Pinesék családi karaokéval igyekeznek újra normális mederbe terelni az életet a Kis Gideonnal történt incidens után. Ám a Rejtély kalyiba bulijába váratlan vendégek rondítanak bele.

A titkos napló bejegyzései a Szerző földalatti bunkerjébe vezetik Dippert és a brancsot, ahol Gravity Falls egy újabb misztikus lakójával találják szembe magukat.

Pacifica túlzásba viszi Mabel heccelését, aki egy minigolfversenyen próbál visszavágni. De a meccs picikét eldurvul, mikor a helyi erők is be akarnak segíteni a játékba.

Mabel zoknibáb rockoperát rendez, hogy lenyűgözze a helyi bábművész bálványt, de az előadás váratlan fordulatot vesz Dipper ellenállhatatlan naplófejtési vágyának köszönhetően, ami természetfeletti problémákhoz vezet.

Ebben a kivételes halloweeni epizódban szereplőink három rejtélyes történet erejéig még Gravity Falls-i szemmel nézve is furcsa kalandokba keverednek.

A gyerekek egy titkos társaságra bukkannak Gravity Fallsban a Vén McGucket segítségével.

Blendin Blandin visszatér, hogy egy futurisztikus harcban küzdjön meg Dipperrel és Mabellel, ami örökké az időbörtön rácsai mögé száműzheti szereplőinket.

Mabel túlzásba viszi a mások szerelmi életébe való beavatkozást, mikor szerelmi bájitalt csen egy valódi szerelemistentől.

Pacifica arra kéri Dippert, hogy segítsen neki megszabadulni a Northwest házat kísértő kopogó szellemtől, mielőtt az tönkretenné puccos partiját.

Stant titkos ügynökök veszik őrizetbe, Dipper és Mabel pedig arra kényszerülnek, hogy megkérdőjelezzenek mindent, amit Stan nagybácsikájukról tudnak.

Stan végül kénytelen felfedni a múlt és a sejtelmes portál titkait a Rejtély kalyiba alá szorított hőseink előtt.

Dipper meglepő emberben talál partnert legújabb mániájához, aki végre hajlandó leülni játszani vele a stréberek szerepjátékával.

Mikor Stan bácsi úgy dönt, indul a polgármester-választáson, Dipper és Mabel nagy fába vágja a fejszéjét: tökéletes jelöltet próbálnak faragni bakibajnok nagybácsikájukból.

A fenyegető veszély elleni küzdelem jegyében Mabel útnak indul az unikornisok varázslatos világába, Dipper pedig váratlan dolgokat tud meg a sejtelmes Bill Cipherről.

Stan bácsi autós túrára indul, hogy szabotálja Oregon állam összes többi turistacsapdáját. Mindeközben Dipper megpróbál flörtölni a lányokkal, akik az útjába akadnak.

Mabel 13. születésnapi built szervez magának és Dippernek. Mindeközben Dipper a föld alatt kalandozva derít fényt a városka ezidáig leghajmeresztőbb titkára.

Dipper versenyt fut az idővel a furapokalipszis kellős közepén, régi és új gonosztevők kereszttüzében.

Dipper, Soos és Wendy fura új világból próbálják megszöktetni Mabelt. Mindeközben Bill és csatlósai következő lépésüket tervezik.

A Rejtély kalyiba csapata új tervvel próbál visszavágni. Ford újabb részleteket tud meg Bill valódi szándékairól. A Bill-lel való végső összecsapás a leghatalmasabb áldozatot követeli, és ezzel beteljesíti a Pines család végzetét.