Após o massacre na casa de Nick, o capitão Renard está decidido a eliminá-lo de uma vez por todas. Hank e Wu voltam para a delegacia para vigiar o capitão e ajudar seus amigos com informações em primeira mão.

Para deter o capitão Renard, Nick arma um plano que irá tirá-lo de seu elemento. Adalind e Monroe fazem de tudo para manter o plano em andamento. Enquanto isso, Eva e Rosalee tentam ter o feitiço a tempo.

Nick, Hank e Wu investigam um temível novo Wesen que aterroriza uma jovem família com um motivo surpreendente. O capitão Renard fica confuso com a visita de um convidado inesperado.

Nick e Hank se unem a Wu para investigar um estranho assassinato em um parque local. Em outro lugar, o capitão Renard continua lidando com um fantasma de seu passado. Enquanto isso, Monroe e Rosalee visitam o médico.

Nick, Hank e Wu investigam um hotel da área depois que um terrível assassinato os leva a um dos hóspedes, que diz estar sendo perseguido por um ser terrível durante à noite.

Rosalee surpreende Monroe com uma saída por seu aniversário e convida a maioria de seus amigos para acompanhá-los. As coisas tomam um rumo inesperado quando um funcionário do hotel reconhece Nick e se esforça para vingar seu pai.

Ataques mortais em uma equipe de cientistas levam Nick, Hank e Wu a uma investigação como nenhuma outra. Monroe e Rosalee descobrem que Eva ainda sente os efeitos do abraço da morte.

Nick, Hank e Wu são chamados para a cena do crime, onde um homem afirma que seu amigo foi consumido por uma figura em forma de árvore. Todos descobrem sobre o encontro perturbador no espelho que Eva teve e decidem tomar precauções extras.

Após uma série de ataques brutais e mortais, Nick e Hank encontram uma pista inesperada em um asilo nas proximidades. Enquanto isso, Eva vai com Adalind para obter respostas que apenas um Hexenbiest pode dar.

Eva vai em uma missão para acabar com a força misteriosa que viu no espelho e se encontra em um território que não lhe é familiar. Quando todo mundo descobre o que ela fez, Nick encontra uma maneira de salvá-la.

A profecia que foi descoberta se torna realidade quando uma força obscura chega a Portland com seus olhos em Diana. Em um esforço para protegê-la, Nick e o capitão Renard retornam ao local de sua primeira investigação como um Grimm.

Nick enfrenta seu maior inimigo até agora, o qual parece que nenhuma arma pode deter. Na loja de especiarias, Monroe, Rosalee e Eva procuram respostas e encontram uma poção rara que pode ajudá-los a lutar.