Mulder ügynök ismét felkeresi Scullyt, mert egy különleges ügyre bukkant. Sveta olyan fiatal lány, akit saját bevallása szerint többször elraboltak a földönkívüliek. A hasa tájékán több mintavételi nyom látható, de Sveta ködös emlékeiben az él, hogy mesterségesen megtermékenyítették, majd kivették belőle a magzatot. Noha törölték az emlékeit, Sveta esküdni mer, hogy nem földönkívüliek, hanem emberek tették ezt vele. Ugyanekkor Ted O'Malley oknyomozó tévériporter a kormány és a hatalom titkait készül leleplezni, mígnem nyom nélkül eltűnik, Sveta pedig nyilvánosan cáfolja mindazt, amit addig állított.

Scully sosem tudja elfelejteni kisfiát, és azt, ami történt vele. Szeretné megtalálni a felelősöket. Egy kutató öngyilkossága kapcsán Scully és Mulder eljutnak egy kórházba, ahol csupa születési rendellenességgel született gyermekkel találkoznak. Scully és Mulder arra gyanakszanak, hogy valaki kísérletezik a magzatokkal.

Egy pár gyilkosság áldozatára bukkan az erdőben. Ugyanakkor a bokrok közül egy emberméretű, pikkelyes, gyíkszerű élőlény rohan feléjük, majd eltűnik az erdőben. Scullyt és Muldert hívják a rejtélyes gyilkossághoz, mert a szemtanúk beszámolója szerint ismeretlen földi élőlényt keresnek. Mulder elindul egy szálon abban a motelban, ahol laknak.

Egy hajléktalanokat kilakoltató tisztviselőt brutálisan meggyilkolnak, szabály szerint széttépik. A nyomozók szerint ember nem képes ilyet tenni. További hasonló gyilkosságok történnek, Scully anyja az intenzívre kerül, ezért ő kezdetben nem vesz részt a nyomozásban. Ám amikor anyja meghal, úgy érzi, dolgoznia kell.

Öngyilkos merényletet hajt végre két muszlim fiatal. Egyikük, rettenetes állapotban, de életben marad. A fiú nem tud beszélni, de Scully és Mulder mindent elkövetnek, hogy kiderítsék, kik állnak a merénylet mögött. Az FBI két másik ügynököt is ráállít az ügyre. Einstein különleges ügynök egyáltalán nem fogékony a megmagyarázhatatlan dolgokra. Mulder ráveszi, hogy hallucinogén gombát szerezzen neki, hogy így kapcsolatba léphessen Shirazzal egy másik dimenzióban. Miller pedig Scullynak segít, hogy EEG segítségével válaszokra leljenek.