Ein Serienkiller hat es auf einige junge Männer abgesehen, die er nicht nur tötet, sondern auch noch brutal verstümmelt. Alle Opfer waren rege Nutzer einer Dating-Plattform. Die Morde tragen die Handschrift des Chamäleons, Everett Lynch, mit dem Rossi noch eine Rechnung offen hat. Das BAU-Team nimmt die Ermittlungen auf, um schnellstmöglich Licht ins Dunkel zu bringen. Kann es den Täter rechtzeitig überführen und weitere Angriffe verhindern?

JJ wurde bei einem Einsatz angeschossen und liegt seitdem schwer verletzt im Krankenhaus. Dabei weicht Spencer nicht von ihrer Seite. Währenddessen macht das BAU-Team Jagd auf Everett und dessen Tochter Grace. Doch dann schlägt Lynch einen völlig neuen Weg ein. Können die Profiler den Verbrecher endlich zur Strecke bringen?

Shelby Mattson ist nach dem Tod seiner Mutter stark traumatisiert. Von Hass getrieben bastelt er nun Bomben, die er an ahnungslose Mitbürger schickt. Die Profiler nehmen die Ermittlungen auf und machen sogleich Jagd auf ihn. Doch bevor sie Shelby festnehmen können, fällt plötzlich ein tödlicher Schuss. Matt kümmert sich derweil um seine schwangere Frau Kristy und muss nebenbei auch noch den Haushalt bewältigen.

Die Mitglieder des BAU-Teams haben einen freien Samstag. Reid bekommt von seiner Therapeutin die Aufgabe, ein Gespräch mit jemanden zu führen, das nichts mit der Arbeit zu tun hat. Rossi und Prentiss verbringen den Vormittag damit, Matt zu helfen, ein neues Babybett zusammenzubauen. Garcia lernt eine Frau kennen, die gestalkt wird, und ruft den Rest des Teams zusammen, um ihr zu helfen.

Das BAU-Team macht Jagd auf einen Serienkiller, der augenscheinlich Philipp Dowd zum Vorbild genommen hat. Dieser hatte vor 15 Jahren Illinois in Angst und Schrecken versetzt. Auch der Polizist Scott McCarty gehörte zu seinen Opfern. Polizeichef Wayne Weigart ermittelte damals in dem Fall und muss nun gemeinsam mit seinen Kollegen damit rechnen, ins Fadenkreuz des unbekannten Nachahmers zu gelangen.

Reid und Maxine wollen sich zu ihrem dritten Date im Café treffen, doch ein neuer Fall hält sie davon ab. Eine Frau informiert das BAU-Team darüber, dass sie einen Mann und dessen erwachsene Tochter entführt hat. Sie fordert die Freilassung von Cat Adams, einem der Erzfeinde des Ermittler-Teams, und verspricht als Gegenleistung die beiden Geiseln zu verschonen. Ihre Identität und die ihrer beiden Opfer hält sie dabei nicht geheim. Die Fahndung nach den drei Personen beginnt.

Drei Männer werden in Denver enthauptet aufgefunden. Das BAU-Team erkennt als Auslöser der brutalen Taten eine psychische Störung, die mit falschen Erinnerungen einhergeht. Zeitgleich wird für Prentiss ihre Zukunft mit Special Agent Andrew Mendoza auf eine harte Probe gestellt.

Das BAU-Team reist nach Nevada, in der Hoffnung dort eine Spur von dem ‚Chamäleon‘ Everett Lynch zu finden. Stattdessen treffen die Beamten aber auf Lynchs Mutter, die ganz eigene Pläne verfolgt – mit tödlicher Konsequenz.

Reid erholt sich im Krankenhaus von seiner Kopfverletzung, während das restliche Team die Jagd auf Lynch fortsetzt. Rossi denkt währenddessen über ein Leben als Rentner nach und Garcia trift eine Entscheidung, die nicht nur ihr Leben, sondern auch die Zukunft ihrer Einheit nachhaltig beeinflussen wird.