Dowiadujemy się o międzynarodowym spisku służącym zgładzeniu Nicka. Tymczasem w Portland przybywa ofiar.

Nick musi zmierzyć się z najpotężniejszym z dotychczasowych przeciwników. Bierze do pomocy swoją matkę, bo co dwóch Grimmów, to nie jeden.

Szukając zaginionej córki dawnego przyjaciela Hanka, detektywi trafiają na bardzo nietypową imprezę rodzinną.

Wybucha epidemia tajemniczej choroby, która daje się we znaki Monroe i Rosalee.

Monroe wchodzi w rolę tajnego agenta, aby pomóc Nickowi odkryć prawdę o pewnym lokalnym kościele i jego nietypowej trzódce wiernych.

Angelina wraca do miasta. Czy to oznacza, że dni Monroe są policzone?

Czy brutalne morderstwo może mieć coś wspólnego z walką o opiekę nad dzieckiem? Okazuje się, że tak.

Nick i Hank chcą zdemaskować zabójcę dwóch nastoletnich uczestników turnieju kręglarskiego. Renard prosi Monroe’a, by pomógł mu zwalczyć jego obsesję na punkcie Juliette.

Nadchodzi Halloween, a w Portland ktoś zaczyna porywać dzieci. Nick podejrzewa, że w miejscowych opowieściach o duchach jest więcej niż ziarno prawdy.

W Portland pojawia się seryjny morderca, a na miejscowych Wesenów pada blady strach.

Wiedza o świecie Nicka zmusza Hanka do głębszego zastanowienia się nad pewną zakończoną już sprawą.

Adalind wraca do Portland przepełniona żądzą zemsty. Już nikt nie może czuć się bezpiecznie.

Nick musi zmierzyć się z tym, czego dowiedział się o Juliette.

Kodeks honorowy Wesenów zostaje złamany, co budzi gniew całej społeczności.

Nick musi zmierzyć się z nieznanym wcześniej Wesenem, który oślepia swoje ofiary.

Baśń o okrutnym karle wydaje się kluczem do rozwikłania sprawy tajemniczych zabójstw pracowników firmy produkującej gry komputerowe.

Rosalee zostaje powołana do ławy przysięgłych i stara się pokrzyżować plany pewnemu niezwykle elokwentnemu adwokatowi.

W Portland robi się gorąco, gdy Nick napotyka bardzo nietypowego wroga.

Nick i Juliette napotykają kolejną przeszkodę, która utrudnia im powrót do normalności.

Nick i Hank prowadzą sprawę zabójcy, który dwukrotnie zmarł, i ofiary, która wstała z martwych. Juliette odzyskuje pamięć i prosi Monroe’a, by pokazał prawdziwą twarz.

Nick, Hank i Wu badają sprawę ataków zombie, za które odpowiada Baron. Nie wiedzą jednak tego, że są one częścią planu Erica, który chce złapać Grimma w pułapkę.