尼克等一行人被雷纳森带着警察队伍包围。本来想大干一场的朋友们，在门罗不小心说出罗莎莉怀孕之后，尼克决定自首。汉克突然出现在巴德的店门口，以雷纳森涉嫌谋杀情人的罪名逮捕了雷纳森。雷纳森和其他警察们都匪夷所思。

尼克和汉克，吴回到罗莎莉和门罗家，商量对付雷纳森的对策，一旦雷纳森当上市长，他们要对付的不仅会是整个警局，还会是一整个市，波特兰将会陷入无尽的黑暗。尼克等决定想办法阻止雷纳森当上市长。尼克想用直接的方法阻止雷纳森。他想要让伊芙帮助借用帽子的力量变成雷纳森的样子，自己宣布下台，并且不再参加选举。大家虽然十分担心，但别无他法

尼克经过很长一段时间也没有变回自己的模样，爱达玲和罗莎莉反复检查流程，也没有发现出错，大家怀疑是尼克是格林的缘故。戴安娜却轻而易举地把尼克变回原来的样子。并质问尼克为何要变成自己爸爸的模样。爱达玲和罗莎莉连忙解释说是因为尼克要救雷纳森，他必须得变成雷纳森的样子。戴安娜半信半疑。

接到报警，一个男子全身赤裸地被杀死在公园里，是因为喉咙被刺穿。旁边放着一堆破烂的衣服。经过指纹验证，发现该男子是一名叫杰瑞米的习惯性罪犯。尼克和汉克听见一名妇女在呼喊，原来是她的孩子在玩泥巴，陷了进去，尼克和汉克前去帮忙，却发现了一具许久的女性尸体。尼克等得到消息，杰瑞米的卡在一家餐馆消费，尼克和汉克赶到，女服务员描述了那人的长相，并说那人说了很多奇怪的话。尼克和汉克怀疑是格林生物所为，到罗莎莉和门罗的家中寻找线索，发现了是一种叫贪欢蝉的格林生物。

丹住在伍德旅馆，他经常因为在夜里发出很大的声响遭到其他人的投诉，旅馆里的人反映丹几乎不睡觉。丹感觉有东西在夜里进去自己的房间，让他无法安睡，所以他在睡前总是把房间的门和窗户订的很死。一天夜里，他又被那个嘴巴很大，牙齿很奇怪的生物吓醒，穿着背心和短裤直接跑了出去。路上，遇到附近救助站的志愿者，主动为丹提供帮助，丹却把那位善良的志愿者徒手打死。尼克想要找出丹精神失常的原因。尼克和汉克进去问丹，但是丹仍然因为害怕控制不住自己，甚至出手打了尼克和汉克。尼克向罗莎莉和门罗问关于嘴巴很大牙齿很奇怪的格林生物的事，门罗说这是食梦魇，靠吸收人体睡眠产生的特殊物质存活。尼克怀疑旅馆里有个食梦魇。

兰迪认出尼克是几年前把父亲送进警局据点警察，决定报复尼克。他打电话告诉父亲，表示一定会杀死他们所有的人。

晚饭时刻，兰迪为尼克等倒酒。尼克虽然觉得兰迪很眼熟，但并没有起疑心。他一把举起酒杯，祝贺门罗生日快乐，并说了一番十分感人的话。

次日清晨，大家醒来，都感觉有一些奇怪。药效开始生效。门罗和尼克直接下床喝了一杯咖啡。门罗看见正在看风景的伊芙，心跳加快，上前向她表白，伊芙十分疑惑，甩开门罗要去找罗莎莉，门罗穷追不舍。同时，伊芙看见了出门的尼克，也上前向尼克表达自己的心意，走出房门的爱达玲看见追着伊芙的门罗，直接上去亲吻门罗。而吴对服务员霍利一见钟情，并威胁她如果不答应自己，就要从悬崖跳下去。汉克照镜子被自己的美貌所吸引，对着镜子欣赏，不愿离开。

罗莎莉看见爱达玲亲吻门罗，大家之间出现了十分奇怪的情愫，知道是有人在从中作梗。她找到了兰迪，逼他结束这一切，兰迪不愿意。并抓住了正和吴谈判的霍利，威胁罗莎莉要杀死霍利。结果，兰迪被吴杀死，一切恢复正常。

雪莱的儿子数年前死于车祸，猜想一定是雪莱要求其他教授们帮助他救活儿子。汉克和吴拦截住一位博士，看了即将销毁的影片，得知确实是几位博士一起复活了雪莱的儿子，但他们没有料想到事情的后果，雪莱不断要求维持儿子的生命，最后不得不下狠手。

尼克和汉克到罗莎莉和门罗家中查看书籍，门罗和罗莎莉帮忙寻找。在罗莎莉家中，尼克又接到一起报案，跟奎恩所讲述的十分相似。门罗和罗莎莉反复查阅书籍，在书上看到吻合的格林生物，怀疑是树仆和树木子树合作所为。

为了引出树仆，必须要对其周边环境进行破坏，但吴提出既然树仆能够杀死那么多人，如果他们引出树仆，该如何对付树仆呢。大家商量了一阵，决定分头行动，并带上工具。

尼克，汉克，吴和门罗先到达树仆的居住区，并对周边环境进行破坏，罗莎莉随后赶来，在路上和门罗保持联系。但路十分难走，罗莎莉的车抛锚，汽油撒了一地，引来了树仆和树木子树。罗莎莉赶忙向门罗求救，门罗赶来，即使救下了罗莎莉。

大家都聚在了一起，可怕的树仆出现，用树枝缠绕的众人，尼克威胁树仆自己是个格林，但似乎并不管用。除了尼克之外，大家都被勒得紧紧的。尼克拿起手中的工具，向树仆砸去，树仆回到了自己的树桩内。

尼克和汉克接到报案，一个患有老年痴呆的名叫卡特勒的老人被杀，而在之前，护理员梅森和卡特勒发生冲突，大家都怀疑是梅森杀死了卡特勒。尼克和汉克去找梅森谈话，梅森表示卡特勒变成很可怕的样子，但自己并没有杀死卡特勒。尼克怀疑卡特勒是格林生物，同时，从卡特勒的体内查出了一种含有酶的物质，尼克和汉克去找罗莎莉和门罗。开始，罗莎莉和门罗不愿意告诉尼克这种生物是什么，但在尼克的保证下，罗莎莉告诉尼克这是死亡教父，为了维护格林生物的安全，应病人家属要求，杀死患有老年痴呆等疾病，控制不住自己转化的格林生物，并打电话想要引来死亡教父。

伊芙通过爱达玲妈妈的书独自进入了镜子里的另一个世界。门罗和罗莎莉回到家后，发现伊芙的疯狂行径，但为时已晚，门罗马上打电话给尼克，尼克带着爱达玲，戴安娜一起到门罗家中。

爱达玲想要通过巫术进去镜子，解救伊芙，因为只有巫女能够进去镜子，尼克不答应，想要自己通过棍子进去。果然，棍子把尼克带去了另一个世界，但棍子却依然留在另一边，爱达玲担心不已，想要随尼克一同前去，遭到了门罗和罗莎莉的阻拦。爱达玲和门罗罗莎莉商量找雷纳森帮忙，并提出了雷纳森的条件，表示只要有戴安娜在，雷纳森不会做出其他出格的事。

罗莎莉等发现毁灭者的手杖是破碎的，怀疑毁灭者想找的还有尼克的棍子，立刻打电话给尼克，让尼克注意好棍子。同时，门罗和罗莎莉听见门外有声响，以为是毁灭者找上门来，开始警惕起来，原来是麻烦鬼解决好一切事情，回来帮助尼克等，抓捕毁灭者。

戴安娜告诉尼克毁灭者还想要带着凯利，并告诉尼克毁灭者已经来了，因为木棍会暴露尼克的位置。毁灭者出现带走了戴安娜，雷纳森追了出来，但被毁灭者直接杀死。门罗把药水倒在毁灭者身上，毁灭者头痛难忍，大家以为药水起了作用，但没多久，毁灭者又元气满满，先后杀死了爱达玲，门罗和罗莎莉。麻烦鬼想要带走凯利，但房间门被紧紧关起，毁灭者杀死其他人后又杀死了麻烦鬼，身边的朋友全部被毁灭者杀死了。毁灭者提出条件，只要尼克把棍子交给他，他就复活其他的全部人，并当场救活了麻烦鬼。只想要朋友们回来的尼克当场答应了毁灭者，但麻烦鬼不同意，两人大打一架。尼克发现母亲和大姨突然出现，告诉他他们可以齐心协力杀死毁灭者。

果然，他们四人的力量打败了毁灭者。尼克拿着棍子穿过了镜子。尼克发现大家都不知道发生了什么，只有戴安娜了解情况。尼克一个个拥抱了众人，一切终于归于平静。