Het BAU-team onderzoekt een onbekend slachtoffer met opvallende overeenkomsten met Rossi's nieuwste obsessie, 'The Chameleon', ook wel Everett Lynch genoemd, die hem bijna vermoordde en vervolgens verdween.

Met een lid van de BAU in het ziekenhuis zoekt het team naar Everett Lynch en zijn dochter, Grace. Ook heeft Spencer een zinvol bezoek met zijn moeder, Diana Reid, terwijl ze een periode van helderheid doormaakt.

Het BAU-team onderzoekt een reeks schijnbaar willekeurige fatale explosies in Kentucky en Tennessee

De leden van de BAU genieten op een heel andere manier van een zaterdagvrij. Terwijl Rossi en Prentiss Simmons helpen bij het samenstellen van een nieuwe wieg, leidt Garcia een hackwedstrijd en dr. Reid begint een gesprek met een vrouw genaamd Maxine (Rachel Leigh Cook), over een unieke aflevering van CRIMINAL MINDS geregisseerd door originele showrunner Ed Bernero.

Na een serie dodelijke schietpartijen reist het BAU-team naar Des Plaines, Illinois om te onderzoeken wat een copycat-seriemoordenaar lijkt te zijn. Hun inspanningen worden van de baan geworpen wanneer leden van de BAU het doelwit worden.

Nadat een vader en dochter zijn gekidnapt, keert een voormalige vijand van de BAU terug met zeer specifieke eisen aan Dr. Reid die een geheel nieuwe betekenis geven aan de uitdrukking "wielen omhoog"

Wanneer het BAU-team naar Denver reist om verschillende moorden te onderzoeken, wordt Prentiss gedwongen haar relatie met speciaal agent Andrew Mendoza te evalueren.

Prentiss en J.J. worden geconfronteerd met belangrijke beslissingen om over hun toekomst te beslissen terwijl de BAU naar Beaumont, Texas reist om een reeks vermoorde zakenlieden te onderzoeken.

Na een explosieve face-to-face ontmoeting met Everett Lynch, ook bekend als "The Chameleon", lijdt Dr. Reid aan een hersenletsel en wordt hij, terwijl hij hallucinaties ervaart, bezocht door geesten uit zijn verleden. Ook doet de BAU een schokkende ontdekking over Lynch die Rossi persoonlijk beïnvloedt, en het hele BAU-team komt samen om Rossi's pensionering te vieren.