Po chaotycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu Renard przygotowuje misterny atak na Nicka. Eve doświadcza komplikacji po użyciu uzdrawiającego patyka.

Nick ucieka, a Hank i Wu przejmują zadanie pokonania Renarda. Eve i Trubel badają tajemnicze płótno.

Nick znajduje nowy sposób na podkopanie wizerunku Renarda. Pomagają mu w tym Eve, Monroe i Rosalee, pracując nad ważnym zaklęciem.

W związku z porwaniem Nick, Hank i Wu wszczynają śledztwo wobec wesena, którym kierują nieoczekiwane motywy. Diana przekazuje zaskakujące wieści Monroe’owi i Rosalee.

Zespół bada morderstwo w parku. Tymczasem Monroe i Rosalee sprawdzają, czy przeczucie Diany było słuszne, zaś Adalind znajduje osłabioną Eve w tunelu pod kryjówką.

Renard stawia czoła swojej przeszłości, a zespół bada sprawę brutalnego morderstwa w hotelu. Monroe i Rosalee pomagają Eve w odczytaniu tajemniczych symboli z płótna.

Grupowa wycieczka z okazji urodzin Monroe’a przybiera morderczy obrót. Renard zbliża się do Diany, a Eve zostaje nawiedzona przez mroczną moc.

Eve szuka schronienia w Zielarni. Hank i Wu badają sprawę śmierci kilku naukowców, a Renard sprawdza narysowane przez Dianę znaki.

Po przerażającym przeżyciu Eve pozostali podejmują nowe środki ostrożności. Nick, Hank i Wu udają się do mrocznego lasu zbadać sprawę upiornego drzewa.

Eve zwraca się do Adalind po pomoc, Renard rozmawia z Nickiem o symbolach z tunelu, a brutalny atak na dom spokojnej starości prowadzi do wszczęcia śledztwa.

Eve i Nick robią ryzykowny krok w nieznane. Pod ich nieobecność pozostali postanawiają podzielić się z Renardem informacjami.

Mroczna moc z innego wymiaru przybywa do Portland. Gdy Nick i Eve przygotowują się do walki, Hank i Wu zostają wciągnięci w wir dziwnych wydarzeń.

W obliczu zagłady zespół nie szczędzi sił, szukając sposobu na pokonanie Zerstörera. Renard i Adalind walczą o życie swoich dzieci.