Virginia, une jeune new-yorkaise et son père Tony sont catapultés a travers un miroir magique dans un univers parallèle, les Neuf Royaumes, où les contes fées sont une réalité. Un univers peuplé de Trolls, de Géants et de Lutins... Où Cendrillon, Blanche Neige et Le Petit Chaperon Rouge deviennent les grandes reines des Neuf Royaumes...

Après avoir faussé compagnie aux Trolls, Virginia et ses compagnons se lancent a la recherche du miroir magique qui leur permettra de rentrer a New-York. En traversant une foret magique, ils découvrent la maison des Sept Nains, dont on avait perdu toute trace. Mais Virginia est victime d'un terrible sortilège...

Le 4ème Royaume est envahi par les troupes du roi des Trolls. Au Parlement, on ne s'explique toujours pas la disparition du Prince Wendell, dont le couronnement est remis en question. Une action militaire doit être envisagée. Virginia tente de sauver Wolf, condamné a mort pour le meurtre d'une jeune bergère...

Après avoir échappé aux Trolls et la sorcière des marais, Virginia, Tony et Wolf s'introduisent dans le château ou se prépare le couronnement du faux prince. A cette occasion, la Reine compte empoisonner tous les convives. Virginia découvre un deuxième miroir magique qui lui permettra de rentrer chez elle. Elle choisit néanmoins d'affronter la reine...