Após o seu confronto com Kimura, Nick tenta entender o retorno de sua mãe, Kelly Burkhardt. Uma trilha de assassinatos brutais revela uma conspiração estrangeira com o objetivo de caçar Nick, o que leva várias revelações sobre seu passado. Enquanto isso, Juliette continua em seu misterioso coma induzido, e Rosalee e Monroe trabalham incansavelmente para tirá-la dessa situação em segurança. Já Hank luta com as verdades chocantes que recentemente observou, e o capitão Renard lida com problemas familiares quando seu distante irmão inesperadamente volta para sua vida.

Nick e sua mãe continuam a batalha contra o Mauvais Dente, e Monroe e Rosalee lutam contra o relógio para salvar Juliette. Mais detalhes são revelados sobre a “doença” de Juliette, resultando em um confronto épico. De volta à delegacia, os sentidos de Hank lhe dizem que algo está errado quando Nick se lança em águas escaldantes com o FBI. O Capitão Renard continua a revelar-se enquanto lida com seu irmão.

Hank ajuda um velho amigo cuja filha está desaparecida. Enquanto isso, Nick investiga os motivos relacionados ao caso do sumiço da garota

Nick descbre uma doença Wesen altamente contagiosa durante a investigação de um acidente. Enquanto isso, Monroe e Rosalee dão de cara com uma criatura infectada. Para completar, o Capitão Renard descobre que um fugitivo internacional e perigoso chegou para uma estadia na cidade.

Monroe investiga uma igreja Wesen após um roubo ali ocorrido. Enquanto isso, Nick é seguido por um adversário ameaçador, ao mesmo tempo em que tenta se reconectar com Juliette.

Angelina volta à cidade com más notícias. Enquanto isso, Monroe descobre que sua cooperação na caçada pede um preço alto. Nick pede ajuda a Hank, ao mesmo tempo em que uma pessoa conhecida visita Renard.

A investigação de um horrível assassinato leva Nick e Hank até um pai instável e sua filha. Em outros lugares, Monroe preenche seu tempo na loja de Rosalee e o Capitão Renard lida com uma mulher de seu passado.

Nick e Hank investigam a morte de um atleta de colégio. O Capitão Renard lida com uma indesejada atenção romântica. Monroe recebe um visitante inesperado na loja de especiarias.

Nick e Hank se unem ao um detetive de Albuquerque para resolver uma recente onda de raptos de crianças, e Nick começa a perceber a relação entre os casos e uma lenda latino-americana que tem ligações com a história de sua própria família. Em outros lugares, Monroe decide ensinar uma lição para alguns valentões da vizinhança.

Um assassinato macabro pode estar ligado a outro Grimm. Enquanto isso, Renard oferece apoio para Juliette sobre seu dilema com Nick.

O recém-adquirido conhecimento de Hank do mundo Wessen o faz questionar uma prisão feita por ele no início de sua carreira. Já Monroe lida com uma inesperada situação na loja de especiarias.

Adalind retorna para Portland em busca de vingança, mirando especialmente Nick, Hank e Julie. Ao mesmo tempo, a obsessão de Renard aumenta, enquanto Monroe é surpreendido na loja de especiarias.

Enquanto luta para processar a verdade sobre Juliette e Renard, Nick é chamado para investigar seu próprio crime. Em outros lugares, Renard encontra o trailer de Nick e forma uma nova aliança, e Monroe diz a Nick que pode ajuda-lo com Juliette, e Wu responde a um tiroteio na casa de Nick.

O código de honra dos Wesen é questionado quando Nick, Hank e Monroe descobrem uma série de roubo a bancos onde Wesens usam sua verdadeira natureza como disfarce. Enquanto isso, Juliette é atormentada por tênues lembranças que voltam lentamente e a fazem questionar sua sanidade.

Nick e Hank assumem em um caso após uma mulher contrair um súbito caso de cegueira e depois morrer, e a busca os leva até um wessen que se alimenta das lágrimas de suas vítimas. Em outros lugares, Adalind refllete sobre sua nova situação, e Juliette trabalha sua memória com a ajuda de Rosalee.

Nick e Hank travam uma guerra cibernética contra um assassino wessen. Juliette começa a ver sentido em suas alucinações.

Rosalee é chamada para o serviço e júri e pede para Nick e Hank pararem um advogado de defesa wesen que ameaça derrubar um caso de assassinato. Enquanto isso, Renard compartilha suas recentes negociações com Verrat, e as memórias de Juliette são acionadas quando ela visita o trailer de Nick.

Um vulcão ameaça enterrar Portland em lava. Adalind ganha um novo aliado, e Juliette precisa de ajuda para lidar com as múltiplas memórias de Nick.

Nick começa a suspeitar e wesens aliens após investigar um misterioso caso de mutilação em vaca e relatos de criaturas brilhantes. Enquanto isso, ele aprende mais sobre a chave, e Juliette começa a recordar momentos românticos entre ela e Nick.

Nick descobre uma Wesen com a habilidade de uma musa, ou seja, de influenciar aqueles que estão ao seu redor, o que faz com que o policial tenha que encontrar uma forma de aproximação sem que perca a sanidade no processo. Mais tarde, Juliette organiza um jantar para Nick, porém seus planos vão por água abaixo quando o caso da semana se intensifica. Para completar, Rosalee visita pela primeira vez o trailer da tia Marie.

Nick e Hank descobrem uma nova e estranha espécie de criatura quando investigam suspeitos encontrados mortos – pela segunda vez. Na Europa, Adalind encontra-se no meio de uma rixa entre Frau Pech e Stefania (atriz convidada Shohreh Aghdashloo), enquanto trabalha nos detalhes de uma transação pendente. Enquanto isso, determinada a lembrar de todos os detalhes para recomeçar, Juliette insiste para que Monroe divida com ela e mais importante segredo de Nick: o mundo dos Grimms e dos Wesens.