Detektyw Ambrose próbuje ustalić tożsamość tajemniczego człowieka z nagrania. Tymczasem technicy sprawdzają samochód Percy i znajdują odciski palców, które nie należą do zaginionej.

Wyspa u wybrzeży Nowej Anglii. To tu Harry Ambrose, emerytowany detektyw po przejściach, szuka chwili wytchnienia. Podczas nocnej przechadzki widzi Percy Muldoon, córkę miejscowych potentatów.

Harry widzi, jak Meg odbiera kopertę od nieznajomego. Później wdaje się w kłótnię z kobietą, która okazuje się biologiczną matką Percy. Wyznaje ona detektywowi, że dziewczyna chciała uciec od rodziny.

Lou Raskin informuje rodzinę Percy, że to jej ciało znaleziono u stóp klifu. Colin chciałby jak najszybciej pochować dziewczynę. Harry ma jednak wiele wątpliwości. Wkrótce Meg prosi go o spotkanie.

Harry zdobywa adres Em Castillo i idzie się z nią zobaczyć. Kobiety nie ma w domu, więc detektyw postanawia się włamać. Niebawem Sonya mówi Harry'emu, że ktoś ukradł część fotografii. Na szczęście ma kopie, które detektyw pokazuje Meg. Starsza pani rozpozaje na nich łódź należącą do Brandona Keysera, byłego chłopaka Percy.

Miastem wstrząsa kolejna zbrodnia. Lou odsuwa Ambrose’a od sprawy, więc ten zaczyna szukać prawdy razem z Meg Muldoon.

Harry konfrontuje się z Novakiem, którego podejrzewa o handel ludźmi. Gdy sytuacja staje się napięta, strzela do niego, a następnie wzywa Raskina. Przestępca ostrzega go, że nie może ufać policji.

Meg martwi się o przyszłość rodziny. Ambrose wreszcie poznaje całą prawdę o Percy i jej sekretach.