Мълдър и Скъли са събрани отново от жена твърдяща, че е отвличана, с нея са правени експерименти и бременността и е била прекъсвана. Смята, че има извънземна ДНК, може да чете мисли и да мести предмети с мисълта си. От тазказите ѝ Мълдър разбира, че до сега е заблуждаван и успява да прозре доста неща. Има свидетел и журналист готов да помогне, но не за дълго. Скъли както винаги се съмнява, но повторен тест я убеждава в правотата на Мълдър.

Когато учен внезапно се самоубива, Мълдър и Скъли разследват мотивите му да сложи край на живота си.

В гората е намерен труп. Мълдър и Скъли са извикани да разследват дали смъртта е следствие от атака на диво животно или от нападение на странно създание, забелязано от очевидци.

Скъли и Мълдър разследват убийство на общински съветник, което не изглежда да е било извършено от човешка ръка.

След терористична атака един от атентаторите оцелява, но вегетира. Към Скъли и Мълдър за помощ се насочват агентите Айнщайн и Милър. Мълдър решава да ползват Силоцибе Пантенесис - гъба за която се говори, че премахва физически граници. Междувременни Скъли подхожда с научни методи към случая. Накрая агент Айнщайн дава плацебо, по нейни думи, вместо забраненото вещество, на Мълдър с цел да влезе в контакт с човек в кома и разкрие местоположението на останалите терористите от клетката.