Η ομάδα ερευνά έναν εγκληματία που έχει απίστευτες ομοιότητες με την πιο πρόσφατη εμμονή του Rossi, τον Everett Lynch, γνωστό ως 'The Chameleon,' ο οποίος εξαφανίστηκε αφού πρώτα επιχείρησε να τον σκοτώσει.

Με ένα μέλος της BAU στο νοσοκομείο, η ομάδα αναζητά τον Everett Lynch και την κόρη του. Επίσης, ο Spencer επισκέπτεται τη μητέρα του, Diana Reid, η οποία περνά μια περίοδο διαύγειας.

Η ομάδα BAU ερευνά μια σειρά από φαινομενικά τυχαίες θανατηφόρες εκρήξεις σε Κεντάκι και Τενεσί.

Τα μέλη της ομάδας απολαμβάνουν ένα Σάββατο. Ενώ ο Rossi και η Prentiss βοηθούν τον Simmons να συναρμολογήσει μια καινούρια κούνια, η Garcia ηγείται ενός διαγωνισμού χάκερ και ο Δρ. Reid ξεκινά συζήτηση με μια γυναίκα, τη Maxine.

Μετά από μια φονική συμπλοκή, η ομάδα ταξιδεύει στο Des Plaines του Ιλινόις για να ερευνήσει έναν κατά συρροή δολοφόνο που δείχνει να αντιγράφει άλλα εγκλήματα.

Όταν ένας πατέρας και η κόρη του απάγονται, ένας παλιός εχθρός της ομάδας επιστρέφει με πολύ συγκεκριμένα αιτήματα για τον Δρ. Reid, τα οποία δίνουν καινούριο νόημα στη φράση 'Φύγαμε!'.

Όταν η ομάδα ταξιδεύει στο Ντένβερ για να ερευνήσει διάφορες ανθρωποκτονίες, η Prentiss αναγκάζεται να αποτιμήσει τη σχέση της με τον Ειδικό Πράκτορα Andrew Mendoza.

Οι Prentiss και J.J. αποφασίζουν για το μέλλον τους καθώς η ομάδα πηγαίνει στο Beaumont του Τέξας για να ερευνήσει μια σειρά από δολοφονίες επιχειρηματιών.

Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που ο Rossi παραλίγο να πεθάνει στα χέρια του Everett Lynch, γνωστού και ως 'The Chameleon' και έχει αναπτύξει κάποιες νέες θεωρίες, εμπνευσμένος από τον πρώην συνάδελφό του, Jason Gideon.

Μετά από μια εκρηκτική συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Everett Lynch. ο Δρ. Reid τραυματίζεται στο κεφάλι και, ενώ έχει παραισθήσεις, δέχεται επίσκεψη από φαντάσματα του παρελθόντος του.