugar Wesen e pede a Monroe que o ajude a investigar o pastor.

Angelina volta a Portland, e Monroe teme por sua vida. Nick pede ajuda a Hank para mantê-lo a salvo, pois sabe que ela quer matá-lo por ter cooperado com os Grimm. Renard recebe uma visita.

Nick e Hank investigam um assassinato arrepiante. As pistas os levam a um pai, que está desaparecido, junto com sua filha. No entanto, percebe que o perigo pode estar em outra pessoa.

Assassinato em um colégio. Nick e Hank tentam descobrir o culpado e o motivo da morte de um jovem atleta. O capitão Renard mostra sua vaidade e Monroe continua gerenciando a loja de antiguidades.

Na véspera do Dia das Bruxas, Portland é o cenário de uma série de abduções de crianças. Nick e Hank recebem ajuda de uma agente de Albuquerque para revelar este mistério, digno de histórias de terror.

Um brutal assassinato inquieta a comunidade Wesen de Portland. Ao investigar o caso, Nick descobre que as características do crime são parecidas às condutas de seus ancestrais. Será que há outro Grimm na cidade?

Hank relembra um caso que resolveu no início da carreira. Era sobre um homem que alegava ter matado em legítima defesa, já que foi ameaçado por um monstro. Na época, ele foi sentenciado à morte. Hank agora acha que é inocente.

Adalind Schade está de volta. A antiga Hexenbiest retorna a Portland para vingar a morte de sua mãe. Para isso, quer acabar com Nick. Antes, no entanto, começa a atacar seus entes mais queridos: Juliette e Hank.

Nick descobre o que ocorreu entre Renard e Juliette, e enfrenta o capitão. Rosalee diz que encontrou um jeito de separar Sean e a veterinária. Por outro lado, Wu investiga um assassinato em que Nick está envolvido.

Uma mulher morre após ficar cega de repente. Hank e Nick descobrem que tudo é culpa de um Wesen que utiliza lágrimas humanas para viver. Enquanto isso, Juliette trabalha com Rosalee para recuperar sua memória.

Nick e Hank enfrentam um novo desafio. Após um grave homicídio em uma festa de uma empresa, a dupla de policiais descobre que deverá enfrentar o inimigo virtualmente. Por outro lado, Juliette tem visões alarmantes.

Rosalee pede ajuda a Nick, Hank e Monroe. Precisa evitar que um advogado utilize seus poderes Wesen para enganar a todos e convencê-los de que o acusado é inocente. Por outro lado, Renard prepara uma nova missão para a dupla.

Um vilão diferente enfrenta Nick. Trata-se de uma criatura mutante que quer que Portland fique submersa em lava. Enquanto isso, Adalind encontra um aliado na Europa, e Juliette tem visões recorrentes sobre Nick.

Vacas mutiladas e misteriosas criaturas. Há um novo caso para Nick. Ele suspeita que podem se tratar de ovnis e pede ajuda a um especialista. Por sua parte, Julliete tem sonhos recorrentes sobre seu ex-namorado.

Uma musa aparece na vida de Nick. É uma mulher com a habilidade de influenciar os pensamentos e ações das pessoas que a cercam. O encontro romântico entre o policial e Juliette é afetado por essa criatura.

Hank e Nick investigam um estranho caso em que as vítimas morrem duas vezes. Enquanto isso, Juliette pede a Monroe que revele o maior segredo de seu ex-namorado: o mundo dos Grimm contra os Wesen.

Uma onda de criminosos cheios de ira põe os cidadãos de Portland em grave perigo. Nick pede ajuda a Rosalee e Monroe para resolver este caso. Como se fosse pouco, o Capitão Renard informa ao agente que seu irmão está na cidade.